一，近日信创相关消息不断：

9月11日，深圳市地方金融管理局就《深圳市关于支持数字金融高质量发展的实施意见（征求意见稿）》公开征求意见。其中提出，推进深圳市金融信创攻关基地建设，完成银行、证券、保险等金融机构及合作伙伴信创攻关课题。

9月12日，中国电信集团有限公司和中国电信股份有限公司发布《桌面操作系统（2024年）集中采购项目》招标公告，本项目设置最高投标限价，总价的最高投标限价为9900.00万元人民币（含增值税）。

9月18日，福建省发展和改革委员会同意福建省监狱管理局信创改造项目可行性研究报告暨初步设计方案。项目建设规模及主要内容，对政务外网司法行政专用区中7536台终端进行国产化云桌面升级改造，并对151台便携式计算机进行国产化替代，同步配套国产操作系统和杀毒软件等配套软件，项目总投资概算4223.94万元。

二，党政信创重启，自主可控步入深水区

1，政策进度：党政信创重启，自主可控是长期趋势

1、阶段一（2022年）：国资委79号文件政策定调，电子政务起航，明确国央企2027年底前完成信创改造工作。

2、阶段二（2023年）：国家级信创产品的安全标准出台，2023年信创大单频频落地。

3、阶段三（2024年）：细化下沉+聚焦品类+资金支持三力协同，党政信创重启。1）细化下沉：国家机关台式机、便携式计算机采购标准细化下沉区域的信创采购标准；2）聚焦品类：《关于规范企业采购管理工作的指导意见》将卫星导航、芯片等纳入重要领域。3）资金支持：万亿国债有望提振信创领域资本支出。

2，落地进展：数字化转型+信创全面发展

1、节奏：党政、金融保持领先，电信、电力加快节奏。

2、市场：中国信创市场规模有望从2023年1.54万亿元增至2.66万亿元，预计CAGR达到20%。

3，基础设施、基础软件、应用软件国产化进展加速落地

1）、安可标准加速出台，信创电脑新品频出。

中科可控全新AI工作站N40A与W40A，搭载海光3号CPU；

华为官网全网首发信创搭载麒麟芯片台式电脑；

诚迈科技发布搭载龙芯3A6000信创电脑“望龙电脑”；

软通动力收购同方计算机，新推出同方超炫1600 AI工作站和超翔TF830-V050-1台式机。

2）、基础软件：纯血鸿蒙问世，国产数据库加速渗透。

华为HDC2024发布国产自研操作系统。

统信UOS发布桌面操作系统专业版(1070)全面拥抱AI。

麒麟软件发布银河麒麟服务器操作系统V10 SP3 2403。

3）、应用软件：头部央国企OA替换基本完成，CRM等正逐步深入。

全面替换时间节点迫近，信创进度步入深水区，党政信创正在加速重启中，基础设施、基础软件、应用软件相关环节均有望在党政信创重启中受益。

三，信创相关概念股

1，基础软件

操作系统：中国软件、诚迈科技、麒麟信安、润和软件、中科创达、太极股份

数据库：中国软件、太极股份、航天软件、创意信息、海量数据、星环科技、科蓝软件、国华网安

中间件：东方通、普元信息、宝兰德

X86固件：卓易信息

2，应用软件

办公：金山办公、福昕软件、致远互联、万兴科技

ERP企业资源管理：用友网络、浪潮软件、鼎捷软件、航天信息、赛意信息、汉得信息、云鼎科技

OA系统：泛微网络、致远互联

财税：税友股份、中科江南、航天信息、金财互联、博思软件、旋极信息

证券：同花顺、东方财富、财富趋势、大智慧、指南针

金融：南天信息、京北方、顶点软件、长亮科技

医疗：东软集团、久远银海、山大地纬、用友网络

汽车：光庭信息

交通：华是科技、多伦科技、中远海科、四维图新

基建：广联达、新点软件、品茗科技、盈建科

电力：金现代、恒华科技、朗新集团、国能日新

其他：星环科技、慧博云通、新炬网络、挖金客、直真科技

3，工业软件

辅助设计CAD：中望软件

辅助工程CAE：索辰科技、霍莱沃

制造执行MES：宝信软件、鼎捷软件、中控技术

逻辑控制器PLC：汇川技术、信捷电气

集散控制DCS：中控技术

四，信创核心标的公司梳理

南天信息：公司围绕“金融科技”和“信创”，持续构建产业生态，服务数字经济发展。在信创生态方面，加快融入信创生态，完成与鲲鹏、浪潮、海光、龙芯、统信、金仓等金融信创产品认证适配100多项，与60余家伙伴结成同盟；与人民银行下属金融电子化公司合作，支撑金融信创生态工作的开展；牵头成立云南省信创工委会，助力云南信创产业发展。

国华网安：公司作为专业的移动信息安全综合服务提供商，注重产品研发与信创产业的融合，目前已有多款产品适配银河麒麟、中标麒麟、统信等主流操作系统，以及南大通用等国产数据库等，努力为信创安全赋能。

诚迈科技：公司参股公司统信软件是由国内领先的操作系统厂家，致力于为不同行业提供安全稳定、智能易用的产品与解决方案。其全资子公司深度科技是专注基于Linux的国产操作系统研发与服务的商业公司。

中国软件：公司拥有完整的从操作系统、中间件、安全产品到应用系统的业务链条，旗下中标软件和天津麒麟专注于国产操作系统的研发、销售、服务等相关业务。

金山办公：公司是国内领先的办公软件和服务提供商，主要从事WPS Office办公软件产品及服务的设计研发及销售推广，产品主要包括WPS Office办公软件和金山词霸等，可在Windows、Linux、MacOS、Android、iOS等众多主流操作平台上应用；公司服务主要包括基于公司产品及相关文档的增值服务以及互联网广告推广服务，为客户提供一站式、多平台应用解决方案。

麒麟信安：公司主要从事操作系统产品研发及技术服务，并以操作系统为根技术创新发展信息安全、云计算等产品及服务业务，是少数几家将国产操作系统成功进行产业化推广的企业之一。

海量数据：在数据库内核、兼容性和安全性等方面，公司先后攻克了数十项技术难关，以期满足众多重点部门和行业对自主可控、安全可靠数据库日趋旺盛的需求。

太极股份：国内领先信息系统集成商，中国电科旗下新型智慧城市业务板块骨干企业。

免责申明：这是个人操作记录，仅供学习交流，不构成 投资建议，最终是否买卖自己定，盈亏自负！