这个世界一直都没有岁月安好，而是有群人在赴汤蹈火，让国人觉得岁月安好。就在美国大选无暇东顾的时候，中东小霸王以色列再现匪夷所思操作。既然在伊朗本土，直接炸死出访的哈马斯，这等同于是向伊朗宣战，中东火药桶无疑再次点燃要炸了！

看来以色列不把美国拉下水，是不会善罢甘休的，否则伊朗下场参战，小小的以色列是绝对打不赢的，这意味着中东战争会再次扩大化！而地缘局势仍然紧张下，这两日国际现货金价格再创历史新高、原油期货价格昨日也是暴涨4%。

不过今日A股黄金与石油板块，只是高开冲了一下，然后回落调整为主，如紫金矿业、中国石油等。这就是红利资产分化下，资金出现了大的分歧。虽然今日四大行与长江电力等，还能红盘反弹一下，但重心是在下移的，对于红利资产龙轩依然认为要中期调整。

但这两日盘面来看，虽然相对高位的红利资产在杀跌，但严重暴跌低位的白马与新能源，接力也不顺畅。如贵州茅台昨日中阳反弹后，今日立马被中阴反压，还处于一个明显的跌势之中，这大大压制了其他白马持续反弹走强的底气。

另一方面，宁德时代今日也同样拉胯，竟然出现中阴破位的走势，不仅把创业板指拖下水，也让新能源类个股反弹一日游。而无论是新能源与白马，没有一个明确的领涨龙头出来，是构不成这两类个股爬出粪坑、从而走出一波情绪修复的。

也正是这两类个股反弹无持续性，两市成交量昨日暴涨后、今日快速收缩，仅有7800亿的水平，比昨日足足少了1200亿。如此来看，昨日的放量大阳线，仅是一个超跌反弹，市场信心的恢复还需要时间、即以时间来换空间。

这里积极的因素是，美联储9月份降息的概率再次增大。隔夜美联储主席受此表示，九月份降息“可能在考虑之中”。这意味着外资流出幅度将会放缓、甚至回流，那白马与新能源上的资金就会回流，从而迎来一波情绪上的修复。

其实从时间与空间上来，当前白马与新能源调整都近极限了。如时间上普遍已调整了3年左右；空间上则众多个股从高位暴跌80%以上、部分达到90%，退市个股的杀跌也不过如此。在会议强调防内卷式恶性竞争下，新能源基本面上利空可以说已见底。

因此，虽然现在看市场高低切换还处于朦胧期，但暴跌后的优质股性价比无疑已经显现。当然没有此类股，那可完全等新趋势走出来再入、这样性价比最高，即遵守右侧交易。另外，无人驾驶昨日高位坍塌后，今日有所回暖、龙头大众交通还能稳住。

这里大众交通若能演绎2022年中通客车的走势就精彩了，但走不出来那相关个股中期调整避免不了，对于短期暴涨的我们就要注意回避。这里面接力的，最有希望的是商业航天概念，但龙头现在还看不清，我们看懂的则可去做、看不懂就不做，做好防守。

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