一支穿云箭，千军万马来相见！昨日会议中传递了一系列重磅利好，特别强调了提振投资者信心，提升资本市场内在稳定性。更重要的是，在位十年之久的副主席方星海也免去了职务，换上了李明，这名字一听就有人觉得黎明将至了！

受此影响下，7月最后一个交易日，A股全线大爆发。沪指大涨2.06%，深成指与创指大涨超3%，科创板指更是暴涨4.7%；两市超过9.5成个股上涨，我们期待的成交量更是急剧放大到9千亿的水平，足足比前几个交易日多了50%的量能。

盘面上，板块个股今日如我们预期一样，出现了明显的高低切换。其中前期持续强势的四大行、运营商，今日逆势中阴杀跌，而顶替其上涨的是牛市骑手券商板块，今日暴涨超5%位列第一，太平洋、天风证券等盘子较小的券商股，早早就封死涨停。

而券商板块的暴涨，也带动了粪坑中的沪深300白马与新能源拉升。茅台7连阴新低后，今日以近3%的中阳反弹；中国中免、爱尔眼科、通策医疗等也是中大阳强势拉升，还有CXO、地产、家电板块的强势逆袭等，让大家很好的回血了一把。

不过低位股全线爆发下，近期最风光的无人驾驶板块，今日出现高位大跳水。龙头大众交通早盘冲板失败后，放量大跳水；锦江在线、大众公用与金龙汽车等则近天地板走势，从而让国中水务这样短期暴涨的近跌停板。

无人驾驶这一板块涌入资金多，不过今日高位大跳水后，短期人气已散，后市大概率只能龙头还能反复一下。而这板块前两日龙轩就提示了风险，相信今天的跳水，战友们能躲过。尽管无人驾驶概念熄火，但游资的热情无疑已点燃，后市我们可更乐观一些。

众所周知，方副主席在位十年，所搞的金融创新，对中小散与游资可谓都很不友好。如转融通、量化机构、还有券商雪球产品，基本都让散户亏损连连，然后市场十年如一日在3000点下方，这种让指数涨不上去、大家都亏损的创新，那就不算是好的创新了。

现在转融通停了、量化大幅提高费率后也基本停止、雪球产品经过年初的大幅对敲后，也宣告停止。这让游资有了新的动力，大众交通已经点燃了第一把火。同时若市场能保持几日的9千亿成交量水平，那迎来一波行情是很大概率的。

另外值得我们高度重视的是，高级别会议中罕见提到防止“内卷式”恶性竞争，这除了点名新能源外，也是在提醒新质生产力方面，不要一拥而上。对此，接下来新能源方面，大概率会有供给侧改革，产能的出清将有利于细分行业龙头利润的触底。

之前我们提到过：只有新能源起来，创业板指才能起来；而创指起来，深成指就会起来、然后也能带动沪指。现在新能源基本面基本已经触底，而其股价在这两年来跌幅非常深，中期有望来一波情绪上的修复。

而近期的内容，龙轩一直在强调红利资产要调整、市场要进行高低切换，今天的剧本完全这样演绎，中期这一风格有望强化，我们当前可挑选这两年杀跌最为深的白马与新能源，其前提是行业基本面利空已出清的。

声明：更多干货与实盘策略，可关注龙轩 "卧龙轩WLX"。文中涉及的股票只作参考不作推荐，任何投资者若以此操作盈亏自负，龙轩在此谢过。