市场全天震荡分化，三大指数涨跌不一。整体上个股涨多跌少，全市场超2700只个股上涨。两市全天成交额1.38万亿元，较上个交易日缩量2594亿。截至收盘，沪指涨0.05%，创业板指跌2.21%。下半周震荡偏多，后面大主力会考验支撑，回踩不破，新一轮反弹行情就会来临！

题材方面：重组+科技双属性的，赚钱效应最强，相关概念中的光智科技一字涨停，晋级3连板，目前这波最少顶到翻倍，另外后期还有个要复牌的富乐德，也会做补涨。

除此之外，重组概念中双成药业反包3连板。富乐德复牌后，如果走势超预期，就会进一步刺激这个版块，尤其是重组+科技+创业板多属性加持的，会更具有活跃度和炒作机会。

行业复盘：

1.芯片：阿斯麦业绩大幅不及预期，隔夜美股大跌16%，创造近30年的最差单日表现，并一举带崩了费半。这也顺带影响了国内板块的情绪，不过国内芯片指数和费半的剪刀差是巨大的，并没有太多的泡沫可以挤，同时现在国内芯片的核心逻辑是自主替代，尤其在美丽王选举和地缘扰动的节骨眼上，替代逻辑有望不断发酵。

2.恒科：这波调整了不少，或已接近支撑位。主要判断依据是当下的风险溢价率已经接近了6-7月，而彼时无论是政策预期、盈利预期和美元流动性环境都不及现在。后边估计要在支撑区域展开良性震荡，等待降息&选美等各种因子的消化。

3.券商：机构认为经过调整后的券商仍有不俗配置价值，毕竟是最受益于近期一系列政策的板块之一，盈利底部有望在三季度确认。此外，在政策引导下，多个行业并购重组持续推进，也将促进券商行业良性竞争。就配置而言，低估值且有并购预期的头部券商值得关注。 

4.医药：成都发布促进生物医药产业高质量发展意见稿，大力支持创新药研发。按照不同临床周期，分别给予最高300万、500万和700万的奖励，单个企业每年最高奖励1亿元。创新药是被忽略的新质生产力，也是政策关怀的重要方向，但被PUA太久了，一时间有点直不起腰。

5.新能源：近日，12家风电整机商签订维护市场公平竞争环境自律公约。有关人士表示，价格战侵蚀风电产业发展根基，将重点解决低价竞争、对竞争对手的恶意诋毁、明显有失公平的合同条款等问题。新能源通病，光伏反内卷之后是风电，下一个是不是该轮到锂电了。

6.白酒：香港大幅下调烈酒税，不过对A股白酒的实际影响比较小，现在的重点是价格何时企稳，内需何时复苏。消费此前预计是财政端的重要着力点，目前看略有miss，后边在观察一下，毕竟促消费是这一波政策的关键环节，出口是靠不住的。

财经要闻

1、央行、科技部联合印发《关于做好重点地区科技金融服务的通知》，指导和推动北京、长三角、粤港澳大湾区等科技要素密集地区做好科技金融服务。

2、中国网络空间安全协会：建议系统排查英特尔产品网络安全风险。相关标的：海光信息(688041)、龙芯中科(688047)。

3、大规模拆迁 “川爷”暴富？成都官方：谣言，网传天价拆迁款不实。

4、周四上午10点，住建部、财政部、自然资源部、央行、金监总局将联手召开发布会，介绍促进房地产市场平稳健康发展的有关情况，并答记者问。相关标的：招商蛇口(001979)、南都物业(603506)。

5、李家超：香港将建设国际黄金交易市场、放宽物业按揭贷款成数上限，即日起大幅下调烈酒税。

6、超260亿元民用航空项目签约落地上海临港。

7、商务部等七部门：引导回收企业规范开展新能源汽车拆解业务，有效满足新能源汽车产业发展需求。相关标的：天奇股份(002009)、格林美(002340)

个股淘金

极米科技(688696)全资子公司收到北汽新能源开发定点通知。

招商公路(001965)拟回购3.1亿元-6.18亿元股份用于注销。

中国人寿(601628)前三季度净利润同比预增约165%到185%。

徐工机械(000425)拟发行总额不超过200亿元的资产证券化项目。

鹏辉能源(300438)拟10亿元投资建设小动力方形铝壳锂离子电池等项目。

招商公路(001965)拟回购3.1亿元-6.18亿元股份用于注销。

招商积余(001914)拟回购0.78亿元至1.56亿元股份。

中国外运(601598)拟2.71亿元-5.42亿元回购股份并注销。

招商蛇口(001979)拟以3.51亿元至7.02亿元回购公司股份。