市场全天大幅调整，创业板指领跌。整体上个股跌多涨少，全市场超5000只个股下跌，逾3000只个股跌超9%，上涨个股不足300只。两市成交额2.94万亿元，较上个交易日缩量5121亿。截至收盘，沪指跌6.62%，创业板指跌10.59%。目前对于市场的第一次分歧我觉得是正常的，分歧越大，机会越多。

二轮行情，主要是由机构资金主导，而这类资金更看中行业基本面，以及公司业绩。

选品上来说，在创业板和科创板中，我个人会优先考虑创业板，锁定的是科技方向，国.家在推动新质生产力，那么华为鸿蒙，科技半导体，无人驾驶，信创等，都是重点。

目前走势前排的，润和软件，软通动力，诚迈科技，常山北明，中芯国际，科蓝软件，富满微，沪硅产业，大众交通...等，都属于新质生产力范畴。

昨天我们还叨叨说巨震和分化就要来了，这节骨眼别上头，建议头脑发热想要追组合的朋友尽量要等回调，结果一语成谶。

以全A指数为例，昨天盘经历了"二起三落"。先是一开市的盈利兑现盘，然后被踏空的资金迅速拉起，估计这里面会有不少新开户的股民；但这波起势的延续性不好，一方面新股民的能力貌似被高估了，另外同一时间外资主导的港股在跳水，对情绪影响较大，遂市场再度低迷；

直到上证指数回踩5日线，踏空资金发动了第二轮攻势，恰逢午休时间国新办预告了本周六有关财政政策的会议，下午市场顺势上扬，一度逼近日内高点。

这个会议预告很考究，在12点57分也就是开盘前公布的，颇有稳定市场军心的味道，毕竟这一波行情的启动就是政策催化的，而且市场最近势头的减弱被很大程度归因到周二发改委会议的不及预期。

不过这一剂强心针药效也只有不到一小时，随后市场再现抛压，低迷到2点半之后，能够明显感受出持仓投资者的不淡定，熊市的伤痕记忆纷纷浮现，于是便加速恐慌下行直至收盘，光脚阴线就这么出来了。

连续的两根放量大阴线，基本上宣告鸡犬升天的牛市一阶段结束，从今天开始大概率振幅会收窄，成交额也会有所萎缩，行情将步入"各凭本事"的分化期，直至下一个重要因子的出现(增量财政政策、基本面数据、美联储降息等)。

不过这里稍微泼个冷水，周六会议超预期的概率不见得很大，因为一般重磅的财政政策需要先经过人大的会议，目前还没有召开(一般是10月下旬开)，可能还得再耐心一些，让行情充分震荡震荡。

那正如昨天聊的，行情一旦分化走结构性行情，财报和操作就显得格外重要，昨晚又不少公司披露了Q3预报，顺手放几个有代表性的：

牧原股份：第三季度净利润预计同比增长861%–967%

韦尔股份：前三季度净利润同比预增515.35%-569.64%

晶合集成：预计前三季度净利润同比增长744.01%-837.79%

牧原是猪肉老大，今年猪周期反转其实是明牌，但猪肉股走的却非常犹豫，好像非要等全年业绩出来把PE打到个位数才肯动手。

后两个都是半导体，业绩确实不错，在体现行业顺周期应有的成绩，也是板块近期领涨的核心原因。但这里稍微提个醒，最近半导体跑赢市场很多，如果指数行情暂时熄火，产业又没啥新的催化，会有补跌冲动，所以要是没在车上的话，这会要谨慎追高，等一个好赔率。

财经要闻

1、重要文件！中办、国办放大招，公共数据资源顶层规划出炉。

2、规模超1.6万亿元的券商“巨无霸”来了，国泰君安和海通证券较此前计划提前8个交易日复牌，大概率迎来估值修复。

3、中欧将继续就电动汽车反补贴案磋商。

4、乘联会：预估9月全国新能源乘用车厂商批发销量122.8万辆，同比增长48%。

个股淘金

盛德鑫泰(300881)预计前三季度 净利润同比增长155.41%-162.32%。

牧原股份(002714)第三季度净利润预计同比增长861%–967%。

韦尔股份(603501)前三季度净利润同比预增515.35%-569.64%。

晶合集成(688249)预计前三季度净利润同比增长744.01%-837.79%。

真爱美家(003041)全资子公司将获2.32亿元征收补偿，预计将对公司2024年度业绩带来积极影响。

鼎龙股份(300054)公司CMP抛光垫产品单月销量首次突破3万片。

万里马(300591)控股子公司与猛犸象签订重大合同。

奥特维(688516)拟3.61亿元收购控股子公司松瓷机电33.21%股权。

中电兴发(002298)子公司签订1.3亿元分布式光伏电站EPC总承包合同。

安孚科技(603031)控股股东一致行动人拟增持不低于3亿元股份。