9月24日忠言午评：降准、贷款入市、平准基金利好明朗，中证A500拉升率大盘收复2800点

李志林 / 09月24日 12:56 发布

今日消息面：

【美股三大指数集体收涨热门科技股多数上涨】隔夜美股三大指数集体收涨，道指涨0.15%，纳指涨0.14%，标普500指数涨0.28%，道指、标普500指数再创收盘新高。热门科技股多数上涨，特斯拉涨近5%，英特尔涨超3%，亚马逊涨超1%，高通、谷歌跌超1%，苹果跌幅不足1%。

【潘功胜：证券基金保险公司互换便利首期规模5000亿获取的资金只能用于投资股市】人民银行行长潘功胜表示，人民银行第一次创设结构性货币政策工具支持资本市场。其中一项是证券、基金、保险公司互换便利，支持符合条件的证券、基金、保险公司使用自身拥有的债券、股票ETF、沪深300成份股作为抵押，从银行换入国债、央行票据等高流动性资产，这项政策将大幅提升相关机构的资金获取和股票增持。机构通过这个工具获取的资金只能用于投资股票市场。潘功胜透露，首期互换便利操作规模5000亿元，未来可视情况扩大规模。“我跟（证监会）吴清主席说了，只要这个事情做得好，未来可以再来5000亿元，或者第三个5000亿元，我们（的态度）是开放的。”

【央行行长潘功胜：平准基金正在研究】谈及平准基金的创设，中国人民银行行长潘功胜在回应提问时表示，正在研究。 (证券时报)

【潘功胜：创设股票回购增持再贷款首期3000亿后续可追加】国务院新闻办公室9月24日举行新闻发布会，中国人民银行行长潘功胜在会上表示，创设股票回购增持再贷款，引导商业银行向上市公司和主要股东提供贷款，用于回购增持上市公司股票。人民银行将向商业银行发放再贷款，提供的资金支持比例是服务再贷款利率1.75%，商业银行给客户办贷款的时候利率会加0.5个百分点，也就是2.25%，首期是3000亿，如果这项工作做得好，后续可以追加。

【吴清：证监会将会同有关方面进一步支持汇金公司加大增持力度推动各类中长期资金入市】谈及汇金公司对资本市场的增持，证监会主席吴清在国新办发布会上表示，这充分体现了国家投资机构对资本市场的认同，对于稳定市场发挥了重要作用。证监会将会同有关方面进一步支持汇金公司加大增持力度，扩大投资范围的有关安排，也推动包括汇金公司在内的各类中长期资金入市，提供更好的中长期资金入市环境，进一步增强战略性储备力量，共同全力促进资本市场稳定健康发展。

【吴清：将发布上市公司市值管理指引很快将征求意见】国务院新闻办公室9月24日举行新闻发布会，中国证监会主席吴清在会上表示，证监会将发布上市公司市值管理指引，很快将征求意见。指引要求上市公司要依法做好市值管理，董事会要高度重视投资者保护和投资者回报，上市公司要积极运用并购重组等工具，长期破净公司要制定价值提升的计划，评估实施效果并披露，主要指数成份股公司要制定市值管理制度。

【存量房贷利率降低50个基点后 100万元房贷30年减少10万元】国务院新闻办公室今日上午9时举行新闻发布会，宣布在房贷方面，将降低存量房贷利率并统一房贷最低首付比例，引导商业银行将存量房贷利率降至新发房贷利率附近，预计平均降幅大约在0.5个百分点左右。对此，分析人士表示当前存量房贷平均利率大约在3.92%，此次降低50个基点，如以商贷额度100万元、贷款30年还款方式计算，每月月供减少大约280元，30年可以减少利息支出共10万元。（财联社）

【吴清：制定推动中长期资金入市的指导意见】国务院新闻办公室9月24日举行新闻发布会，介绍金融支持经济高质量发展有关情况，中国证监会主席吴清在会上表示，资本市场长期资金总量不足，引领作用不够充分，长钱长投制度没有完全形成，证监会等部门制定推动中长期资金入市的指导意见，部署一系列支持中长期资金入市的安排，着眼于长钱更多、长钱更长、回报更优，促进中长期资金入市。

【吴清：将发布促进并购重组措施】证监会主席吴清9月24日表示，证监会将多措并举活跃并购重组市场，将发布促进并购重组措施，努力会同各方面畅通私募股权创投基金募投管退各环节。

