一、周五盘面分析及明日操作策略

周五大盘高开震荡微涨，深市则小跌。华为海思、AR眼镜、猴痘概念等领涨热点题材，银行+保险+中石油等权重上涨，水利建设+新型城镇、家居+地产、猪肉+粮食等农业、无人驾驶、商业航天+军工、食品+零售、环保、电力等领跌。三成来个股上涨，涨停板40个，其中一字板4个，另有12个涨逾10cm，涨停被砸个股16个。跌停板9个，另有10个跌逾10cm，大跌5%以上个股则有106个。

市场震荡分化，板块强弱分明，对应的个股也是冰火两重天之势。部分权重撑指数但无攻击性，热点题材虽还有些轮动的氛围，但是赚钱效应明显出现了集中，且主要集中在华为海思、AR眼镜和猴痘概念这三大块。走向集中是明显的进步，只要存在资金围绕个别方向反复炒的氛围短线客就有挥洒的空间，那在已经机构化的生态下是可以不用管指数的，且这种行情更适合震荡市。最不堪的是什么板块都想炒却什么都没炒好的行情，那哪怕是指数大涨可能也没什么赚钱效应。

华为海思和AR眼镜等新题材持续强势，而几个无人驾驶抱团票却大跌意味着热点和情绪正式新老交替，因为他们是上个月上个周期的产物。从涨跌幅榜来看，个股的两极分化对应的就是旧的退潮，新的确立的格局。整个市场谈不上反弹新周期已经确立，但是热点题材和短线情绪纷纷在焕发生机。其实华为海思和AR眼镜对应的就是半导体芯片和消费电子行情，因为新的因素而让旧热点焕发生机，也是科技股行情回归。短线炒新的细分，其他的跟随则能带来行情的宽度，有两个题材个股的高度加之延伸出来的宽度的话其他板块轮动就没什么意思了。

两个新热点该怎么炒，短线看资金喜好，哪里节奏更好就往哪里打，持续周期则取决于逻辑的深度。AR眼镜提前两天带短线情绪，也先分歧，周五开始分化但还算良性，连炒四天后会是既有持续的淘汰赛也有一些票反复活跃的行情。华为海思概念则有后来居上的意思，情绪后起但从逻辑影响的级别来看要更长远，当然短线一旦持续大热的话也会有情绪上的波折。这一块的行情才刚起，周四晚文章就说是新风口且更大的潜力在后头，下周继续看好其潜力，短线若遇分歧的话更利于走远。和海思是连带的，只是直接涉及的票少一些，但是情绪和逻辑没必要去分开。至于猴痘概念，个人没什么整体感觉，纯粹要看消息面，而疫情基本上在境外。

大盘窄幅震荡收红十字星，符合震荡筑底的预期。就指数大方向而言，这里风险不大，只是时间上还需要折腾，完全确立反弹周期就需要更积极的发力和放量来支持，尤其是确立反转的话需要放量大阳线。暂且先不纠结于什么指数行情，而是看热点题材活跃的结构性行情，这方面已经持续出现了积极因素。短线轻指数重个股，跟随热点题材灵活出击。风格主要在创业板20cm票，情绪大热会带来些节奏问题，会有分歧但还是会侧重于这一块的轮炒。

二、盘中主要热点题材

1、

华为海思：世纪鼎利、深圳华强、汇中股份、好上好、力源信息、天邑股份、盛剑科技、惠伦晶体

：凯旺科技、文一科技

2、AR+AI眼镜

AR眼镜：博士眼镜、卓翼科技、创维数字、联合光电、思泰克、格林精密

AR\VR：亚世光电、惠威科技、力鼎光电、辰奕智能

光波导+家电：比依股份

3、猴痘：亚太药业、海辰药业、合富中国、透景生命、普利制药、兰卫医学、济南高新

4、华为其他

华为+电子设备：新亚制程

华为+折叠屏：华映科技

华为+5G：春兴精工

华为+算力：真视通

5、其他

中报+铜缆高速连接：精达股份

股权收购+食用菌：万辰集团

增持+光伏：沐邦高科

光伏+环保：兆新股份

培育钻石：黄河旋风

有色锑：华钰矿业

地产：津投城开

美妆：丽人丽妆

三、游资和机构龙虎榜

普利制药（300630）：中信上海分公司及开源西安西大街游资主买，一机构买775万

好上好（001298）：中泰湖北分公司及中泰西安锦业路由著名，三机构买1002万、卖2116万

辰奕智能（301578）：财通杭州上塘路及华鑫上海分公司游资主买，两机构买872万、卖910万

真视通（002771）：华鑫成都交子大道及开源西安西大街游资主买，三机构买3431万、卖913万

格林精密（300968）：华鑫上海分公司及国君宜昌珍珠路游资主买，一机构买1033万、卖472万

凯旺科技（301182）：中信杭州凤起路及海通深圳华富路游资主买，一机构买1087万、卖676万

惠伦晶体（300460）：华鑫上海分公司及麦高北京分公司游资主买，两机构买1231万、卖1208万

博士眼镜（300622）：申港江苏分公司及国君成都龙腾东路游资主买，一机构买3664万、卖1329万

沐邦高科（603398）：中信上海分公司及中泰宁波首南西路由著名，一机构卖666万

津投城开（600322）：华泰北京东三环北路及华泰深圳荣超商务中心游资主买

精达股份（600577）：中信西安朱雀大街及国君上海中山东路游资主买

力源信息（300184）：中信西安朱雀大街及国君宜昌珍珠路游资主买

深圳华强（000062）：招商福州六一中路及华泰上海武定路游资主买

华映科技（000536）：中信西安朱雀大街及国盛宁波桑田路游资主买

创维数字（000810）：华福连江丹凤东路及广发郑州农业路游资主买

合富中国（603122）：中泰湖北分公司及中泰常州惠国路游资主买

济南高新（600807）：华泰总部及银河如皋健康路游资主买

注：文章仅为个人复盘心得，所涉个股均为资料总结而非个股推荐，据此买卖，盈亏自负。 转载请注明作者及出处，部分或全文转载凡是未署名为“幽兰行天下”的均为抄袭之举，抄袭将追究责任，欢迎大家留言举报