市场全天冲高回落，三大指数涨跌不一。总体上个股跌多涨少，全市场超3100只个股下跌。两市成交额5706亿，较上个交易日缩量205亿。截至收盘，沪指涨0.49%，创业板指跌0.14%。这个上涨本质上是对上周五大盘情绪过冷的一次修复！指数看着还不错，但个股跌多涨少，3100多家下跌，盘面分化还是很厉害。对大盘而言，市场缩量的情况下，银行这种涨法，意味着市场风险可能加剧，中小个股可能失血会更加严重。

行业复盘：

1、科创：社保表示要加大对科创、新质方面的投资规模，意思作为耐心资本，要响应号召，助力资本市场稳定健康发展。同时与各方一道，积极畅通"科技—产业—金融"循环，实现服务科技创新与壮大养老金规模双赢。

养老金要求的投资回报周期较长，确实需要放长线钓大鱼，希望说到做到吧。别像现在很多所谓的耐心资本，都是基于"短期的"市场和经济环境在抱团同类资产，而且越涨越买，抓着一个看似无法证伪的逻辑，便堂而皇之的忽视涨跌本身这一因子，看起来和以前的公募毫无区别。

2、银行：工农中建交再创历史新高，近期大行的持续强势引发了较高的市场关注，本质还是弱势防御思维，以及险资为首的增量资金对低波高股息的独宠。不过在其余顺周期方向均受制于大环境的背景下，作为宏观缩影的银行却一路新高，纵有资金面逻辑却难逃基本面的空中楼阁。

虽然短期趋势或将延续，但要清楚的认识到，随着剪刀差的扩大，股息率的比价优势会不断缩小，另外随时可能改善的市场风偏是有能力颠覆一切的X因素。

3、农业：由于全国降雨量骤增，近两个月农业部重点监测的一篮子蔬菜价格大涨40%，促使部分果蔬股上涨。

另外随着猪价的走高，猪粮比来到8.56，一般来说，5:1是盈亏线也是收储红线，5以上数值越高猪企盈利状况越好。相比去年同期不足5的猪粮比，如今已经几近翻倍，但猪肉股的表现你们懂得。

4、恒科：最近表现不错，有点反攻的架势。除了美联储降息的外因外，更重要的在于恒科成分公司自身过硬的基本面表现，包括腾讯和京东的亮眼，阿里的回暖，后边还有美团和小米等，估计也会稳中有进。

另外根据大厂指引，下半年都还会保持大额回购注销。要不是国内市场这两年受到"精准歧视"，流动性陷入困境，恒科绝不会在这个位置。

财经要闻

1、国常会：决定核准江苏徐圩一期工程等五个核电项目。

2、中美金融工作组举行第五次会议。玉渊谭天：此次工作组宣布就加强中美金融稳定合作取得两项成果，这还是中美金融工作组成立以来的首次。

3、上海：推动直播经济高质量发展，做强头部直播平台。

4、国家发改委：加快形成具有雄安新区特色的土地供应模式。

5、上证报：央行近期调控意图并非彻底扭转利率水平，更可能是适当压力测试警示风险。

6、我国首个真正意义上的国产3A游戏《黑神话：悟空》，周二将正式开售，创造历史。

个股淘金

艾为电子(688798)上半年净利润9148.66万元，同比扭亏为盈。

韦尔股份(603501)上半年净利润同比增长792.79%。

飞荣达(300602)上半年净利润同比增长1307.13%。

东睦股份(600114)上半年净利润同比增长431.53%。

倍杰特(300774)披露2024年半年度权益分派预案，拟每10股派1.0元。

中贝通信(603220)预中标8.1亿元算力服务项目。

达安基因(002030)取得猴痘病毒核酸检测试剂盒医疗器械注册证。

正帆科技(688596)拟与文德昌潍合作投资半导体检测量测设备业务。

旺能环境(002034)子公司签订三门峡市餐厨垃圾处理项目委托运营协议。

皖新传媒(601801)签订安徽省2024年秋季至2027年春季义务教育阶段免费教材政府采购合同。

嵘泰股份(605133)控股股东及一致行动人承诺12个月内不减持公司股份。

东芯股份(688110)投资砺算科技，进军GPU芯片设计领域。