昨天A股走出了市场上最差的行情，不但把上周五上涨的大阳线全部吃掉，而且再创6个月以来新低，下探到2810.37点。三大指数全部收绿，截至收盘，沪指跌1.10%，创业板指跌2.75%。两市仅有823只个股上涨，4415只个股下跌，总成交额7057亿元，较上个交易日减少1709亿元，量能急剧下滑。

回顾以往行情走势，每年9月都是科技、消费电子、华为方向炒作旺季，今年的9月仍是重中之重。

目前，是华为海思炒作周期第13天，具体到交易上，还是做龙头同步异动的筹码是最佳选择，交易的核心就两个字“抱团”。

华为海思方向最强势的抱团，也是市场总龙头深圳华强，股价新高又新高，大单强势，主动买盘多，它的走势不结束，就会继续带动板块，故而回调还是买点，其带动板块炒作的反复。

行业复盘：

1.医药：干细胞治疗最近挺热，起源是上周北京核发了全国首张干细胞《药品生产许可证》，加之细胞治疗大会将于本周开幕，届时会展示生物医药和干细胞领域的最新成果，引发资金遐想。

干细胞这玩意挺有市场，客单价还高，即便之前属于灰色地带，也有不少人挖空心思去注射，保守估计国内市场都已经有百亿规模了，如果以后放在台面上，那成长空间确实不小。

这就是医药行业的特点，治疗方式不断迭代，需求永远不会枯竭，供需双向正循环。可惜目前在二级市场被砸出翔了，长久下去必然会反噬产业，尤其在创新层面。

2.新能源：最近新能源几大巨头都有一些精彩发言，简单汇总下。华为：新能车下半场的关键是智能化；长安：新能车追求大和重违背了初衷；亿纬锂能：提升储能电芯价值，不能一味靠降价；

比亚迪：硫化物固态电池将在寿命和快充领域实现突破；宁德：1-9作为评价体系，公司全固态电池研发处于4的水平，目标将规划1万座换电站；隆基：尚未看见资产收购的明显机会。

挺有意思的，过的还算滋润的都在聊技术和目标，日子苦一点的都在抱怨或琢磨行业整合。

3.银行：招行表示没有接到"存量房贷转按揭"的相关通知，政策还没有确认。如果真的落地，会对银行业的存量按揭利率带来一定的负面的影响，我想宏观管理部门会做好充分的论证和研究，再推出这样的政策。

此外还表示对未来净息差有信心，一方面经济增长复苏势头是确立的；其次，商业银行的息差已经来到非常低的水平，未来有关部门政策可能会更多兼顾资产、负债两端。

字里行间就感觉牛X哄哄的，有种教人做事的感觉，而且还是自下而上在教，反向施压。其他行业都快饿死了，这还在因为伙食下降闹脾气呢。。

4.消费电子：iPhone 16将在9月发布，AI功能部分落地叠加SE与SLIM新机型发布，有望驱动出货量增长，目前大客户备货积极，预计2025年iPhone手机销售超2.5亿部。此外搭载AI功能的苹果产品将提高对零部件性能要求，推动硬件价值量上行，果链有望迎来量价齐升。

无独有偶，华为将于9月10日举办新品发布会，海思的动态和新机型的面纱有望同时揭开。苹果+华为，消费电子的超级月已然来临。 

财经要闻

1、国务院印发意见推动服务贸易高质量发展：支持开展人民币跨境贸易融资和再融资业务，扩大人民币在服务贸易领域的跨境使用，全面实施跨境服务贸易负面清单。

2、工信部：拟实施大规模设备数字化改造更新。

3、上海：到2026年力争成为具有国际影响力的直播经济高地，直播电商零售额力争达到6000亿元。

4、国家烟草专卖局：国务院烟草专卖行政主管部门建立全国统一的电子烟交易管理平台。

5、中国船舶宣布拟吸收合并中国重工，诞生世界第一大旗舰型造船上市公司。

6、Glowtime发布会上苹果AI或决定“生死”，iPhone将迎换机潮；华为官宣9月10日召开新品发布会，和苹果同日对决，余承东称产品划时代。

7、光伏行业协会：上游光伏制造企业应充分认识到自身对于解决目前行业困境的主体责任 杜绝恶性竞争。

个股淘金

北汽蓝谷(600733)子公司拟公开挂牌增资不超过100亿元。

必创科技(300667)签署股权投资意向协议，拟分步取得创世威纳控制权。

中油工程(600339)子公司中标约34亿元阿联酋西东管线项目。

上海沿浦(605128)获得新项目定点函，预计产生22.69亿元营业收入。

成大生物(688739)冻干人用狂犬病疫苗申请生产药品注册获受理。

保隆科技(603197)获得欧洲某知名主机厂空气悬架系统产品项目定点通知书。

健康元(600380)拟以3亿元至5亿元回购公司股份。

浙江建投(002761)子公司中标13.16亿元商业商务项目总承包建设工程。