昨天市场尾盘展开反弹，创业板指领涨。两市成交额4773亿，较上个交易日缩量186亿，成交额创2019年12月24日以来新低。总体上个股涨多跌少，全市场超3700只个股上涨。截至收盘，沪指涨0.34%，创业板指涨0.93%。大盘终于新低了，把之前的2845点击穿了，但是这个新低是没有背驰的，所以还不能说短期低点出现了，要确立低点还是要把2888点过了再说。

题材方面涨幅榜上的前排股，走势也都不具备持续性，短线策略还是控仓或空仓做防守为主，至于中线波段，有机会就做做差价，“越努力越亏钱”的行情就继续装死！

认知以外的市场，少做少错，不做不错！继续苟命！

行业复盘：

1、新能源：老拜头将进口太阳能电池的关税配额从5GW提高到12.5GW，算是利好，不过这点小风浪对早已麻木不仁的新能源来说已经无关痛痒，毕竟连顶层的产业大利好人家也没正眼瞧过。

跟踪下最近的产业动向吧，锂电上游的碳酸锂跌破8万大关续创新低，产业链仍在探底过程；而光伏上游的硅料，在连续筑底后价格有所上升，叠加下游组件排产上修，产业链有见底迹象。

2、电子：据悉苹果正在开发智能眼镜和第二代Vision Pro，另外小扎最近也预测说，AI驱动的智能眼镜将会取代手机，成为下一代计算平台的移动版。目前Ray-Ban Meta大概买了100多万台，是当前公认最成功的AI智能硬件，未来随着不断的迭代升级，AR眼镜有望成为现象级产品。

3、恒科：Lazada在今年7月录得EBITDA转正，实现盈利，该平台是阿里旗下服务于东南亚的电商平台，可以粗略理解为东南亚的淘宝。国内电商和短视频这套路子到国外基本都是降维打击，市占率起的非常快。

其实恒科很多大厂在经营层面都很能打，今年的业绩也不错，但就是受制于流动性，这波降息预期也被A股拖着没起来，现在就等着鹅厂的半年报了，赶紧去除回购封印吧。

4、地产：据传深圳或进一步放开限购，除核心区域外，其他区域或完全放开。地产自7月30日会议明确强调收储后，便催化不断，诸如广州买房送户口、深圳和珠海开启收储等。

从上一波大礼包带动的效果看，市场理性的可怕，基本只有租售比趋于房贷利率的老破小销量显著回升，所以目前这状态，放开真是无妨了，没有过热的基础。 

财经要闻

1、国家能源局印发《配电网高质量发展行动实施方案（2024—2027年）》。

2、央行新增支农支小再贷款额度1000亿元支持12省（区、市）防汛抗洪救灾及灾后重建。

3、央行：7月新增社融7700亿元，新增人民币贷款2600亿元，M1降幅扩大至6.6%，M2升幅较上月有所好转。央行主管媒体《金融时报》发文称，7月金融总量增长基本稳定，“挤水分”效果持续显现；合理看待当前金融数据变化。

4、沈阳：加快布局低空经济新赛道 培育壮大产业。

5、GGII：7月国内共有33个储能项目EPC/系统公布中标结果，中标规模约12.06GWh。

个股淘金

中国天楹(000035)签署48.5亿元绿氢项目投资协议。

中国宝安(000009)子公司贝特瑞拟投资建设年产6万吨锂电池负极材料一体化项目。

中国能建(601868)签署9.72亿美元沙特PIF四期Haden2GW光伏项目EPC合同。

新疆交建(002941)全资子公司中标12.99亿元智算中心项目。

通威股份(600438)拟向润阳股份增资并取得其控股权。

工业富联(601138)上半年净利润同比增长22%。

中科蓝讯(688332)上半年净利润1.35亿元，同比增长19.83%。