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【盘面回顾与展望08-13】

   今日指数延续震荡，尾盘有所走强，从盘面来看算是情绪带动的指数，几乎所有的情绪容量标的在尾盘都出现了异动拉升，所以维持缩量比较正常。原本预计情绪票会在明天出现集体反弹，提前到尾盘集体抢筹不算太好的信号，这部分筹码明天有兑现心理，再加上上方的套牢盘也不少，所以针对这一类个股明天需要注意冲高回落，但整体来说明天进一步回暖应该是大概率。板块方面目前热点仍旧是轮动为主，明天是打破轮动的一个机会，毕竟有希望和情绪共振走强，不指望会出现新题材，老题材如果能做个过渡行情也不错，现在这种市场环境降低预期很关键。相比墨脱水电站，AR/AI眼镜可能会更贴合主流一些，最近整个科技股经过调整之后也在逐步走强。

【豫见真头0813】

       勘设股份：今天带动短线情绪的关键在于金龙汽车的长阳，而给金龙汽车铺路的是星网宇达，所以今天情绪的脉络在于自动驾驶，那么率先走强的勘设股份明天理应加强。虽然今天没有回报但从盘口来看应该是上塘路涨停板“爆头”，至于后面有没有重新买回来无法确认，无论如何至少一家独大的筹码是经过了交换，所以筹码方面问题不大。昨天点评这只股的时候还看不太清预期，今天看的话应该是有机会走穿越的。

      博士眼镜：Ray-Ban Meta眼镜取得了空前得成功之后，不仅Meta对于智能眼镜的未来信心大增，雷朋眼镜的母公司意大利眼镜制造商EssilorLuxottica更是成了科技公司眼中的香饽饽。博士眼镜目前已经与业内头部智能眼镜品牌雷鸟创新、Rokid、魅族等厂商建立合作关系，有望对标雷朋。另外从上一轮自动驾驶上吸取经验，虽然自动驾驶是老题材，但是出租车运营商是没炒作过的新分支，智能眼镜也是老题材，但是传统眼镜厂商也是没炒作过的新分支。想象空间也比较大，Ray-Ban Meta首先是正常的时尚眼镜，其次才是智能眼镜，没有宽镜腿，重量轻，也没有有线连接方式，随着技术的发展，未来有望对传统近视眼镜进行替代，目前中国近视患者人数众多，截至2020年，中国近视患者人数多达7亿，替代空间广阔，和AI手机、AIPC都是一个思路。如果最终能炒到一定高度，后面有望带动整个AI终端的炒作。回报还可以，买一国泰君安咸宁咸宁大道和买四万和证券北京分公司基本是一个绑定状态，这两方资金都比较能格局，甚至能够进行一些引导。买三国泰君安上海中山东路在7月30日也买过博士眼镜，那么大概率是看好逻辑的而非纯粹的情绪投机。买二华鑫证券上海分公司是老牌量化打板的资金，没什么风格偏好。

      东山精密：PCB市场2028年有望突破900亿美元，FPC作为其中重要品类规模巨大，仅中国市场2027年就有望超过1800亿元，2021-2027年CAGR预计为8.5%。东山精密2016年通过收购美国子公司MFLEX切入FPC市场后快速成长，目前已经是全球第二的FPC厂商。从下游看，智能手机功能创新带来FPC单机条数持续提升，预计下一代 iPhone FPC使用量将继续增加，同时公司后续模组板料号持续增加，带动东山 FPC价值量同步提高。另外随着AI的发展，新硬件形态快速发挥催生FPC需求，公司将持续受益。

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