周五赚钱效应充足后，整个周末大家心态都挺积极的。市场最看好的还是自主可控方向，一个是光刻机，一个是自主可控逻辑，这个方向的汽车芯片被吹爆。另外因为上海爷叔的言论，中信证券热度成为第一。

个人观点，科技股如果要大炒，需要市场放量，而证券最能吸引散户牛市思维，带来增量。如果能实现，市场的空间也会打开，这点眼前可以盯着无人驾驶。所以目前来看，市场量能是关键。没有增量，依然只是一个短期热点。

市场本身强势的方向，还有交通运输。周末是有利好的，大力推进交通运输大规模设备更新。

综上，今天关注的方向主要是自主可控的光刻机以及汽车芯片，交通运输等方向。券商暂做观察。无人驾驶也同样。

1，自主可控，光刻机方向，主要看三个股票，一个是京华激光，一个是上海贝岭。还有一个是欢乐股份。

操作的前提是京华激光是今天封单最强的才行。说明这个方向资金认可度最高。那么这个时候中军上海贝岭可以盘中低吸，会走趋势，类似无人驾驶的大众交通。投机还看欢乐股份，竞价最好在4000W以上并且换手才行。

汽车芯片方向，也是周末发酵最狠的。今天先看主板的格尔软件的封单，必须是一字板才考虑创业板的套利。三个创业板首板，就观察竞价谁最强的，周五最后上板的是协昌科技，也是市值最小的，看看能否竞价卡位。这两个方向，今天谁强做谁。

2，交通运输。这个方向有高标，有利好，很容易再炒作一下。先看两个二板，青海华鼎和今创集团能否有弱转强秒板或者一字的，如果有，创业板的通业科技最好能竞价炒作2500W以上。备注：以上这些方向，强度也是如此排序，看开盘谁能超预期。

3，观察方向，证券，决定了市场的量能，复盘也提到了看好这个方向，但是感觉时机还没有到来。其次市场赚钱效应并未持续，高度也没有打开，直接拉动券商，很容易被认为是骗炮行为。

高度主要还是看锦江在线以及大众交通，目前市场的两个高标，都没有出现亏钱效应，但是也都要规避严重异动，所以这几天主要就是观察能否有一个走出来，如果实现，打开空间后自然能带动情绪的火苗，再拉券商全面点燃做多情绪就靠谱多了。

周末最重磅的事就是会议《决定》出炉，全文共有十五章，六十条内容，共计两万多字，有很多新提法，也释放了不少积极信号，下面挑重点理理： 

1、资本市场。全文覆盖了非常多的要点：

a.完善促进资本市场规范发展基础制度。

b.健全投资和融资相协调的资本市场功能。

c.支持长期资金入市，建立增强资本市场内在稳定性长效机制。

d.提高上市公司质量，强化上市公司监管和退市制度，完善上市公司分红激励约束机制。

e.完善大股东、实际控制人行为规范约束机制，健全投资者保护机制。

f.有序扩大我国资本市场对外开放。

从去年8月开始，资本市场的变化层出不穷，到目前已经收获了一些积极变化，但还不够。《决定》出炉是更长期的定调，文中提到的要点，是未来各方努力的方向，若能全部保质保量完成，A股长期健康发展，甚至走出长牛，也不足为奇。

2、创新体制机制。从更底层的机制改G入手，"教育、科技、人才"三个方面的革新是关键，且每个方向都有些新提法，以提升国家创新体系整体效能。

教育方面，建立科技发展、国家战略需求牵引的学科设置调整机制，超常布局急需学科专业。学科应当与时俱进，顺应国家和时代发展需要，才能培养出真的科技人才。

科技方面，允许科研类事业单位实行比一般事业单位更灵活的管理制度；支持企业主动牵头或参与国家科技攻关任务；提高研发费用加计扣除比例；允许科技人员在科技成果转化收益分配上有更大自主权；加大采购自主创新产品力度。

这块提了非常多的具体措施，其中提高科技人才的收益分配是关键。整体看下来的感受就是一路开绿灯，只要是认真在为科技事业努力，无论是国企，还是民企，通通大力支持，且会给与非常大的自由度，科技已然是未来发展的重中之重。

人才方面，着力培养造就战略科学家、一流科技领军人才和卓越工程师，探索建立高技术人才移民制度。人才是创新的源头，培育一批尖端人才，势在必行。

3、经济高质量发展。从具体的细分行业着手，各有侧重的实现高质量发展，比如集成电路、工业母机、医疗装备、仪器仪表、基础软件、工业软件、先进材料等重点产业，要实现全链条的自主可控，这是高质量发展的关键。

对于信息技术、人工智能、新能源、新材料、高端装备、生物医药、量子科技等新兴产业，重点在于技术突破和融资支持。对于偏传统的公路、铁路、航空、水利等基础设施，重点除了完善机制建设外，还包括发展新产业，比如通用航空和低空经济。

