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韭仙   / 2024-09-20 23:12 发布

未纳入NDAA不等于不通过。CXO去中国化预期还存在,所以法案后续还会通过,时间问题或者相比较原来的条款放松一些。
之前写的这个提到八月份CXO的估值反映了完全去美国化的极度悲观预期,目前利空落地,加上今天内需相关医药大跌和前段时间外需相关康方生物等港股创新药大涨,药明系CXO是医药里不可多得的外需相关资产。预期短期不会以连板形式暴涨,但是在降息背景下外需导向的CXO会趋势向上