上市公司半年报披露进入尾声，QFII上半年末重仓股以及二季度持股变动情况也随之浮现。

　　Wind数据显示，截至8月30日，共有664家上市公司的前十大流通股东出现了QFII的身影，合计持仓市值达到了996.93亿元，其中123家上市公司获得外资加仓，135家上市公司被外资减持，还有488家上市公司前十大流通股东中新晋外资机构。

　　行业方面，QFII对银行以及电子行业的股票青眼有加，QFII对银行个股的持仓市值达508.45亿元，电子相关行业的个股持仓也高达103.67亿元。

　　近年来，A股市场吸引了大量外资机构的涌入，从QFII数量的增长便可见一斑。中国证监会数据显示，今年上半年，有36家机构获批QFII资格，其中包括加拿大迪维交易公司、新加坡阿拉瓦利资产管理公司、阿曼投资局、卡塔尔国民银行公众股份公司、荷兰梅沃利衍生品投资公司等。截至6月底，QFII机构数量达到839家。

　　宁波银行、南京银行的QFII持仓超百亿元
　　具体来看，持仓市值方面，截至8月30日，QFII持仓中新加坡华侨银行有限公司对宁波银行持仓达到274.86亿元，居第一位；法国巴黎银行对南京银行持仓市值达到176.33亿元排在第二。香港伟华电子有限公司对生益科技的持仓为62.13亿元。

　　同是银行股的上海银行、西安银行的QFII持仓市值也位居前列，分别为30.94亿元、26.32亿元。持仓市值排名前五中，银行股占了四席。

　　此外，QFII对紫金矿业、万华化学、韦尔股份、分众传媒、珀莱雅等个股持仓较多，持仓市值超过10亿元，分别为25.95亿元、17.56亿元、11.84亿元、10.76亿元、10.10亿元。

　　持仓变动方面，法国巴黎银行对南京银行的加仓最多，对比上个报告期增加了3539.37万股，当前持仓为16.97亿股；其次是摩根大通证券对分众传媒增持了1812.45万股；澳门金融管理局则对岱美股份增持540.91万股。

　　共488家上市公司前十大流通股东中新晋外资机构，其中，新加坡政府投资有限公司对柏楚电子持仓市值居首位，为7.25亿元，QFII对华测检测、森麒麟、中煤能源、巨星科技等个股也持仓较多。

　　减持方面，GLP Capital Investment4(HK) Limited对万通发展减持了9936.91万股，国际金融公司对江苏金租、香港上海汇丰银行有限公司对韦尔股份、摩根士丹利国际股份有限公司对保税科技、法国巴黎银行对辉丰股份减持均超1000万股，分别为3700万股、1253.97万股、1177.03万股、1103.65万股。

　　从持股数量上看，QFII对南京银行持股最高，为16.97亿股，其次是宁波银行，为12.46亿股，西安银行、上海银行、生益科技、分众传媒、紫金矿业等个股QFII持股均超10亿股。

　　银行、电子等行业被QFII青睐
　　从上述分析可知，QFII对银行股持仓较多，QFII仅持有了4只银行股，但持仓市值却达到508.45亿元，占QFII持仓总市值的一半。

　　今年以来，在高股息、高分红行情的助推下，银行股不仅是境内投资人的投资优选，也成为了外资机构的“香饽饽”。Wind数据显示，截至8月30日收盘，银行指数涨幅达到了20.40%，南京银行年内股价涨幅达到42.11%，上海银行涨幅为26.36%，江苏银行、宁波银行涨幅分别为23.82%、3.56%。

　　除了银行股，电子相关的股票也被QFII大量持有，截至8月30日，共有112只电子行业A股被QFII持有，持仓市值达到105.93亿元。

　　个股来看，生益科技持仓最多，持仓市值为62.13亿元，持股数量为2.95亿股，韦尔股份的QFII持仓市值为11.84亿元，持股数量达到1191.65万股，深南电路、生益电子、信维通信等电子股的持仓市值分别为2.36亿元、1.81亿元、1.63亿元，持股数量为223.08万股、934.33万股、830.85万股。

　　此外，化工类股票也被QFII青睐，行业持仓市值为46.48亿元，其中，阿布扎比投资局对万华化学持仓市值最高，为17.56亿元，持股数量为2171.68万股，新加坡政府投资有限公司对珀莱雅的持仓市值为10.10亿元，持股数量为910.14万股；QFII还持有卫星化学、贝泰妮、瑞丰新材、华峰化学等化工类股票。

　　值得一提的是，QFII仍看好房地产行业，不少外资机构新晋在房地产A股的前十大流通股东名单中。如摩根大通证券新晋为万通发展的流通股东，当前持仓市值达8634.44万元，持股数量为1284.89万股；摩根大通出现在南国置业的流通股东名单中，持仓市值为1339.63万元，持股数量约858.74万股，高盛集团则新出现在了高新发展、特发服务、荣丰控股、南国置业、渝开发的十大流通股名列中。整体来看，QFII对房地产个股的持仓总市值达到6.39亿元。

　　展望下半年，摩根资产管理中国资深环球市场策略师蒋先威认为，今年全年A股的盈利增长仍有望保持正值，比较值得关注的行业板块包括四个方面：国内有短板的产业链，例如芯片、电脑作业系统等；延续国内的优势产业，尤其出口表现亮眼的“新三大件”，包括新能源车、光伏、锂电池等；新旧动能转换产业；在新质生产力指导下创造新兴产业的机会，包括人工智能产业链、低空经济产业链等。另外，去年以来国内开始关注的高股息策略，在国内经济持续复苏、未知风险可能存在的情况下，下半年仍值得关注。

□ 吴雨其　 财联社