4、民营经济。一是破除市场准入壁垒，推进基础设施竞争性领域向经营主体公平开放，完善民营企业参与国家重大项目建设长效机制；

二是支持有能力的民营企业牵头承担国家重大技术攻关任务，向民营企业开放国家重大科研基础设施；

这两点非常重要，民营企业或因此迎来很大的发展机遇，在基础和科研设施方面，民企中有很多公司具备参与的能力。与此同时，壁垒破除后，民企参与进来，形成良性合作，也会进一步促进国企发展。

5、关于房地产。提出要加快建立租购并举的住房制度，加快构建房地产发展新模式，一是要加大保障性住房建设和供给，支持改善性住房需求；

二是因城施政，允许有关城市取消或调减住房限购政策、取消普通住宅和非普通住宅标准；三是将改G房地产开发融资方式和商品房预售制度。四是完善房地产税收制度，持续降低交易费用。

房地产仍是关乎经济发展的大事，今年以来政策就没断过，《决定》再次定调，后面政策仍会络绎不绝，直至地产平稳着落。

6、关于财税改G。涉及地方税有三个变化，一是拓展地方税源，适当扩大地方税收管理权限；二是推进消费税征收环节后移并稳步下划地方；三是优化增值税分享比例。

这三方面的变化，都是在设法给地方激励和动力，刺激地方搞好经济，做大蛋糕，获得更多的收入，形成正的经济循环。

科创板将于7月25号发布科创板医疗指数和人工智能指数，将于8月20日发布科创板200指数。科创板短时间内推出这么多指数，核心还是提高流动性，更多的资金可以通过ETF流入科创板各个，甚至起到了变相降低门槛的作用。

引导中小投资者通过ETF参与科创板投资，这思路还是可以的，既解决了流动性，又回避了单票的不确定性。另外，咱们看科创板这些指数，以及科创板本身涵盖的行业，与新质生产力契合度特别高，所以短时间内推出一众指数，咱们确实要多些关注。

财经要闻

1、《关于进一步全面深化改革 推进中国式现代化的决定》全文重磅发布。决定稿锚定2035年基本实现社会主义现代化目标，重点部署未来五年重大改革举措。

决定稿注重发挥经济体制改革牵引作用，对健全推动经济高质量发展体制机制、促进新质生产力发展作出部署；注重构建支持全面创新体制机制；注重全面改革，统筹发展和安全，把维护国家安全放到更加突出位置。在健全保障和改善民生制度体系方面，决定稿提出完善收入分配制度，规范收入分配秩序。

2、新一轮财税改革任务清单公开，涉及个税等20项重大改革。

其中，在健全宏观经济治理体系中，明确深化财税体制改革主要任务。深化财税体制改革主要从预算制度、税收制度、和地方财政关系等领域作出相应改革部署，包括：健全预算制度，加强财政资源和预算统筹；健全直接税体系，完善综合和分类相结合的个人所得税制度；增加地方自主财力，拓展地方税源，适当扩大地方税收管理权限；适当加强事权、提高财政支出比例等。

3、要求，加快建立租购并举的住房制度，加快构建房地产发展新模式。

加大保障性住房建设和供给，满足工薪群体刚性住房需求。支持城乡居民多样化改善性住房需求。充分赋予各城市政府房地产市场调控自主权，因城施策，允许有关城市取消或调减住房限购政策、取消普通住宅和非普通住宅标准。改革房地产开发融资方式和商品房预售制度。完善房地产税收制度。

4、雷军回应小米汽车一切：遭美国制裁成起点，试驾170多辆车，还拿下赛车牌照，预计11月提前完成全年10万辆交付目标。

5、央行：即日起，公开市场7天期逆回购操作利率由此前的1.80%调整为1.70%。

6、国常会：研究加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新政策措施。

7、宁德时代超越贵州茅台成为公募第一重仓股。

8、微软：导致故障的原因已经得到解决。此前，因为Windows电脑出现大量蓝屏事件，全球多地航空、银行和媒体机构等运营受到影响。

个股淘金

龙源技术(300105)预计上半年净利同比增长96.92%-153.18%；

康龙化成(300759)预计上半年净利同比增长34%-45%；

鹏翎股份(300375)预计上半年净利同比增长378.71%-417.94%；

超捷股份(301005)上半年净利润同比预增55%-100%；

海昌新材(300885)上半年净利润预增70%-100%。

兖矿能源(600188)拟获取澳大利亚上市公司高地资源控制权。

万胜智能(300882)标南方电网公司2024年计量产品第一批框架招标项目，约占公司2023年度经审计的营业收入的22.1%。

林洋能源(601222)全资子公司签订海外经营合同，预计将对公司2024年和2025年经营工作和经营业绩产生积极的影响。

麦捷科技(300319)拟购买安可远100%股权和金之川20%股权。

华东医药(000963)子公司签署QX005N产品合作开发及市场推广服务协议。

永达股份(001239)筹划重大资产重组，拟收购金源装备51%股份。

中油工程(600339)子公司中标3.97亿美元东南油田站外设施项目，将对公司未来4年的营业收入和利润总额产生一定积极影响。