一、周五盘面分析及明日操作策略

周五大盘高开震荡下跌0.81%，深市更弱，领跌的创业板指跌1.7%。券商+银行等个别板块上涨，ST、金融科技、无人驾驶和汽车股局部强势，光伏电池等光伏、折叠屏+消费电子、AR眼镜、华为海思、PCB、医疗、家居、地产等领跌。一成个股上涨，涨停板32个，其中一字板5个，涨停被砸个股31个。跌停板2个，大跌5%以上个股139个。

市场呈现出指数与个股齐跌的走势，早盘拉金融权重而冲了下大盘，个股则一大早就步入了普跌格局。很显然拉权重就让个股出现了跷跷板，本来在国君和海通两个大券商合并的消息刺激下拉下券商是很正常的，集中发力的话甚至还有可能把市场给翘起来。然而资金非但没有集中，却又把银行这个拉仇恨的反向指标给搞起来了，那哪有那么多资金来支撑，难道前两次拉银行回抽带来的教训还不够惨痛。最近题材本是不时就有表现的，问题是哪怕几个高标的赚钱效应多么疯狂都带不动市场，带不动资金进场，那要扭转市场是需要券商这种权重来发力的，就如同7月31号那样。可能是时机不到位，市场也不习惯权重的突然高开，最近别说是权重了就连题材高开的接力氛围都不行，或许洗一洗再来撬动市场是更好的选择。

题材已经完全没有板块效应了，两个无人驾驶老妖其实走的是参股券商路线，带动的无人驾驶板块自然也就只有几个前期强势股。市场没东西可炒时轮番炒下各类调整充分的前期强势题材强势股是可以有的，就是人气股回抽的角色，再炒一波就需要新逻辑或新情绪来配合。海思等华为链和折叠屏等消费电子两个高标的空间依然在突破，然而板块却是连续调整几天了，甚至比其他多数板块都弱，这是龙头极致抱团而完全不管板块的生态了，不过下周龙头若还带不动板块估计就会大波动了。周末有个大事件是华为三折叠机开启预约，表面数据很火爆，那就容易走极端，要么是板块强势反馈，要么是反应不如预期而强化兑现情绪。另外海思大会也即将兑现，有没有超预期的东西出来至关重要。周末大热且有预期即将兑现，具体怎么走不去主观猜测，但是一定要客观地跟随市场反应而迅速应变，其实高标基本上已经是里面的人怎么应变的事了。

周末还有的大事件就是半导体芯片方向，一是荷兰对光刻机管控升级，二是半导体等科技股带动美股大跌。正常情况前者是能刺激下光刻机等自主可控的，后者是要冲击市场的。然而大A当前就不能用常理去看待，弱市下高开的方向未必就是好把握的机会，而低开反而可能更利于市场。当前整个市场氛围是冲高没人接，而低开却可能更耐砸。市场是已经连续两天没有主线了，除了个别股极致抱团外就是超跌板块轮动的格局。既然市场没稳住而是还在探底，那要能救场市场的方向就需要寄希望于超跌反弹，先收敛低位的风险再止跌企稳。具体方向是已经没方向，真冲起来时则可能是一窝蜂。

大盘反弹失败后再探底，那上周以来就是加速赶底走势了，加速就可能是最后阶段的下跌了。因为周五外围大跌，那明早低开下探难免，但是跌到这个份上大盘越跌越没什么好悲观的。其实上周每次大盘跌下去后个股就好转起来了，只是持续性还差点而已。上个月是大盘硬托而个股惨，进入9月后明显是大盘真跌了而个股却不时有表现了，这种走势就是在不断酝酿积极因素，待这次大盘止跌后估计就会出现指数和个股共振表现的行情了。关于指数先等待探底回升的阳线信号再定夺，个股待惯性打砸一番后会有修复，只是低位轮动和高位票情绪未必一致，总体而言再惯性探底的话不盲目悲观。

二、盘中主要热点题材

1、大金融

金融科技+移动支付：恒宝股份、翠微股份、汇金科技

参股国泰君安+无人驾驶：大众交通、锦江在线

券商：国海证券、天风证券

参股海通证券：兰生股份

参股国泰君安：华茂股份

参股东方证券：上海九百

保险：天茂集团

2、无人驾驶

无人驾驶出租车：大众公用、交运股份

无人驾驶+特斯拉：凯中精密

无人驾驶重卡：动力新科

3、消费电子

空中成像+消费电子：伟时电子

华为+潜望镜头：联创电子

华为+折叠屏：科森科技

4、其他

华为海思代理商：深圳华强、好上好

工业母机+商户航天：日发精机

国产版谷歌地球+算力：飞利信

海南自贸+医药：海南海药

固态电池+光刻胶：宝丽迪

兵工系+汽配：长春一东

汽配+机器人：襄阳轴承

低价+文旅：岭南股份

要约收购：万里股份

跨境电商：跨境通

光刻胶：华懋科技

零售：茂业商业

药店：老百姓

三、游资和机构龙虎榜

汇金科技（300561）：中信北京总部及华鑫上海银翔路游资主买，三机构买1330万、卖1538万

飞利信（300287）：国君宜昌珍珠路及国君咸宁咸宁大道游资主买，一机构买491万、卖539万

宝丽迪（300905）：国君宜昌珍珠路及国君咸宁咸宁大道游资主买，两机构买2413万、卖2510万

好上好（001298）：银河大连黄河路及国君泰州鼓楼南路游资主买，两机构买3233万、卖1574万

深圳华强（000062）：东财拉萨南环路及国信浙江分公司游资主买，两机构买3968万、卖1.55亿

翠微股份（603123）：东财拉萨团结路及中信上海溧阳路游资主买，一机构买2573万，一机构卖557万

联创电子（002036）：招商福州六一中路及华泰上海武定路游资主买，一机构卖1129万

国海证券（000750）：国君上海分公司及东莞湛江军民路游资主买，两机构卖2012万

长春一东（600148）：开源西安西大街及华鑫上海茅台路游资主买，一机构卖389万

动力新科（600841）：中财上海中山东二路及华鑫上海莲花路游资主买

日发精机（002520）：长江荆州北京西路及华鑫杭州分公司游资主买

交运股份（600676）：开源西安西大街及华鑫成都交子大道游资主买

天风证券（601162）：中信上海溧阳路及东财拉萨团结路游资主买

伟时电子（605218）：甬兴杭州金城路及中信郑州农业路游资主买

注：文章仅为个人复盘心得，所涉个股均为资料总结而非个股推荐，据此买卖，盈亏自负。 转载请注明作者及出处，部分或全文转载凡是未署名为“幽兰行天下”的均为抄袭之举，抄袭将追究责任，欢迎大家留言举报