盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评:    

一、热点信息
 

1、【中国免签圈半径持续扩大　入境游景气持续上行】

   外交部外交部发言人林剑表示，为进一步便利中外人员往来，中方决定扩大免签国家范围，自2024年11月8日起对斯洛伐克、挪威、芬兰、丹麦、冰岛、安道尔、摩纳哥、列支敦士登、韩国持普通护照人员试行免签政策。至2025年12月31日期间，9国持普通护照人员来华经商、旅游观光、探亲访友和过境不超过15天，可免办签证入境。

相关个股：长白山（603099）、张家界（000430）。

2、【华为申请安全云脑商标 强化云安全领域布局】
 

　　天眼查知识产权信息显示，近日，华为技术有限公司申请一枚“安全云脑”商标，国际分类为科学仪器，当前商标状态为等待实质审查。

相关个股：山石网科(688030) 、启明星辰(002439) 。

3、【扩大内需政策不断上新 四季度消费复苏动能增强】
 

　　11月第一天，网购“御三家”淘宝、京东、拼多多的双11第二轮战报出炉。

相关个股：美的集团(000333) 、海信家电(000921) 、格力电器(000651) 、王府井(600859) 、天虹股份(002419) 等。

4、【重点城市楼市10月量价齐升 中介盈利改善可期】

　　10月31日，多家机构发布了1-10月中国房地产企业销售排行榜。据克而瑞研究院数据显示，10月TOP100房企实现销售操盘金额4354.9亿元，环比增长73%，业绩规模达到年内次高；同比增长7.1%，年内首次实现单月业绩同比正增长。另外，11月1日，住建部召开新闻通气会，公布了“全国房地产市场监测系统”显示的10月份网签数据：新建商品房和二手房成交总量同比增长3.9%，自今年2月份连续8个月下降后首次实现增长。环比增长5.8%，这也是自2007年起，17年来商品房销售面积首次“银十”超过“金九”。

相关个股：我爱我家(000560) 、三六五网(300295) 等。

5、【绿色就医 大力推介重离子系统临床应用新技术】

   11月1日，中国重离子系统临床应用新技术及绿色就医模式推介会在重庆召开。会议发布“重离子就医绿色项目”的实施为广众提供了健障新模式，使重离子高科技医疗成为普惠型肿瘤治疗手段变为现实。

相关个股：中广核技（000881）、联影医疗（688271）等。

6、【国家工业软件大会召开在即 推动新型工业化高端发展】
 

　　11月8日至10日，备受瞩目的2024国家工业软件大会将在上海开幕，本届大会将重点讨论工业软件关键核心技术的创新和自主可控，为智能制造提供高质量科技供给，加快推进新型工业化，助力发展新质生产力，培育壮大先进制造业。

相关个股：众辰科技(603275) 、英威腾(002334)。

7、【支持核技术应用龙头企业发展壮大加快全球布局】

   印发《核技术应用产业高质量发展三年行动方案（2024—2026年）》，其中提出，支持核技术应用龙头企业发展壮大，加快全球布局发展，积极开展海外战略并购与自主科技创新，不断提升创新活力、行业引领力和市场竞争力。支持创新能力突出、掌握核心技术、细分市场占有率高的核技术应用企业积极申报专精特新“小巨人”企业，形成行业示范效应。

相关个股：中国核建（601611）、中超控股（002471）。

8、【需求持续增长 我国发现储量亿吨级锰矿】

   湖南省地球物理地球化学调查所11月1日宣布通过创新地质找矿理论，经过长期勘探，在位于湖南省永州市的祁（阳）零（陵）盆地已累计探获锰矿资源量8400万吨，预计水埠头矿区锰矿资源量有望超1亿吨，祁零盆地锰矿资源整体潜力储量可能达2亿吨以上。

相关个股：湘潭电化（002125）、红星发展（600367）。

9、【新能源汽车市场持续火热 产业链将坐享增长红利】
 

　　10月新能源汽车销量增长继续向好，多家厂商创出历史最好成绩。其中，比亚迪10月销量为50.27万辆，去年同期为30.18万辆。累计销量为325.05万辆，同比增加36.49%；吉利新能源销量首次突破10万辆，主要归功于吉利星愿和银河E5的持续热销；长安汽车10月自主新能源销量首次突破85000辆，再创历史新高；奇瑞10月新能源销量71330辆，同比增长342.1%，首次突破7万辆大关，创造单月新能源销量历史新高。此外，理想、零跑、赛力斯等也均实现不错增长。

相关个股：宁波高发(603788) 、贝斯特(300580) 等。

10、【台积电CoWoS封装将大涨20%　产业链公司望受益】
 

   根据摩根士丹利表的最新报告称，晶圆代工巨头台积电正在考虑提高其需求旺盛的3nm制程和CoWoS先进封装工艺的价格，以应对巨大的需求。有报道称，台积电计划在2025年实施涨价，并且已经获得了英伟达的认可，因此最终价格变动将影响整个供应链。据称，台积电3nm定价预计将上涨高达5%，而CoWoS封装可能会上涨10%至20%，具体取决于台积电如何扩大其先进封装工艺的产能。

