一、今日盘面分析及明日操作策略

今日大盘低开震荡上涨0.54%，深市涨幅相差不多。并购重组、传媒+AI应用、光伏、核电、汽车、家电、食品、农业和医药等板块表现相对较好，跨境支付+金融科技、华为鸿蒙、信创、军工+商业航天和银行等较弱。三分之二个股上涨，涨停板116个，其中一字板18个，另有39个涨逾10cm，涨停被砸个股50个。无跌停板，跌逾10cm个股则有114个（89个位于北郊所），大跌5%以上个股327个。

市场呈现出指数震荡小反弹，个股两极分化走势。盘面依然是轮动行情，只是较前几天出现了变化。之前是围绕主线相关的方向轮到，今天则是转向了各类最近没怎么涨的非主流轮动，从而对应的是高低切换，看似活跃的盘面背后却有很多近期活跃票出现了大跌的亏钱效应。短线情绪大分歧主要是北郊带来的情绪冲击，那是典型的高潮后带来的问题，何况北郊的流动性本来就差些。最近的节奏就是分歧多看机会，而高潮后基本上对应着分化，越高潮越容易出问题。

不过今天强势热点票的杀跌与国庆后的那次的性质是明显不同的，那一次是行情第一阶段全线疯狂后的物极必反，今天则是轮涨后的分歧。这几天行情个股整体高度是差很多的，甚至可以说没有几个起决定作用的票，而是多路资金各搞个的方向，而那一次是几个上百亿成交的核心票缩量加速带来的风险。全线疯狂后对应的是集中杀跌，这次轮涨行情对应的自然是轮流歇整。故而不存在一下子退潮的问题，调起来风险就可控，明天估计就会修复。今天是各类近期没涨多少的相对低位板块电风扇轮动的行情，那持续性肯定不会好。今天转一圈后多数板块都已经轮动过了，没必要再去追着电风扇跑了，再追不仅难赚钱反而会扰乱生态。轮动的赚钱效应只会越来越弱，若再转电风扇那市场短线就会有问题了。接下来应该要往聚焦的方向看，主线还是看并购重组和科技，个股则是从主线中找辨识度找跌出来的机会，或者是找新面孔。

大盘缩量收小阳线，走势还算正常，走的就是震荡行情的基调。当前去较真一两天的涨跌意义不大，回踩空间不大，而一路上去的时间点又还没到，震荡反复期间主要是节奏问题。明天需要关注的是强势热点强势票情绪修复力度的问题，前排没分歧的票会陆续分歧，关键在于提前分歧的那些要有批量止跌和反包修复的情绪才行。大体而言会是先调整的修复及没分歧的继续分歧这两种情绪共存的格局，对应的就是震荡分化行情。不轻易看空，只是对节奏把握的要求在提高，追涨要慎重了。

二、盘中主要热点题材

1、并购重组

资产注入\重组预期：万林物流、新华传媒、山东华鹏、电投产融、凤凰航运

收购半导体：光智科技、富乐德、双成药业

预重整：东易日盛、华闻集团、东方集团

收购+医药：科源制药、四川双马

荣耀：深振业A、天音控股

收购+华为鸿蒙：华立股份

收购+机器人：上海电气

收购+造船：松发股份

收购+电力：远达环保

资产置换：汇鸿集团

2、股权

股权变更+机器人：泰禾智能

股权变更+胖东来：永辉超市

股权变更+芯片：文一科技

股权变更+染料：亚邦股份

3、核电：融发核电、常辅股份、华西能源、佳电股份、万里石、中核科技、南风股份、久盛电气

4、半导体芯片：综艺股份、华东重机、上海贝岭、佳先股份、士兰微、兆驰股份

5、医药：万邦德、神奇制药、欧康医药、莎普爱思、长药控股、新天药业

6、华为链

华为鲸鸿功能：纵横通信、智度股份

华为海思+消费电子：创维数字

华为鸿蒙+消费电子：深康佳A

+液冷：川润股份

华为海思+算力：四川长虹

7、AI算力

英伟达+服务器电源：麦格米特

英伟达+算力租赁：鸿博股份

铜缆高速连接：沃尔核材

光模块：铭普光磁

PCB：天津普林

8、AI应用+传媒

AIGC+抖音：中广天择、岭南股份、天龙集团

AIGC+数据要素：人民网

AIGC+短剧：中文在线

9、其他

食品：索宝蛋白、贝因美、西王食品、绝味食品

机器人：瑞德智能、越剑智能、巨轮智能

光伏：乐通股份、晶澳科技、海源复材

风电：天顺风能、时代新材、远东股份

业绩预增：福达股份、中宠股份

低空经济：宗申动力、流金科技

基建+低空经济：中化岩土

水产+医疗检测：东方海洋

四川基建：成都路桥

资源回收：中再资环

大宗贸易：远大控股

跨境支付：青岛金王

金融科技：恒银科技

铝板带箔：宏创控股

稀土回收：华阳新材

口腔医疗：皓宸医疗

对讲机：海能达

汽车：众泰汽车

券商：天风证券

白酒：岩石股份

日化：拉芳家化

物流：炬申股份

婴童：爱婴室

注：文章仅为个人复盘心得，所涉个股均为资料总结而非个股推荐，据此买卖，盈亏自负。 转载请注明作者及出处，部分或全文转载凡是未署名为“幽兰行天下”的均为抄袭之举，抄袭将追究责任，欢迎大家留言举报