本周大盘震荡整理，市场活跃度开始提高，强势特征再次显现。截止周五收盘，本周上证指数涨1.17%，深证成指涨2.53%，沪深300涨0.79%，创业板指涨2%，科创50指数涨1.28%。本周沪深各大指数涨幅差距不大，各大指数周线均收出十字星，说明多空分歧还是比较大的。北交所北证50指数继续大涨16.6%，成交量创出历史新高，有见顶迹象，目前不建议再追了。

看看本周5个交易日行业板块主力资金情况，主力资金流入前4的板块分别为电气设备、化工原料、保险和酒店餐饮（净流入的只有这4个板块）板块。从近5个交易日概念板块看，主力资金流入前五的板块分别为BC电池、有机硅、硅能源、钙钛矿电池和太阳能概念。从近5个交易日融资融券净买板块看，半导体、通信设备和光伏设备居前，本周融资净买入前三的分别是中芯国际、隆基绿能和寒武纪。本周主力资金流入前20 的股票名单如下:

板块热点上，重组股开始进入高潮，但周末消息，有两家公司终止筹划重组，目前拟重组的公司超过50家，但最后能获批的数量其实不多，目前就是概念炒作，大家千万别当真，需要建好就是，真正能最终获批的主要还是国企公司。本周还有一个板块异军突起，那就是光伏板块。

该板块科技含量其实很高，全球领先，只是我们内卷严重，最后搞得大家都没饭吃。本周行业协会要求防止“内卷式”恶性竞争，并把组件最低中标价定在0.68元/W；国内龙头企业晶硅电池光电转换效率再创新高；部正在考虑是否可能部分撤销中国某些光伏产品的反倾销和反补贴税令。加上严重超跌的光伏板块本轮反弹幅度不是很大， 在三大利好刺激下，本周光伏板块表现亮眼，其中多晶硅龙头大全能源周涨幅接近50%。

光伏板块的这轮反弹还是定义为超跌反弹，不宜盲目追高，因为虽然有利好，但光伏板块的压力短时间内难以消除，业绩也不会有明显好转。通过对比，医疗板块的处境和反弹前的光伏板块类似，严重超跌，本轮反弹力度较小，但该板块的科技含量很高，属于近期明显落后的科技板块。现在就需要一个利好刺激。而周末2024年国家医保谈判正式开启，这个是压制医疗板块反弹的重要因素。谈判过后，利空出尽是利好，因此还是建议多关注处于低位的医疗龙头。

统计局数据显示，1—9月份高技术制造业利润同比增长6.3%，高于规上工业平均水平9.8个百分点。因此高科技行业依然是我们今后重点发展和支持的板块，也还是本轮牛市的核心板块。公募基金三季报数据榜单出炉，截止日资产净值31.95万亿元，其中债券市值16.76万亿元，股票市值7.04万亿元。可见公募基金的股票持有比例并不高。基民们受伤太深，很多逢高赎回，基金公司依然亚历山大。而指数和行业ETF宽基开始受到投资者的追捧，他们很可能成为本轮牛市上涨的主导力量。

大盘暴涨后开始趋于理性，从指数涨幅看，除了北证50指数还继续疯狂外（目前已经有顶部出货迹象），其他指数震荡整理，正在面临方向性选择，而大盘继续震荡向上是大概率事件。从周末消息看，没有大的利好，大家都在关注美国大选的消息，这也是我们第二轮政策发力的时间节点。下月初的人大会议很可能会审议新一轮财政刺激计划，这一利好对明年的经济发展具有重要作用，很可能是触发大盘展开新一轮行情的导火索。

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内容简介：

牛市进入第二阶段，它将是第二波行情的导火索！净利润率高达50%，研发费用占营收30%，多年业绩增速超40%，这样的高成长科技股哪里找？乱涨过后还是要看业绩，这家公司估值低成长性突出！牛市里技术分析有效性提高，本周模拟组合回顾及操作思路，投资关键要搞懂确定性逻辑。