相关个股：金海通（603061）、海晨股份（300873）。

12、【投资维持高位叠加后市场放量 铁路装备景气可持续】

   从国铁集团获悉，前三季度，全国铁路完成固定资产投资5612亿元、同比增长10.3%，投产铁路新线1820公里，其中高铁1210公里，为推动经济持续回升向好提供了有力支撑。铁路投资维持高位，行业景气度高，全产业链受益。2024-2027年是铁路投资大年，国内轨交装备制造企业确定性受益。
 

相关个股：思维列控(603508) 、中国中车(601766) 。

13、【行业恢复趋势向好 民航业运营数据再创季度新高】
 

　　根据民航局《三季度中国民航经济运行监测》报告显示：三季度全行业完成旅客运输量2.02亿人，创季度客运量新高，恢复至2019年同期的115.2%；国际航线旅客运输量为2019年同期的92.7%，三季度各月国际客运量恢复水平均超过九成；全行业完成货邮运输量231.6万吨，同比增长19.4%，恢复至2019年同期的119.6%。

相关个股：中国国航(601111) 、春秋航空(601021) 等。

二、个股公告

【重大事项相关公告】

华峰化学：拟发行股份及支付现金购买资产 11月4日复牌

华康股份：拟购买豫鑫糖醇100%股权 11月4日复牌

南京化纤：筹划重大资产重组事项 11月4日起停牌

中国动力：拟收购中船柴油机16.51%股权 继续停牌

赫美集团：控股子公司拟5321万元收购北姚站资产

中交地产：拟7亿元收购中交服务100%股权

万马科技：全资子公司签订合作框架协议

荣科科技：控股股东合伙人份额拟发生变更

有研硅：拟以支付现金方式收购株式会社DG Technologies 70%股权

贝达药业：与杭州瑞普晨创签署战略合作协议，合作开发干细胞治疗业务

翔港科技：计划追加1亿元投资金泰克，持股比例将增至13.89%

【增持回购相关公告】

东方锆业：控股股东计划增持1亿元-2亿元

帝奥微：拟3000万元至6000万元回购公司股份

常熟汽饰：拟1.5亿元-3亿元回购股份

【减持计划公告及其他】

宝地矿业：持股5%以上股东及特定股东拟减持公司股份

南凌科技：股东拟合计减持不超过5.72%公司股份

中国宝安：股东计划减持不超过1%股份

思泉新材：股东拟合计减持不超3.45%股份

怡合达：股东计划减持不超过1.5%公司股份

中科江南：股东拟减持不超过1.5%公司股份

深城交：股东拟减持不超3%公司股份

深科技：股东拟减持不超0.7%公司股份

德林海：股东拟通过大宗交易减持公司股份不超过2%

航天工程：股东拟合计减持不超过3%公司股份

联合水务：股东拟减持不超3%公司股份

哈投股份：股东计划减持不超过1%公司股份

三、热点要闻

○ 周五行情概况三大指数周五全线收跌，截至收盘，沪指跌0.24%，深成指跌1.28%，创业板指跌1.88%，北证50指数跌9.61%，沪深京三市成交额22678亿元，较上日放量56亿元。沪深两市加上北交所超4300股下跌。
 

小结：周五指数震荡，三大指全线收跌，沪深两市加上北交所逾4300股下跌。

○ 突发爆冷，美联储降息预期升温

周五晚间，美10月非农数据大爆冷。消息出来之后，美联储11月份降息预期升温

小结：周五晚间美10月非农数据爆冷，美联储降息预期升温，不过未来几天美股焦点消息可能在大选上面了，可以关注一下相关动态。

○ 车圈两巨头合力部署Robota

11月2日，小马智行与北汽新能源举行L4无人驾驶车型开发技术合作签约仪式。双方将基于极狐阿尔法T5车型和小马智行第七代自动驾驶软硬件系统方案，合作研发全无人Robotax车型，计划在2025年完成并推出首批极狐阿尔法T5 Robota车型。（上证报）

小结：相关板块：无人驾驶概念。最近几天题材概念类型持续性不是很好，短期宜多注意风险！

○ 晚间热点消息

1、近期主要热点有：三季报业绩大增类型、自主可控概念、重组概念、消费概念等等。最近几个交易日热度持续性不是很好，追涨风险较高，一定要多加警惕！

2、周五，美股三大指全线上涨，涨幅皆在1%以内。

四、新股新可转债日历

1、新股：无
2、新可转债：无
3、周一上市新股：无
4、周一上市可转债：无