市场全天震荡调整，创业板指领跌再创调整新低。总体上个股跌多涨少，全市场超3700只个股下跌。两市成交额4775亿，较上个交易日放量2亿。截至收盘，沪指跌0.6%，创业板指跌1.42%。以前跌一天，隔天能给一颗糖，现在跌3天才来一次“老乡别走”，可见的参与激情也全无，若不是要完成“任务”，或许市场会比现在更糟糕！

当下不可能会出现新题材，所以每一次情绪冰点后的修复，都只会依附于几个老题材中反复折腾。现在题材逻辑都是那样，大差不差，但上涨后会把炒作逻辑和炒作共识更强化，这俗称抱团。

巧妇难为无米之炊，这个行情，我自认为不会玩，花再多的时间和精力也都玩不转。

市场想要真正企稳，重回升势，还得靠自身硬挺起来，否则都是昙花一现的空谈！

行业复盘：

1、消费电子：谷歌发布Pixel 9系列手机，最大亮点是智能助手配备了该公司的Gemini生成式AI，可实现更复杂的反馈，例如在看到食材照片后提供烹饪食谱。谷歌特意比苹果提前几周发布新品，正式打响了AI手机时代的第一枪，这个后边肯定是趋势了，国内大概率也会跟进，目前看菊厂和小米的先发优势和智能助手基因更强一些。

2、新能源：通威50亿大手笔并购润阳股份，后者是去年光伏电池片出货量全球第五，不过在IPO失利叠加产业竞争加剧，陷入不利局面。通威也算是响应了资源整合、优化供给侧的号召，对于行业竞争格局来说略有好处。不过在下行期消耗大笔现金搞整合，通威此举也有一定的博弈成分。当然这50亿可不能从市场融，否则定会天怒人怨。

3、芯片：花旗小幅上调中芯国际H股目标价至17港元，逻辑是基于其中报业绩以及产能利用率的改善，相信公司已经处在复苏的正轨上了。不过一顿分析猛如虎，定睛一看目前股价16.8港元。花旗相对谨慎的原因还是在于毛衣层面的不确定性。

4、中概：高毅在二季度继续增持第一大重仓股拼多多，持股市值进一步升至2.11亿美元，占高毅美股持仓的23.89%。多多最近走势也不错，这也让我联想起前几天黄峥成为中国首富的事情，不过假如，多多上的不是美股是港股，剧本还会一样吗。

财经要闻

1、三部门联合通知，数万家地方金融组织将进入三年“最严监管期”。

2、机构：近3年外资持股规模减少8000亿，基金持股规模减少约2万亿。

3、美国加州批准中国自动驾驶公司文远知行进行载人测试。

4、腾讯Q2营收同比增8%，Non-IFRS经营利润同比增长27%，本土游戏恢复增长；电话会：中国AI需求增长迅猛，正就IOS小游戏收入与苹果谈判，计划发布《无畏契约》移动版。

5、交通运输部：推动电子证照在运输服务领域全面应用。

个股淘金

金禄电子(301282)上半年净利润3960.84万元 同比增长37.79%。

吉祥航空(603885)上半年净利润4.89亿元，同比增长508.88%。

中科曙光(603019)上半年净利润5.58亿元，同比增长2.43%。

歌尔股份(002241)上半年净利润12.25亿元，同比增长190.44%。

四川成渝(601107)拟购买荆宜公司85%股权，8月15日复牌。

安诺其(300067)拟收购尚乎彩链40%股权。

城地香江(603887)子公司中选中国电信江北2024算力项目。