中车带领铁路设备大涨，近期催化不断❗

韭仙 / 08月19日 20:04 发布

周五高级修二次招标数据大超预期，中国中车今天再创新高！维保更新周期已经启动！

远期铁路投资确定性最强。当前新建高铁里程已经触底，随着路网加密客流量未来有望保持稳定增长，动车组资本开支可能维持10年以上平稳增长，弱市背景下确定性属性突出！

近期业绩密集超预期+中越铁路战略合作。目前时代已经披露半年报，中车、思维本周披露；动车组新车招标有望9月开启；本周越南访华，铁路合作会是重要议题！

我们自2022年市场首推轨交板块以来，核心逻辑是客运持续增长+更新维保大周期，目前来看两个逻辑持续加强！已组织进门电话会议数十场，最完备【铁路数据库】

中国中车：唯一主机厂 ????思维列控：更新最受益 ????时代电气：最核心部件 ????相关公司：中国通号、博深股份、永贵电器、威奥股份、鼎汉技术、交大思诺、交控科技等轨交设备。

（来自申万机械团队王珂/刘建伟）

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