一、周五盘面分析及明日操作策略

周五大盘低开震荡上涨0.14%，深市更强，领涨的深成指涨1.45%。家电+机械设备、商业航天、汽车等领涨热点题材，ST、DRG、银行+电力+石油等红利股、医药、白酒等趋弱。八成多个股上涨，涨停板62个，其中一字板6个，涨停被砸个股18个。跌停板4个，另有7个跌逾10cm，大跌5%以上个股42个。

市场震荡反弹，深强沪弱且题材股行情明显。银行+电力+三桶油等红利蓝筹继续补跌而拖累大盘，题材股氛围则明显活跃了起来，只不过无量的背景下却拉了一大堆板块。整体最强的是消息面驱动的家电+汽车+机械等设备更新方向，因为文件对比之前的方案超预期在家电和汽车的以旧换新，故而这两块最先反应。不过这两块历来在市场反应上也更缺乏预期差，除了量化一窝蜂外还有很多机构风格的大票，从而短线能持续炒的个股人气未必比得上机械设备。设备更新这一个方向在不断的政策刺激下不时炒一下可以有，但是总体范围太大，真要说起来的话一大半个股都扯得上设备，从而比较难聚焦，需要与新质生产力等其他逻辑结合才好。

其次走强的是商业航天概念，这一块是连续两天表现了，前一天像是协同超跌板块的轮动，周五则是开启了与市场情绪共振。短线大热后可能会有分歧，但是这种先于市场预热且反复的热点一旦得到消息面的配合就有成为后市领涨新热点的潜力。虽然旧热点无人驾驶概念还有些表现，但是热点切换和个股的高低切换已经在酝酿。像设备更新、商业航天这些都是新方向的试错，接下来还会有其他的，哪个能实现轮动到领涨地位的突破就要通过反复的分歧而砸不死来验证。随着其他热点题材的争相出现，炒久了的无人驾驶概念吸引力会下降，除非是其他热点跃跃欲试一番后却没有能打的。其实周五尾盘的回流并不是好事，那是透支隔天的表现空间，何况高位补跌情绪已经在局部出现，大方向的补跌只会迟到而不会缺席，不管怎样先缩容先回避半肉不强的中位票。

大盘收小阳线，属于被深市带动的无量弱反，谈不上已经止跌企稳，缺口没回补是遗憾。周末消息面还可以，美股和欧股都是大涨，美股科技股普遍上涨能扭转下海外映射带来的硬科技的悲观预期，而国内则有四部门针对科技创新的专项计划，其他还有一些科技股细分方向的催化。据传高频量化交易费率将提升十倍，刚开始会影响点流动性，但利好长远的大势，真正的流动性是要靠市场信心来带。大体而言，下周可能会是市场真正止跌企稳前的过渡阶段，会是一个弱反弹一下再确认底部的过程。短线操作上可以不去追求绝对的底部，可以先跟随热点题材局部出击但节奏要快，个股已经连续两天大范围上涨再反弹一下随时又会面临分化，跟随大势反转的大范围机会就待8月吧。

二、盘中主要热点题材

1、家电设备更新：雪祺电气、长虹美菱、春光科技、北鼎股份、康盛股份、华帝股份、海信家电、TCL智家、火星人、宏昌科技、澳柯玛、帅丰电器

2、汽车设备更新

汽车拆解\电池回收：超越科技、华宏科技、迪生力、怡球资源、泰尔股份

发动机：潍柴重机、潍柴动力、天润工业

汽车座椅：天成自控

摩托车：钱江摩托

重卡：中国重汽

3、机械设备更新

工业母机：德恩精工、博亚精工、华东重机、青海华鼎

农机：林海股份、一拖股份、星光农机

煤炭机械：冀凯股份

工控设备：川仪股份

流体机械：国机通用

4、商业航天：腾达科技、润贝航空、航天晨光、金明精机、霍莱沃、新研股份、多浦乐、神开股份

5、无人驾驶

无人驾驶出租车：大众公用、交运股份

无人驾驶公交车：金龙汽车、中通客车

股权变更+无人驾驶：启明信息

轨交+无人驾驶：研奥股份

百度+无人驾驶：路畅科技

无人驾驶重卡：动力新科

客运+网约车：富临运业

车路协同：皖通科技

6、其他

股权变更+数字货币：旗天科技

签订合同+算力租赁：飞利信

股权变更+风电：中电电机

抖音+数字营销：引力传媒

军工+低空经济：洪都航空

重组+新能源：宝塔实业

汇源果汁：国中水务

消费电子：惠威科技

券商：锦龙股份

风电：吉鑫科技

染料：亚邦股份

三、游资和机构龙虎榜

洪都航空（600316）：三交易日一机构买1.06亿

潍柴动力（000338）：四机构买2.04亿、卖8558万

博亚精工（300971）：华鑫上海分公司及国君上海号文路游资主买，一机构买482万、卖508万

德恩精工（300781）：华鑫上海分公司及万和北京分公司游资主买，三机构买908万、卖1011万

新研股份（300159）：中信西安朱雀大街及华鑫上海凯旋北路游资主买，两机构买716万、卖1029万

中通客车（000957）：中信西安朱雀大街及国君上海中山东路游资主买，一机构买2721万，一机构卖4350万

中国重汽（000951）：国盛宁波桑田路及东莞四川分公司由著名，一机构买2695万，两机构卖9285万

腾达科技（001379）：华林沧州浮阳北大道及国君昆明人民中路游资主买，一机构卖1002万

金龙汽车（600686）：招商福州六一中路及华泰天津二纬路由著名，一机构卖4821万

富临运业（002357）：申港湖北分公司及东吴苏州采莲路游资主买，一机构卖1599万

启明信息（002232）：国君成都龙腾东路及东亚上海分公司游资主买

研奥股份（300923）：华鑫上海分公司及国信惠州开城大道游资主买

国中水务（600187）：中财济宁环城西路及国投上海江宁路游资主买

动力新科（600841）：东亚上海分公司及国君深圳福华三路游资主买

青海华鼎（600243）：高盛上海世纪大道及国君深圳富民路游资主买

霍莱沃（688682）：华鑫上海漕溪北路及中建投北京分公司游资主买

吉鑫科技（601218）：国金上海分公司及开源西安西大街游资主买

迪生力（603335）：中建投重庆开州及东亚陕西分公司游资主买

注：文章仅为个人复盘心得，所涉个股均为资料总结而非个股推荐，据此买卖，盈亏自负。 转载请注明作者及出处，部分或全文转载凡是未署名为“幽兰行天下”的均为抄袭之举，抄袭将追究责任，欢迎大家留言举报