管理 从萝卜快跑激发无人驾驶炒作周期开始，一路走来可谓冲击拆台抢流量的概念层出不穷，尤其是商业航天的腾达科技和航天科技差点喧宾夺主，之后又遭遇博士眼镜引领的AR眼镜和香雪引领的创新药冲击，然后又是猴痘、新冠、悟空、机器人的围殴，眼下无人驾驶已经被拆的七零八落，而众多题材也死伤一片。

直到本周华为海思的华强连续超预期一字五板出现，市场的混战局面终于趋向一致。周末截止目前，眼花缭乱的题材信息更新似乎安静了下来，这可能意味着游资在华为海思上难得的达成了共识，周五华为全链条爆发和砸翻大众，加强新老周期切换的盘面特征，这更像是一种合力做盘造新龙的发令枪响。

既然乱战时期都能造就三倍的大众，那么资金一致合力的时候，龙头涨幅就更值得期待了。面对五千亿美元每年的进口芯片需求市场，海思芯片的全系列外销实在是诱惑拉满，村上一直致力于国产设备替代，那么使用海思芯片的各类国产设备将必然在政府采购中获得竞争优势，这与村上刚推出的设备升级更换的政策完美贴合，周五资金也已经开始向华为合作的产品厂商扩展，万物互联要有一颗自主可控的中国“芯”。

无人驾驶在全世界已经处在规模实测的加速发展阶段，即将在美股上市的文远知行已经在全球7个国家30多个城市开战路测和运营，无人驾驶的大众炒出三倍空间绝非单纯题材炒作头铁，对于无人驾驶板块本人并不看空，但是杂毛乱蹭流量的阶段肯定是结束了，接下来核心标的新高依然可期。

不过从短线爆发力的角度来说，当然是华为海思无疑，其它题材真的只是题材，距离规模化还为时尚早，按照现在市场地量内卷的程度，切莫舍本逐末贪图廉价。

个人观点是华为海思主攻无疑，但无人驾驶真龙也要保持关注，仓位合理配置，题材咱当然要炒，但爆发性成长价投也绝非不可兼而有之。算力的炒作从一哄而上到cpo成为业绩兑现最强涨幅最大的最大赢家，一个整周期从事件触发开始到一路弱????掉队，最终登顶者只会花落真龙。

最后提示朋友们媒体霸屏的“”悟空”和周五突袭的西部大开发，切莫头铁，被毒打无疑。 （宝甲聊股）