证券信息：交易商协会将严惩非市场化发行违规，维护债券市场健康运行；社保等长线资金持仓侧重攻守兼备；7月基金调研积极性明显提升；逾400家A股公司披露股权激励计划，较去年同期增长逾6%；7月份公募机构调研积极性提升，电子行业最受青睐；公募基金增配港股，南向资金年内净流入3884亿元。

环球信息：美股收低，道指下跌1.21%，纳指下跌2.3%，标普下跌1.37%，欧洲主要国家股市收低。纽约原油期货下跌1.6美元，跌幅为2.06%，收于每桶76.31美元；纽约黄金期货上涨0.72%，收于每盎司2490.9美元。欧力士收购松下投影机业务；SK海力士已经开始突破NAND闪存堆叠的限制，计划2025年末完成400+层堆叠NAND的量产准备（涉兆易创新、佰维存储等）；预计到2027年，全球人形机器人出货量将达到10000台，到2030年将达到38000台。

市场信息：工信部就进一步加强智能网联汽车准入、召回及软件在线升级管理公开征求意见；我国成功发射卫星互联网高轨卫星；首个基本医保参保长效机制公布，医疗I景气度回升（涉卫宁健康、创业慧康等）；我国新型储能央企创新联合体启动（涉科林电气、豪尔赛等）；多地探索智能网联汽车立法；北京将完善新能源汽车强产业、促消费等一揽子政策；北京持续推进外资企业登记注册便利化；磷酸铁锂电池6月份装车量占比达74%；轨交行业暖风频吹，有望迎来新一轮景气向上（涉中国中车、时代电气等）；各环节排产相对谨慎，多晶硅厂商挺价意愿强烈（涉大全能源、双良节能等）。

个股信息，利好：中国能建中标63.76亿元EPC总承包项目；联得装备预中标6237万元京东方第8.6代AMOLED生产线项目；中鼎股份获空气悬挂系统产品项目定点；华安鑫创收到9个项目定点通知；三星新材收到1635万元补助；良信股份、贝斯美拟回购；精进电动股东拟增持；金龙鱼控股股东自愿延长限售股份锁定期。

利空：皇台酒业终止投设贵州皇台无忧酒厂有限公司；启迪环境被纳入失信被执行人名单；威迈斯、源飞宠物、亿通科技、雷迪克、东方精工股东拟减持。

其它：长城人寿举牌绿色动力H股；和胜股份拟定增募资6.8亿元用于智能移动终端金属结构件项目；润建股份拟6.5亿元开展海外投资项目；嘉化能源拟2.6亿元新建设一台超高压/高压煤粉锅炉；全新好拟1553万元收购南通耀众；华电国际拟购买多家公司股权；安源煤业拟转让尚庄煤矿全部资产及负债；中国化学与国家电投战略合作；大族激光与壹连科技战略合作；顺络电子明显受益于AI技术大量应用于手机领域；顺络电子产品可用于航空航天领域；盛剑环境拟更名为盛剑科技；华电国际复牌。

限售股解禁：建科股份、丽臣实业、华阳智能、东北制药、神火股份、海昇药业、江苏银行、华信永道、菲沃泰、保立佳、金迪克、科威尔。