市场全天探底回升，三大指数小幅下跌，总体上个股涨多跌少，全市场超2900只个股上涨。两市成交额6565亿，较上个交易日缩量133亿。截至收盘，沪指跌0.61%，创业板指跌0.09%。接下来估计一段时间内还是维持现在这种状态，3000点下方打转转。

题材方面：坚持做自己认知内的交易，我目前仍重点看好科技和泛科技板块的机会，无人驾驶，半导体，消费电子，整车设计，换电快充，自主可控...等细分，都有足够的流动性和弹性，左侧低吸，具有相当高的性价比。

半导体是科技的课代表，也是大盘攻击性主线的最后阵地，至于市场量能方面，其实不必过于在意，缩量会成为市场的常态化，市场很难再回到过往超万亿的成交量。

行业复盘：

1、计算机：微软蓝屏事件引发全球IT系统瘫痪，但国内重要B端如航空和酒店，大多采用国内的专用系统，而幸免于难。因此事件在强化信创情绪的同时，也确认了目前国产软件渗透率正在有序提高的事实。板块虽得到提振，但核心还是要关注AI研发烧钱阶段过后，能否跑通商业模式，进而让市场对未来的增长预期有所明朗。

2、银行：一纸降息，高处不胜寒的银哥差点垮了。午后大行表示考虑下调存款利率，以稳定净息差，基本确认了筹码松动的担忧点。但过往的银哥，降息可以基于流动性和经济环境的向好涨，不降息可以基于净息差稳健的逻辑涨，如今哪里不同了？实则还是位置和拥挤度，以及市场的风险偏好。

3、券商：上海老大爷周末鼓吹中信证券的视频火了，大家虽然玩笑视之，但市场好像玩真的。中信巨量上涨4%，并带动板块回暖。不过对于券商来说，目前的胜负手还是在并购，基本面无法主动承担责任，只能作为市场活跃度的后验指标，说白了就是看券商基本面都不如直接看市场活跃度。另外板块估值虽然很低，但更多是下限的保障，而非进攻的催化。

4、恒科：上周五跌的莫名其妙，今天涨的也特立独行。但也不用想复杂，恒科重点就是两个，一是流动性环境，目前内外部都开始降息或即将降息，二是基本面，从Q1看大厂还是比较能打，中报眼看也要落地了，这个很关键，一方面可以观察业绩的延续性，另外业绩落地后又可以开启天天回购的模式了。

5、科创：周末定调很明确了，科创就是未来5年，乃至很长期的主要旋律，看最近上交所在基于科创板疯狂发指数，这不是巧合，大概率有授意。激活科创的流动性，使其估值环境合理，是当前的核心任务，只有一个良好的二级市场氛围，才能反哺一级市场甚至独角兽创投的活跃度。 

财经要闻

1、降息来了！7月1年期、5年期LPR下调10BP。LPR跟随逆回购同步“降息”，央行新货币政策框架逐步显现。

2、五部门：推动大规模节水设备更新和消费品以旧换新，加快淘汰落后的用水产品和设备。

3、外交部回应美准备对中国实体实施新制裁：坚决反对。

4、国家数据局：培育壮大数据企业，完善数据流通交易服务生态。

个股淘金

中富通(300560)与厦门金龙签订战略合作协议，探索自动驾驶技术多场景应用。

绿康生化(002868)拟定增募资不超8000万元，用于光伏胶膜项目。

联环药业(600513)拟定增募资不超2.85亿元，将投资于创新药LH-1801研发项目。

中金辐照(300962)子公司拟7.89亿元投建深圳金鹏源光明灭菌产业基地项目。

和而泰(002402)拟11.88亿元投建研发制造基地。

福星股份(000926)拟收购惠之美集团100%股权。

金宏气体(688106)控股子公司签订23.4亿元工业气体供应合同。

远东股份(600869)拟以1.5亿元至2亿元回购股份。

广汇能源(600256)拟以4亿元至8亿元回购股份。

上海机场(600009)拟超过5.3亿元回购公司股份。

海波重科(300517)上半年净利同比预增188.59%—300.23%。

德赛西威(002920)发布高性能毫米波雷达产品。