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瑞鹤仙早盘提示
瑞鹤仙 / 07月22日 09:29 发布
周五赚钱效应充足后,整个周末大家心态都挺积极的。市场最看好的还是自主可控方向,一个是光刻机,一个是自主可控逻辑,这个方向的汽车芯片被吹爆。另外因为上海爷叔的言论,中信证券热度成为第一。
个人观点,科技股如果要大炒,需要市场放量,而证券最能吸引散户牛市思维,带来增量。如果能实现,市场的空间也会打开,这点眼前可以盯着无人驾驶。所以目前来看,市场量能是关键。没有增量,依然只是一个短期热点。
市场本身强势的方向,还有交通运输。周末是有利好的,大力推进交通运输大规模设备更新。
综上,今天关注的方向主要是自主可控的光刻机以及汽车芯片,交通运输等方向。券商暂做观察。无人驾驶也同样。
1,自主可控,光刻机方向,主要看三个股票,一个是京华激光,一个是上海贝岭。还有一个是欢乐股份。
操作的前提是京华激光是今天封单最强的才行。说明这个方向资金认可度最高。那么这个时候中军上海贝岭可以盘中低吸,会走趋势,类似无人驾驶的大众交通。投机还看欢乐股份,竞价最好在4000W以上并且换手才行。
汽车芯片方向,也是周末发酵最狠的。今天先看主板的格尔软件的封单,必须是一字板才考虑创业板的套利。三个创业板首板,就观察竞价谁最强的,周五最后上板的是协昌科技,也是市值最小的,看看能否竞价卡位。这两个方向,今天谁强做谁。
2,交通运输。这个方向有高标,有利好,很容易再炒作一下。先看两个二板,青海华鼎和今创集团能否有弱转强秒板或者一字的,如果有,创业板的通业科技最好能竞价炒作2500W以上。备注:以上这些方向,强度也是如此排序,看开盘谁能超预期。
3,观察方向,证券,决定了市场的量能,复盘也提到了看好这个方向,但是感觉时机还没有到来。其次市场赚钱效应并未持续,高度也没有打开,直接拉动券商,很容易被认为是骗炮行为。
高度主要还是看锦江在线以及大众交通,目前市场的两个高标,都没有出现亏钱效应,但是也都要规避严重异动,所以这几天主要就是观察能否有一个走出来,如果实现,打开空间后自然能带动情绪的火苗,再拉券商全面点燃做多情绪就靠谱多了。
周末最重磅的事就是会议《决定》出炉,全文共有十五章,六十条内容,共计两万多字,有很多新提法,也释放了不少积极信号,下面挑重点理理:
1、资本市场。全文覆盖了非常多的要点:
a.完善促进资本市场规范发展基础制度。
b.健全投资和融资相协调的资本市场功能。
c.支持长期资金入市,建立增强资本市场内在稳定性长效机制。
d.提高上市公司质量,强化上市公司监管和退市制度,完善上市公司分红激励约束机制。
e.完善大股东、实际控制人行为规范约束机制,健全投资者保护机制。
f.有序扩大我国资本市场对外开放。
从去年8月开始,资本市场的变化层出不穷,到目前已经收获了一些积极变化,但还不够。《决定》出炉是更长期的定调,文中提到的要点,是未来各方努力的方向,若能全部保质保量完成,A股长期健康发展,甚至走出长牛,也不足为奇。
2、创新体制机制。从更底层的机制改G入手,"教育、科技、人才"三个方面的革新是关键,且每个方向都有些新提法,以提升国家创新体系整体效能。
教育方面,建立科技发展、国家战略需求牵引的学科设置调整机制,超常布局急需学科专业。学科应当与时俱进,顺应国家和时代发展需要,才能培养出真的科技人才。
科技方面,允许科研类事业单位实行比一般事业单位更灵活的管理制度;支持企业主动牵头或参与国家科技攻关任务;提高研发费用加计扣除比例;允许科技人员在科技成果转化收益分配上有更大自主权;加大采购自主创新产品力度。
这块提了非常多的具体措施,其中提高科技人才的收益分配是关键。整体看下来的感受就是一路开绿灯,只要是认真在为科技事业努力,无论是国企,还是民企,通通大力支持,且会给与非常大的自由度,科技已然是未来发展的重中之重。
人才方面,着力培养造就战略科学家、一流科技领军人才和卓越工程师,探索建立高技术人才移民制度。人才是创新的源头,培育一批尖端人才,势在必行。
3、经济高质量发展。从具体的细分行业着手,各有侧重的实现高质量发展,比如集成电路、工业母机、医疗装备、仪器仪表、基础软件、工业软件、先进材料等重点产业,要实现全链条的自主可控,这是高质量发展的关键。
对于信息技术、人工智能、新能源、新材料、高端装备、生物医药、量子科技等新兴产业,重点在于技术突破和融资支持。对于偏传统的公路、铁路、航空、水利等基础设施,重点除了完善机制建设外,还包括发展新产业,比如通用航空和低空经济。
4、民营经济。一是破除市场准入壁垒,推进基础设施竞争性领域向经营主体公平开放,完善民营企业参与国家重大项目建设长效机制;
