7月31日忠言午评：一项人事任免胜过任何利好，市场报复性反弹重返2900点

李志林 / 07月31日 12:49 发布

今日消息面：
【美股三大指数收盘涨跌不一】隔夜美股三大指数收盘涨跌不一，纳指跌1.28%，标普500指数跌0.5%，道指涨0.5%。大型科技股多数下跌，英伟达跌超7%，创5月底以来收盘新低；特斯拉跌超4%，奈飞、微软、亚马逊、Meta小幅下跌；苹果、谷歌小幅上涨。

【国务院任命李明为证监会副主席免去方星海的证监会副主席职务】国务院决定，任命李明为中国证券监督管理委员会副主席，免去方星海的中国证券监督管理委员会副主席职务。组织部通知，李明同志任中国证券监督管理委员会党委委员，免去方星海同志的中国证券监督管理委员会党委委员职务。

【国家统计局：7月制造业采购经理指数为49.4% 制造业景气度基本稳定】国家统计局数据显示，7月份，制造业采购经理指数（PMI）为49.4%，比上月略降0.1个百分点，制造业景气度基本稳定。7月份，非制造业商务活动指数为50.2%，比上月下降0.3个百分点，仍高于临界点。7月份，综合PMI产出指数为50.2%，比上月下降0.3个百分点，仍位于扩张区间，表明我国企业生产经营活动继续保持扩张。

【7月超1500亿元资金借助ETF入市公私募显著提高仓位】大资金进场扫货步履不停。7月30日，多只宽基ETF尾盘突然放量，最后一小时成交量占全天成交量的一半以上。从资金流向看，ETF已成为资金入市的重要工具，7月以来，超1500亿元涌入股票型ETF。从公私募基金情况看，近期仓位均有明显提升，呈现进攻态势。

【央行公开市场净投放1855.7亿元】央行今日进行2516.7亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.70%，与此前持平。，因今日有661亿元7天期逆回购到期，实现净投放1855.7亿元。

【两市融资余额增加4.48亿元】截至7月30日，上交所融资余额报7397.75亿元，较前一交易日增加4.13亿元；深交所融资余额报6676.46亿元，较前一交易日增加0.35亿元；两市合计14074.21亿元，较前一交易日增加4.48亿元。

【北向资金昨日净卖出24.45亿元】北向资金昨日净卖出24.45亿元。贵州茅台、万华化学、福耀玻璃分别遭净卖出4.22亿元、3.86亿元、1.97亿元。药明康德净买入额居首，金额为5.74亿元。

今上午大盘低开2点2877点，探底2876点，冲高2931点，午前收2930点。上证50、沪深300、上证指数、深成指、创业板、科创板、中证500、中证1000涨1.62%、1.99%、1.79%、2.96%、3.33%、3.85%、3.39%、3.28%。个股涨跌比为4966：329，涨跌停比90：1。两市半日成交额为5467亿，与上个交易日放量1684亿。

昨天大盘再次创出2865点新低，市场人气散淡，走势如死水微澜。四大ETF、六大权重股均创出新低。眼看大盘将朝向新村长上任位置2830点，那就等于去年7.24重要会议、村长换人、新国九条1+n政策、纠正扩容、严控大小非减持、叫停限售股转融通、叫停转融券、限制量化交易、银行降低存款利率等所有的股市制度的改革和利好政策，均砸在水里。令2.2亿股民7亿基民极度失望和绝望。比去年7.24会议强调提振投资者信心时的3164点，又跌了整整300点，这是对“稳定资本市场”的极大嘲弄。

在此危机之时，昨夜传来两个重磅消息：一是国务院免去方星海证监会副主席职务。二是召开了7.30会议，强调提振投资者信心，提升资本市场的内在稳定性。

如果评论这两条利好对市场的影响，第二条与去年7.24会议“活跃资本市场，提振投资者信心”基本一致，如果单一发布的话，并不会激起市场浪花。今上午11个指数暴涨的最主要原因是第一个重磅人事任免，不用做任何解释，这是最顺应民意，大快人心的决定。从市场强烈反应看，比先前的各种利好出台的效果都好。

此为何故？因为该副主席辅佐三任证监会主席，是张育军、姚刚被捕后在任时间最长、实权最大的副主席，其留给广大投资者最深刻的影响是：打着国际化、市场化的口号搞注水制式的扩容，在其两届发行了2700多只新股（800+1860）。他多次声称新股扩容与市场下跌无关，坚持市场常态化扩容不动摇。还多次主张推出国际版，并且成为众所周知的市场最大空头，限售股转融通、转融券、量化交易等所谓的创新，都与他有关。A股连续十多年停留3000点，在全球股市垫底，丢进了中国经济和中国形象的脸面，应该与强大的做空势力有关。

耐心寻味的是，作为副部级干部，通常可以延长到63岁退休，而他刚满60岁就被免职，颇耐心寻味。不管怎么样，市场对此项任免决定，视为扫除了中国股市走牛的最大的拦路虎、最大空头。所以今上午，亿万投资者用真金白银，用5月20日来最大半日成交量，和11个指数的暴涨，为其送行！这也可谓是中国股市又一件奇葩事。

从盘面看，上午是普涨，在四大银行股跌2%的情况下，今有5000只个股上涨，涨幅5%以上的有531只，涨幅2%-5%的有3032只，下跌个股只有300多只，90只涨停股中有近一半是超跌低价股。至于7.30重要会议强调的“提升资本市场内在稳定性”，我认为具有托底的意味，也就是在2800-3200点箱体来回震荡。从这两个月看，便见到了3174-2865点震荡，如果此推出能否成立，那么大盘指数的空间不是很大，主要是轮番运作个股了。

今上午的上涨与国家队的四大ETF反击有密切关系。昨日沪深300ETF和上证50ETF被打到3.50元和2.40元，到国家队成本区附近后急剧放量，今上午便绝地反击大涨，仍然是做差价和t+0的好品种。不过在大盘普涨后，8月份市场若出现转机，还是要靠新质生产力概念股和购并重组概念股领涨。

下午关注：大盘下方能否收在2900点之上？上方能否收在2930点之上，甚至五周均线2945点之上？4966：329的个股悬殊涨多跌少局面能否维系？成交量能否在8000亿以上？

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