11月5日忠言午评：3200平台换手43万亿，暴涨突破3300具合理性

李志林 / 11月05日 12:50 发布

今日消息面：

【美股三大指数集体收跌大型科技股多数下跌】隔夜美股三大指数集体收跌，道指跌0.61%，纳指跌0.33%，标普500指数跌0.28%。大型科技股多数下跌，特斯拉、英特尔跌超2%，谷歌、亚马逊、Meta跌超1%，苹果、奈飞、微软小幅下跌；英伟达小幅上涨，市值3.34万亿美元，逼近苹果公司，盘中一度重新成为全球市值最高的公司。

【10月财新中国服务业PMI录得52.0 为三个月来最高】今日公布的10月财新中国通用服务业经营活动指数（服务业PMI）录得52.0，高于9月1.7个百分点，为近三个月高点，显示服务业景气度回升。

【时隔70年东京证券交易所将交易结束时间延长30分钟】东京证券交易所从11月5日当天开始将交易结束时间延长30分钟，收盘时间从当地时间下午3点延长到下午3点半。这是东京证券交易所自1954年以来，时隔70年延长交易结束时间。

【半导体板块持续反弹中芯国际涨近10%】晶丰明源涨超10%，中芯国际、国民技术涨近10%，台基股份、寒武纪、江丰电子、卓胜微、必易微、恒玄科技等涨超5%。华福证券研报统计，2024年前三季度，半导体行业相关上市公司的营业总收入为3776.91亿元，同比增长22.84%；归母净利润为257.31亿元，同比增长42.58%。

【北证50涨超5% 七股30cm涨停】北交所个股反复活跃，北证50指数拉升涨超5%，旺成科技、百甲科技、汇隆活塞、晟楠科技、志晟信息、通易航天、鼎智科技涨停。

【大金融股持续活跃第一创业涨停】券商、多元金融、保险股表现活跃，第一创业、新力金融、五矿资本涨停，国联证券、赢时胜涨超5%，东北证券、哈投股份、中原证券、华林证券、西南证券等跟涨。消息面上，高盛近日发布的一份全球资金流向报告显示，过去4周全球资金净流入中国内地股市243.85亿美元。

【央行公开市场净回笼3645亿元】央行今日进行183亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.50%，与此前持平。因今日有3828亿元7天期逆回购到期，实现净回笼3645亿元。

【两市融资余额增加154.01亿元】截至11月4日，上交所融资余额报8795.59亿元，较前一交易日增加60.61亿元；深交所融资余额报8242.29亿元，较前一交易日增加93.4亿元；两市合计17037.88亿元，较前一交易日增加154.01亿元。

今上午大盘低开4点3306点，探底3302点，冲高3370点，午前收3369点。上证50、沪深300、上证指数、深成指、创业板、科创板、中证500、中证1000涨1.45%、1.99%、1.80%、2.72%、4.14%、3.96%、2.52%、3.04%。个股涨跌比为4869：414，涨跌停比200+：1。两市半日成交额为1.4万亿，较上个交易日放量2984亿。

昨日大盘缩量站上3300点后，今大盘更以放量暴涨突破的方式，一口气涨到3370点，可谓出乎市场多数人的意料。

但是，这次突破并站上3300点，是有扎实基础的。

一是大盘在3200点平台上连续收盘21天，换手43万亿，为A股总市值的一半，有效地消化了去年7.24会议3164点一路下挫，然后回升过程中的获利盘。同时也部分消化了10月8日9日6万多亿成交量的解套盘，提高了整个市场的平均持股成本。

二是与前几次中小市值股领衔冲3300点无功而返不同，今上午虽然仍是创业板、科创板带领涨幅，但是10只中证A500ETF和4只沪深300ETF也一起发力。

三是五大银行股、六大权重股没有逆势而下，也不同程度地跟涨，整个市场形成了合力。

四是10月以来的市场最大热点并购重组股和连板股，经过短暂调整后，继续发力上扬，制造整个市场巨大的财富效应，激发市场做多热情。

五是再度降息到年利率1.1%后，147万亿居民储蓄中，有相当一部分转向资本市场的安全投资，中证A500ETF成为首选。今上午所有ETF的涨幅均在2%-6%，这对观望中的居民储蓄产生极大诱惑力，可能会导致全民资金对投资资本市场的觉醒。这类资金可谓源源不断，数额巨大。

不过，我还是认为，即便在暴涨中也应理性投资、价值投资，精选个股，注意风险。例如，对有购并重组题材的十几板、二十几板的个股，高位追涨要谨慎。

一方面其购并重组的题材能给上市公司带来的效益增收，能否与目前连续暴涨的股价相匹配？

另一方面，其重组方案包含的定向增发的需求，能否得到证监会的批准？即便能批准，但排队等候的时间也会很长。

再一方面，有些公布了方案的，如松发股份13连板，涨幅245%，但昨晚被警示，有可能实施退市风险。还有7连板的华映科技等，也有同样的风险。

而选择购并重组概念中可靠性较高的是央国企，应在公布方案前都已经过国资委和地方国资委的审核，忽悠的可能性较小，也不会出现大小非在拉高中趁机出逃的可能。尤其是手握大量现金的公司，可避开定向增发送审和排队的不确定性。

上午的收盘指数是9.24以来的次高指数，上方只剩10月8日的3478点，可谓涨势迅猛。但我同样认为，3330点平台需要巨量换手，至今只累计收盘过4天。是否也像3200点平台那样收20天？有待观察。大盘指数百点的震荡盘上，板块轮涨，个股行情的机会反而更多、更大。第二波的热点，我以为将是新质生产力+实质性购并重组。

下午关注：大盘下方能否收在9.30收盘指数3336点之上？上方能否收在3350点之上？4869：414的个股悬殊涨多跌

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