市场全天冲高回落，整体上个股涨多跌少，全市场超3700只个股上涨。两市全天成交额2.18万亿元，较上个交易日放量863亿。截至收盘，沪指涨0.2%，创业板指涨0.69%。高潮后的分歧日，是展现持仓股成色的最佳时期，也是汰弱留强的最佳时期，无论是北交所板块还是科技板块，今明两天都会出现大分歧，但即便是分歧回调，要更倾向于低吸机会。

消息面上，多家半导体公司披露2024年前三季度业绩预告，业绩都超预期，例如：台积电2024年全年增长预期上调至30%，前期市场预期为24%~26%，受业绩刺激后，股价新高，带动板块炒作。

昨天北交所的30cm刷屏了，北证50单日创历史大涨16%，15个交易日翻倍，其中，艾融软件股价从9.22元上涨至95元，成为2024年首个十倍股，30cm的短线爆发力确实太强了。 北证50的现象说明当下市场主要由短线热钱在驱动，这也是牛市中比较常见的状态，对应着行业方向，芯片是目前热钱的聚集地，昨天大涨过后，寒武纪相比两年前的低点也翻了十倍，成为这波芯片行情的标杆。

其实在过去几年的熊市阶段，也时不时会有板块被爆炒，但多数是鸡犬升天，很少有板块的权重大哥带头干。而这次芯片方向，权重大哥们几乎统一步调的怼向天花板，一方面是短期有较强的流动性支持。

另一方面，ETF的增量也不可小觑，新入市的投资者都瞄准了20cm的双创，不过其中很多人达不到买入资格，即便有资格，也不知道买啥，所以莫不如简单点直接怼ETF，下图是9月24日到现在的ETF增量前十，几乎被双创霸榜了，含"芯"量十足。

怼进来的ETF增量资金，会促使做市商买入双创的基础股票，那么多个指数的权重股就会获得多路资金覆盖，权重股上涨又会带动相关指数上涨，进一步吸引投资者买入ETF，形成正循环，芯片权重就这么一步步被怼上来了。

这个过程反过来同样奏效，但目前的市场只要有热钱在，即便某个方向退潮，也会有其它方向站出来，说白了就是结构性机会很多，不要太热衷于冲锋陷阵，可以耐心点。

相比前面聊到的热钱，互换便利、回购增持贷款、产业资本回购则是相对慢的长钱，这类资金对A股长期走牛十分关键，是A股重要的稳定器。行情好的时候可能体会不到，一旦市场走弱，这便是重要的多头力量。

总的来说，现阶段市场热度很高，但也要适当关注下目前的不确定性，一个是美国的大选，还有10多天就要落地了，目前特朗普占优，已经开始演绎一些特朗普交易，后面可能还会有变化；另外还有国内的经济数据，特别是消费、地产的边际变化，值得重点关注。

财经要闻

1、、国务院：提高产业工人经济收入，探索对大国工匠、高技能人才实行年薪制、协议工资制和股权激励等。

2、山东招标2.2万架飞行器构建 “低空”，知情人士：预计分批提货，提前抢占资源。相关标的：万丰奥威(002085)、威海广泰(002111)。

3、茅台香港经销商开始“抢跑”，降价近千港元销售飞天。

4、10月LPR报价出炉：1年期、5年期以上LPR均下调25BP，降幅创新高。

5、半导体重大利好！广东宣布推动光芯片产业创新发展行动方案。

6、央行开展互换便利首次操作500亿，中金公司达成首笔质押式回购交易。

7、北交所涨疯了！艾融软件成为牛市首个十倍股。

个股淘金

立华股份(300761)前三季度净利润同比增长507.71%。

梦网科技(002123)前三季度净利润同比增长491.98%。

德固特(300950)第三季度净利润同比增长364.59%。

鼎通科技(688668)第三季度净利润同比增长262.57%。

四川双马(000935)拟15.96亿元收购深圳健元92.17%股权。

浙数文化(600633)控股子公司增资扩股并引入战略投资者。

能科科技(603859)全资子公司签订1.45亿元大模型场景化应用合同，占公司2023年度经审计营业收入的10.31%。

建研院(603183)拟收购宏业检测51%股权。

益客食品(301116)与樱桃谷公司签署战略合作协议。

一汽解放(000800)筹划重大资产重组，拟出售一汽财务21.84%股权。