二是支持有能力的民营企业牵头承担国家重大技术攻关任务,向民营企业开放国家重大科研基础设施;
这两点非常重要,民营企业或因此迎来很大的发展机遇,在基础和科研设施方面,民企中有很多公司具备参与的能力。与此同时,壁垒破除后,民企参与进来,形成良性合作,也会进一步促进国企发展。
5、关于房地产。提出要加快建立租购并举的住房制度,加快构建房地产发展新模式,一是要加大保障性住房建设和供给,支持改善性住房需求;
二是因城施政,允许有关城市取消或调减住房限购政策、取消普通住宅和非普通住宅标准;三是将改G房地产开发融资方式和商品房预售制度。四是完善房地产税收制度,持续降低交易费用。
房地产仍是关乎经济发展的大事,今年以来政策就没断过,《决定》再次定调,后面政策仍会络绎不绝,直至地产平稳着落。
6、关于财税改G。涉及地方税有三个变化,一是拓展地方税源,适当扩大地方税收管理权限;二是推进消费税征收环节后移并稳步下划地方;三是优化增值税分享比例。
这三方面的变化,都是在设法给地方激励和动力,刺激地方搞好经济,做大蛋糕,获得更多的收入,形成正的经济循环。
科创板将于7月25号发布科创板医疗指数和人工智能指数,将于8月20日发布科创板200指数。科创板短时间内推出这么多指数,核心还是提高流动性,更多的资金可以通过ETF流入科创板各个,甚至起到了变相降低门槛的作用。
引导中小投资者通过ETF参与科创板投资,这思路还是可以的,既解决了流动性,又回避了单票的不确定性。另外,咱们看科创板这些指数,以及科创板本身涵盖的行业,与新质生产力契合度特别高,所以短时间内推出一众指数,咱们确实要多些关注。
财经要闻
1、《关于进一步全面深化改革 推进中国式现代化的决定》全文重磅发布。决定稿锚定2035年基本实现社会主义现代化目标,重点部署未来五年重大改革举措。
决定稿注重发挥经济体制改革牵引作用,对健全推动经济高质量发展体制机制、促进新质生产力发展作出部署;注重构建支持全面创新体制机制;注重全面改革,统筹发展和安全,把维护国家安全放到更加突出位置。在健全保障和改善民生制度体系方面,决定稿提出完善收入分配制度,规范收入分配秩序。
2、新一轮财税改革任务清单公开,涉及个税等20项重大改革。
其中,在健全宏观经济治理体系中,明确深化财税体制改革主要任务。深化财税体制改革主要从预算制度、税收制度、和地方财政关系等领域作出相应改革部署,包括:健全预算制度,加强财政资源和预算统筹;健全直接税体系,完善综合和分类相结合的个人所得税制度;增加地方自主财力,拓展地方税源,适当扩大地方税收管理权限;适当加强事权、提高财政支出比例等。
3、要求,加快建立租购并举的住房制度,加快构建房地产发展新模式。
加大保障性住房建设和供给,满足工薪群体刚性住房需求。支持城乡居民多样化改善性住房需求。充分赋予各城市政府房地产市场调控自主权,因城施策,允许有关城市取消或调减住房限购政策、取消普通住宅和非普通住宅标准。改革房地产开发融资方式和商品房预售制度。完善房地产税收制度。
4、雷军回应小米汽车一切:遭美国制裁成起点,试驾170多辆车,还拿下赛车牌照,预计11月提前完成全年10万辆交付目标。
5、央行:即日起,公开市场7天期逆回购操作利率由此前的1.80%调整为1.70%。
6、国常会:研究加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新政策措施。
7、宁德时代超越贵州茅台成为公募第一重仓股。
8、微软:导致故障的原因已经得到解决。此前,因为Windows电脑出现大量蓝屏事件,全球多地航空、银行和媒体机构等运营受到影响。
个股淘金
龙源技术(300105)预计上半年净利同比增长96.92%-153.18%;
康龙化成(300759)预计上半年净利同比增长34%-45%;
鹏翎股份(300375)预计上半年净利同比增长378.71%-417.94%;
超捷股份(301005)上半年净利润同比预增55%-100%;
海昌新材(300885)上半年净利润预增70%-100%。
兖矿能源(600188)拟获取澳大利亚上市公司高地资源控制权。
万胜智能(300882)标南方电网公司2024年计量产品第一批框架招标项目,约占公司2023年度经审计的营业收入的22.1%。
林洋能源(601222)全资子公司签订海外经营合同,预计将对公司2024年和2025年经营工作和经营业绩产生积极的影响。
麦捷科技(300319)拟购买安可远100%股权和金之川20%股权。
华东医药(000963)子公司签署QX005N产品合作开发及市场推广服务协议。
永达股份(001239)筹划重大资产重组,拟收购金源装备51%股份。
中油工程(600339)子公司中标3.97亿美元东南油田站外设施项目,将对公司未来4年的营业收入和利润总额产生一定积极影响。