证券信息：宁德时代蝉联公募基金头号重仓股；证监会同意原木期货和期权注册；和邦转债754077申购日；北证50再创新高，本轮行情首只10倍股诞生；北交所举办券商及上市公司并购重组座谈会；上交所决定为公开发行公司债券扩展分配并启用债券相关代码段；股票回购增持贷款业务加速落地，有银行利率不超过1.75%；截至三季度末，公募基金持有A股市值大幅上升公募基金持股市值占比由二季度末的6.83%提升至7.37%，创2010年以来最高水平；截至三季度末，前十名头部公募基金公司的管理规模达到12.56万亿元，约占全市场公募基金管理总规模的39%；三季度汇金大举增持多只宽基ETF；中证A500场外基金认购已超200亿元；年内出现第二只ETF发行失败，同质化或许是发行失败的核心原因；年内超30家券商收投行业务罚单。
环球信息：上周五美股震荡，道指下跌0.61%，纳指上涨0.56%，创历史新高，标普下跌0.03%，欧洲主要国家股市涨跌互现。纽约原油期货上涨1.59美元，涨幅为2.27%，收于每桶71.78美元；纽约黄金期货上涨5.7美元，涨幅为0.21%，收于每盎司2754.6美元。纽交所计划将旗下NYSE Arca的美股交易时间延长至每个工作日22个小时；欧盟反补贴关税阴云下，中德汽车产业共同呼吁合作而非对抗；三星新专利探索智能戒指未来，可灵活贴合手指（涉奋达科技、天键股份等）；谷歌将开发可控制计算机的人工智能；英伟达新一代AI芯片GB200订单爆发，H100芯片遇冷；韩国工用电价大涨，半导体等用电大户成本增加（涉兆易创新、华海诚科、太极实业等）；战乱或影响稀土出口，供需面持续改善（涉厦门钨业、广晟有色等）。

国常会：交流经济形势和一揽子增量政策落实调研情况。会议强调，要紧紧围绕努力实现全年经济社会发展目标，持续抓好一揽子增量政策的落地落实，及时评估和优化政策，加大逆周期调节力度，进一步提升宏观调控成效。同时更加注重政策和市场的互动，充分调动各方面积极性，更好激发增长动能。会议部署以冰雪运动高质量发展激发冰雪经济活力的有关举措（涉探路者、奥瑞金等）。

市场信息：全国人大11月4日召开；中美经济工作组举行第六次会议；国资委举办企业人工智能特训班；中国人民银行召开全国中小微企业资金流信用信息共享平台上线试运行工作会议；金融数据安全治理工作研讨会暨金融数据安全系列标准发布会在京召开；央行即日起启用公开市场买断式逆回购操作工具；央行将制定关于数字金融高质量发展的政策文件（涉云赛智联、新点软件等）；农业农村部两重磅文件齐发，大力发展智慧农业（涉托普云农、智慧农业等）；国家类脑智能创新平台正式启动运行；商业卫星产业链加快建设（涉上海瀚讯、陕西华达等）；多地发放新一轮消费券，涵盖餐饮、住宿、电影等多个领域；医保谈判竞价正式开始，有望促新一轮创新药放量（涉药明康德、汉森制药等）；全国第三批中成药集采拉开帷幕；中钢协加快研究推进产能治理和联合重组（涉酒钢宏兴、华菱钢铁等）；北京发文引领智能网联新能源汽车产业发展，加快发展替代蛋白食品产业，积极培育合成生物制造产业，建设全国合成生物发展高地；全球首个飞行汽车智造基地在广州启动建设（涉东安动力、中航高科等）；10月份113款国产网络游戏获批；前三季度我国找矿成果突出；全球首艘6风帆“混动”滚装船在武昌造船开工；国产大飞机C929开展初步设计（涉广联航空、爱乐达、航天环宇等）；中国商飞北研中心绿色飞机中试基地建设项目正式启动；中国电科联合国家能源集团发布新型煤质快检技术；AEP100配装全球最大无人运输机总装下线；全球首个小堆能力建设执行协议“落户”中核旗下海南核电；支付宝投资成立医疗健康科技公司；家纺消费信心逐步回暖，关注龙头估值修复（涉开润股份、华利集团、富安娜等）；智谱AI上线最新“自主智能体”（涉科大讯飞、彩讯股份等）；玻纤价格季度环比提升（涉中国巨石、中材科技等）。

