一、周五盘面分析及明日操作策略

周五大盘低开震荡微涨，深市则下跌，领跌的创业板指跌0.64%。信创+华为鸿蒙、通信安全概念等领涨热点题材，地产、有色和银行等板块上涨，医药+细胞治疗、船舶、光伏电池、锂电、农业等领跌。三成个股上涨，涨停板52个，其中一字板7个，涨停被砸个股10个。跌停板1个，大跌5%以上个股34个。

市场呈现出震荡分化走势，大盘没跌那是银行的功劳，那是LRP没有下调的作用。那对市场则是利空，本来利空最明显的是地产，然而午后地产却被两则传闻给刺激了起来，周末明显没兑现。如今市场存在一种乱象，直接的利好不一定管用，然而一些莫须有的小作文却有人信。那本质是信心短视的问题，对没落地的消息只要不是明显假的却抱有幻想，而实打实的东西出来却担心后效而没人想接。市场也是更习惯于低开爬起来，而高开则更容易被砸。小作文扰乱市场由来已久，甚至一些官媒都带头发虚假或明显夸大的消息，如今已逼迫大家不管消息真假都要选择第一时间相信，这种生态是严重不正常的。周末公告了一起严惩资本市场小作文造谣的案件，那是好的开始，但愿能持续加码，不要只是杀一儆百，而是要正本清源。

盘面热点主要是两条线，一是央国企+并购重组，二是信创。并购重组本来包括民企，只是炒作的情绪已经混搭在央国企方向内。随着神船重组没带好头，以及很多人只看央国企出身而不论个股实质逻辑的炒法大行其道，个股已经开始在走向两极分化。接下来就别硬性强调国进民退了，而是要把央国企当题材的加分项看待，起涨要靠叠加的其他题材。信创概念则是在加强，其发酵源于黎巴嫩的BP机事件，以及纯血鸿蒙即将面世的叠加。关于事件，传出来的东西越来越多，网上也充斥着很多似是而非的消息，没必要为了炒个股就去造谣，制造恐慌鼓动民粹。

着眼于对讲机替代是狭隘的炒法，是纯情绪的短线投机。延伸出来的信创等领域的自主可控逻辑则是能长远的，那是从事件的情绪折射出自主可控的必要性和迫切性，其行情是可能反复炒的。已经大热且周末继续发酵后已炒热了的票不一定好下手，但是信创本身是一个很庞大的范畴，个股会有内在轮炒之势。其实两大热点的强势票周五多数就已是一字或快速板的一致走势，那数板接力性个股可能就是要么不好买要么就容易坑的格局了，就要注重炒个股轮番炒的宽度了，个别高标则当情绪标杆看待。另外，当主板强势票开始顶一字而不好切入后20cm票的套利情绪就可能加强。大体而言，短线先聚焦这两个方向，其他基本上是快速轮动的行情，明天是会有个混战过程的。

大盘收出久违的三连阳走势，只是力度和量能还不够。暂且属于一波调整到缓跌的过渡过程，反转还需要更多信号来确立，本来深市两大指数更容易走出来的，然而周五却更弱，那是因为少数权重贡献大盘而让掩盖了个股依然普跌的问题。国庆长假已经临近，节前会是回调与反弹交织的震荡筑底基调，指数没什么看头。总的来说，对于大势是跌了别再盲目唱空，真正稳住则需要多点耐心，市场会变好但不是一下子的事。当前这种过渡期是能把握热点就看结构性机会，短线操作上多点灵活性而非死多死空。

二、盘中主要热点题材

1、信创+鸿蒙

信创+华为鸿蒙：南天信息、常山北明、盛视科技、拓息

信创：新炬网络、通达海、竞业达、中电兴发

华为鸿蒙+载波通信：鼎信通讯

华为鸿蒙+消费电子：卓翼科技

股权转让+信创：银之杰

华为+AIPC：春秋电子

2、通信安全

对讲机：海能达、东方通信、福日电子、波导股份

军用耳机+无线通信：奥维通信

北斗导航+无线通信：烽火电子

3C电子跨境电商：吉宏股份

网安：国华网安、任子行

3、央国企

央企+资产出售+芯片：大唐电信

央企+股权变更：保变电气

央企+供销社：供销大集

央企+汽车：银宝山新

国企+数据中心：卓朗科技

国企+轴承机械：宝塔实业

国企+无人配送：云内动力

国企+零售：银座股份

4、地产+国企：电子城、大龙地产、海泰发展、渝开发

5、其他

汽车无线充电：一彬科技、万安科技

股权变更+多元金融：新力金融

无人驾驶+北斗导航：日海智能

无人驾驶+物联网：北纬科技

无人驾驶+信创：启明信息

工业母机+半导体：宇晶股份

收购+存储模组：诚邦股份

光刻胶+化工：华软科技

收购半导体：双成药业

工业互联网：海得控制

数据中心：广东榕泰

黄金+铜：鹏欣资源

光刻机：海立股份

期货：弘业期货

白酒：岩石股份

三、游资和机构龙虎榜

海泰发展（600082）：华鑫上海宛平南路及甬兴青岛分公司游资主买，一机构买1516万

通达海（301378）：国君上海中山东路及麦高北京分公司游资主买，一机构买81万、卖181万

任子行（300311）：国君宜昌珍珠路及方正长沙五一东路游资主买，四机构买1236万、卖2625万

供销大集（000564）：华林娄底娄星南路及东亚四川分公司游资主买，一机构买1467万、卖1731万

宜通世纪（300310）：麦高北京分公司及国君成都北一环路游资主买，两机构买4079万、卖2710万

银之杰（300085）：招商福州六一中路及国君河源越王大道游资主买，三机构卖1.7亿

拓息（002261）：中信西安朱雀大街及中建投北京分公司游资主买

常山北明（000158）：华鑫珠海海滨南路及东财拉萨南环路游资主买

银宝山新（002786）：中信西安朱雀大街及东财拉萨南环路游资主买

波导股份（600130）：开源西安西大街及东方上海沪亭北路游资主买

福日电子（600203）：国盛南昌金融大街及东莞四川分公司游资主买

海立股份（600619）：国君南京太平南路及国君上海分公司游资主买

莫高股份（600543）：华福上海宛平南路及海通济南舜华路游资主买

弘业期货（001236）：东财拉萨南环路及长江昆明白龙路游资主买

鼎信通讯（603421）：华泰上海武定路及东亚四川分公司游资主买

鹏欣资源（600490）：国君三亚迎宾路及银河厦门嘉禾路游资主买

注：文章仅为个人复盘心得，所涉个股均为资料总结而非个股推荐，据此买卖，盈亏自负。 转载请注明作者及出处，部分或全文转载凡是未署名为“幽兰行天下”的均为抄袭之举，抄袭将追究责任，欢迎大家留言举报