一，西南水电世界领先，持续蓄能发力

本次《意见》提出，“加快西南水电等清洁能源基地建设，统筹水电开发和生态保护，推进水风光一体化开发”。西南是领先我国乃至世界的水电基地，据中国水力发电工程学会，我国西南水电基地已投产的水电装机容量达2.1亿千瓦，占全国总容量的56.6%。

此外，西南还聚集了多个全球之最:全球单机容量最大的白鹤滩水电站，全球地下厂房高度第一的乌东德水电站大坝全球最高的雅砻江锦屏一级水电站等。其中，央企在大型水电站中扮演重要角色，如三峡集团、中国电建、中国能建作为白鹤滩水电站建设者团队，荣获国务院国资委党委颁布的2022年度“央企楷模”称号。

截至2024年6月底，“西电东送”工程输电能力已超3亿千瓦，能支撑东中部约1/5的用电需求。其中，四川云南等地水电发达，汛期电力富余较大，“西电东送”能有效破解我国能源资源空间制约，是重要的电力供应。

二，能源转型持续推进，沿海核电高速发展

《意见》提出”加快沿海核电等清洁能源基地建设，积极安全有席发展核电，保持合理布局和平稳建设节奏”。截至2024年6月30日，我国运行核电机组共56台(不含台湾地区)，装机容量为58218.34MWe(额定装机容量)，分布在东部沿海8个省份。“十四五”规划明确提出，积极有序的发展沿海三代核电建设;《“十四五”现代能源体系规划(2022年)》要求到2025年核电运行装机容量达到7,000万千瓦左右，相比2022年末的5,563万千瓦增长25.8%。截至2024年4月，我国在建核电机组26台，总装机容量3030万千瓦，继续保持世界第一。2024年7月28日，“宁德核电站二期工程5号机组主体工程"和“荣成华能石岛湾核电基地压水堆扩建一期工程(2台机组，计划2029年建成投产)”项目相继开工，沿海核电建设持续稳步推进。

三，相关收益方向汇总：

1，民爆

高争民爆：西藏国资委控股60%。公司是集科研生产、危贷运输、武装押运和爆破作业一体化，目前已在拉萨、林芝(察隅)、昌都、日喀则、山南、那曲、阿里等六市一地区设立了民爆器材销售网点、配送网络及储存，形成了覆盖整个西藏的营销网络体系

保利联合：经过多年的发展，已形成贵州、河南、甘肃、西藏、山东等全国布局的生产基地，子公司西藏保利久联民爆器材发展有限公司在西藏建设一条年产12000吨乳化炸药生产线

2，水泥

西藏天路：西藏国资委控股，主营工程承包、水泥沥青产品，拉萨、山南、昌都、日喀则等地区新建水泥生产线投产。公司还持有西藏天路矿业90%的股权，持有西藏天联矿业80%的股权，拥有尼本县冲江及冲江西铜矿、工布江达县汤不拉铜银矿及那曲县旁嘎弄巴铅矿的探矿权

3，设计

深水规院：全国拥有工程设计水利行业甲级资质单位共 57 家，公司属其中之一，且是唯一一家主营为水利设计的上市公司，已在西藏建立分公司开展相关业务

4，设备

五新隧装：目前，公司已经有产品介入了西南水电站的前期工程，如果这个项目正式开工建设，将是一项宏大的超级工程

冠龙节能：公司积极开拓水利、水电站项目机会，产品成功应用于三峡工程、乌东德水电站、安徽绩溪抽水蓄能电站、越南水电站、巴基斯坦水电站等国内外知名水电站工程，及南水北调配套工程、引绰济辽工程、长江引水工程、李家岩水库输水管道工程等国内外知名水利工程

法兰泰克：公司子公司国电大力为水电站起重设备垄断级龙头，市占率超 90%，部分设备全国唯一，未来西南水电项目、怒江流域水电站项目等建设将明显受益

5，防水

飞鹿股份：公司的防水防护材料凭借着稳定的质量和优质的品质，被广泛应用于市政及地下工程领域，主要包括：地下综合管廊防水系统、山口岩大坝防渗处理、伦谭大坝防渗处理、安谷水利防渗处理、浯溪口大坝防渗处理等项目

免责申明：这是个人操作记录，仅供学习交流，不构成 投资建议，最终是否买卖自己定，盈亏自负！