个股信息，利好：国盾量子拟销售超8000万元量子通信设备；三一重能签订海外风电机组销售合同；立中集团获得客户免热处理合金材料认证；ST凯撒摘帽；新大陆、华如科技、腾景科技拟回购；西部矿业股东拟增持。

利空：盈方微、莫高股份终止重组事项；中大力德拟终止可转债发行事宜；传化智联终止投资嘉兴海盐传化长三角智慧物流港项目；思尔芯IPO保荐业务未勤勉尽责，中金公司被证监会给予警告并处以罚款；广济药业、宁波方正遭证监会立案；ST华微控股股东被证监会立案；浩丰科技将被ST；科拓生物、立高食品、航天智装、北方股份、楚天龙、迪瑞医疗、飞天诚信、中巨芯、永和股份、银邦股份、科森科技、华锋股份股东拟减持。

其它：万隆光电实控人拟变更为付小铜；达刚控股实控人拟变更为陈可；兖矿能源拟95.74亿元投建年产80万吨烯烃项目；湖北能源拟向控股股东定增募资29亿元；广汇能源拟20.49亿元转让伊吾能源开发公司40%股权，引入淖毛湖东部煤矿战略合作方；中材科技拟13.02亿元投建年产2600万米特种玻纤布项目；京能电力拟6.89亿元收购锡林能源51%股权及查干新能源100%股权；南京公用拟5亿元投建电池综合利用项目；嘉泽新能拟3.94亿元投建共享储能电站项目；工业富联拟3.31亿元购买不动产改良资产；溯联股份拟3亿元投建新能源汽车流体系统智能化工厂及芜湖研发中心；建霖家居拟4000万美元投建墨西哥生产基地；杭州柯林拟1.69亿元采购电网侧储能电站项目所需的相关部件及服务；川发龙蟒拟1.08亿元收购国拓矿业51%股权；江中药业拟8612万元收购江中饮片51%股权；粤传媒5000万元参与万联证券增资扩股；药明康德拟1000万新加坡元认购投资基金份额；海联讯筹划重大资产重组拟吸并杭汽轮；豪悦护理拟收购丝宝护理100%股权；格灵深瞳拟增资、收购股权等方式取得国科亿道控制权，开拓军工领域智能化业务；荣科科技拟收购敬在信息控股权；中国动力拟收购中船柴油机16.51%股权；常山北明拟实施资产置换，拟引入新能源和智慧城市业务；包钢稀土全国首发稀土焊丝钢；北方稀土稀土院成功研制自动化固态储氢测试系统；大华股份与中交信科战略合作；海康威视、人本股份及萤石智能达成战略合作；光华科技首个氧化铜海外生产基地顺利投产；华资实业年产2万吨黄原胶项目试产；光启技术株洲905基地一期预计于2025年年中完成生产建设工作；四会富仕800G光模块PCB产品通过客户认定评价；新兴铸管国内首条全钒液流电池自动化生产线产品下线；宝泰隆将对焦炉设备进行全面检修；中国巨石四季度和明年将继续推进玻纤产品结构性复价；盛达资源鸿林矿业矿山建设工作已全面开展；华工科技海外市场方面800G LPO产品已获得明确需求；大北农未来生猪育肥成本还有很大下降空间；达刚控股、润农节水复牌。

限售股解禁：华东医药、联测科技、久盛电气、麒麟信安、伟测科技、永贵电器、佰维存储、厦门银行、吉宏股份、亚太科技、欧亚集团、雪祺电气、拓新药业、天顺股份、东瑞股份、汇宇制药、凯华材料、杭州银行、凯龙股份、罗曼股份、华润材料、盛泰集团、阿为特、美芯晟、金橙子、民士达、普蕊斯、信宇人。