一，苹果大模型弃用英伟达，选择谷歌TPU

美东时间周一，苹果公司发布技术论文称，支撑其人工智能（AI）系统“苹果智能”（Apple Intelligence）的两个AI模型，是在谷歌设计的云端芯片上进行预训练的。

分析人士指出，苹果决定依赖谷歌的云基础设施是一个值得注意的信号，因为在生产人工智能处理器方面目前还没有公司能超过英伟达，英伟达占据了大约80%的市场份额。

这表明，在训练尖端人工智能方面，大型科技公司正在寻找英伟达以外的替代品

二，英伟达市值蒸发超1900亿美元， 或与苹果AI布局有关

AI龙头股英伟达大跌7%；截至今日收盘，英伟达股价为103.73美元，市值为2.55万亿美元，较前一日市值蒸发掉超过1900亿美元。

英伟达股价大跌背后，可能与苹果公司布局有关。

近期，苹果公司表示，其人工智能系统Apple Intelligence背后的人工智能模型是在谷歌设计的处理器上训练的。

英伟达昂贵的图形处理单元（GPU）在高端人工智能训练芯片市场上占据主导地位，过去几年需求如此之高，以至于很多科技公司难以采购到所需的数量。OpenAI、微软都在使用英伟达的GPU来训练他们的模型，而包括谷歌、Meta、甲骨文和特斯拉在内的其他科技公司也在大量购买这些芯片，来构建他们的人工智能系统和产品。

苹果不走寻常路，选择了和谷歌合作，这表明，苹果正在寻找英伟达以外的替代方案，打响了抛弃英伟达GPU的第一枪。

苹果的决定表明，在AI训练方面，一些大型科技公司可能正在寻找并找到了英伟达GPU（图形处理单元）的替代品。

2024年5月，谷歌宣布推出人工智能（AI）数据中心芯片Trillium，据称该芯片的速度相比之前的版本提升了几乎5倍。这款芯片将用于开发自己的模型，包括Gemini和Imagen。

谷歌称，如果提前三年预订，最新的TPU每小时使用成本不到2美元。

三，相关受益概念股梳理：

1、科德教育：

参股公司中昊芯英是国内掌握TPU架构训推一体AI芯片核心技术的公司，中昊芯英自主研发的高性能AI训练服务器与计算产品为大模型垂直场景落地提供算力及算法底座。

2、腾景科技 ：

目前正在给谷歌光模块的供应商Cloudlight送样环形器。

3、中际旭创 ：

谷歌核心供应链，带环形器的VFR8光模块盈利能力强，份额优势大。谷歌数据中心光模块的核心供应商， 受益于谷歌的云基础设施投入。

4、博创科技 : 

收购了长兴盛，成为谷歌数据中心的核心供应商，有望受益于谷歌的光交换机需求。

5、太辰光 ：

给谷歌提供连接器产品。客户主要来自谷歌，开始在谷歌进行布局，受益于谷歌的数据中心光模块需求。

6、赛微电子 ：

公司是全球领先的MEMS芯片专业制造厂商，客户包括数家全球顶尖的人工智能巨头公司；在硅光运算领域，公司截至目前是头部AI算力公司OCS(光链路交换器件)的主力供应商，对应MEMS硅光晶圆的单价亦充分体现了公司突出的工艺技术领先性。

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