【央行：近期下调存款准备金率0.5个百分点后年底前根据市场情况可能进一步下调0.25到0.5个百分点】央行行长潘功胜表示，目前金融机构加权平均存款准备金率为7%，降准0.5个百分点后，银行业平均存款准备金率将为6.6%，与国际上主要经济体的央行相比还有一定空间，向金融市场提供长期流动性约1万亿元。同时，在年底前，还有三个月时间，根据市场情况，有可能进一步下调0.25到0.5个百分点。

【两市融资余额减少4.44亿元】截至9月23日，上交所融资余额报7177.61亿元，较前一交易日减少3.55亿元；深交所融资余额报6422.71亿元，较前一交易日减少0.89亿元；两市合计13600.32亿元，较前一交易日减少4.44亿元。

今上午大盘高开22点2770点，探底2761点，午前以最高点2814点收盘。上证50、沪深300、上证指数、深成指、创业板、科创板、中证500、中证1000涨2.56%、2.40%、2.38%、2.58%、3.45%、2.58%、2.76%、2.50%。个股涨跌比为4936：361，涨跌停比75：3。两市半日成交额为 5201亿，与上个交易日放量1544亿。

今天A股是利好频发的一天：

1、中证A500指数正式发布，选了各行业的龙头500个样本股，包含近一半的新兴产业，占市场56%的权重。所以，上午开盘后中证A500就放量率大盘直冲2784点，涨了36点。随后新闻发布会后，再次助力大盘收复2800点，带大盘冲上2817点，大涨65点。可见，这个新指数，乃至即将上市的10只、超200亿的中证A500ETF，对大盘显著的引领作用。中国最优核心资产从此登场，在A股唱主角。

2、央行行长潘功胜宣布即将降准0.5%。

3、潘功胜宣布央行第一次用创投结构性货币政策工具，支持资本市场。其中一项是：证券公司、基金公司、保险公司，可以使用拥有的债券、股票ETF、沪深300成分股作为抵押，换入央行流动性资产，获取资金只能用于投资股票市场。

4、潘功胜透露首期互换便利操作规模5000亿，未来可以再来5000亿，或者第三个5000亿，我们的态度是开放的，并且再贷款利率是1.75%。在我看来，这相当于央行向专业机构提供无限流动性，也可视为打破了30多年来银行贷款不得炒股票的禁忌，贷款资金也可以大量入市投资股票。

5、潘功胜回应记者提问时表示，平准基金的创设，正在研究。据我估计，大概要在《金融稳定法》“三读”通过后便会推出。

6、证监会主席吴青表示，支持上市公司开展基于转型升级为目标的跨行业并购，及对未盈利资产的收购。对符合条件的上市公司重组，大幅简化审核流程。长期破净公司要制定价值提升的计划，制定好市值管理制度。我认为这些政策将有利于上市公司的跨行业并购和产业升级，尤其对破净优质公司，具有倒逼作用，将会提升上市公司整体质量。吴青的讲话可能提示了未来炒作热点。

综合以上各项政策，可以看到这不是政府部门的政策，而是的战略规划和振兴中国资本市场强有力的振兴政策。兴许是在5.17房产新政公布后效果不如人意的情况下，试图通过振兴资本市场，救股市来达到救房市、拉动经济和消费的重要战略决策。

在我看来今公布的所有利好中，属平准基金最为重磅震撼。虽然还需要一些时间，但这一年来我作为市场中为数不多的、喋喋不休地呼吁平准基金的市场人士，对此充满信心。我认为是今天最有力度的重磅利好，对恢复投资者信心、引入场内外新增资金、引领A股进入慢牛，具有决定性意义。

回到盘面，今上午大盘一举收复了五周均线2772点、20日线2776点、30日线2806点，重返2800-3200点箱体的震荡箱底。尤其是创业板大涨3.45%，其余包括中证A500在内的11个指数涨幅均超2.5%，确立了2689点为本轮调整的底部。半日成交量比上日放大1544亿，个股涨跌比罕见的15:1。只要日后不破五周均线和20日线，成交量能不断放大，并攻克60日线2869点，V字型反弹有望演化为反转。至少今年的秋抢行情会比较好看，投资者的亏损有望大幅减少。

下午关注：大盘下方能否收在2800点之上？上方能否冲上2830点？4936：361的个股悬殊涨多跌少能否维系并扩大？成交量能否达8000亿以上？

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