大盘这两周表现是10天收出7根阳线，创业板指是10天8根阳线，看起来不错。但整个盘面给我们的感觉就是钱很难赚到，个股要么反弹没持续性，追高基本是吃面；要么是暴跌后才来个反弹，也即是说你不能忍受50%的亏损、就不能获得10%的超跌反弹。

也只有无人驾驶龙头大众交通还能高处硬顶着，这是各路游资抱团拱火起来的，还是比较按套路来走，而不像量化那样拉升诱多、恶心你我他！当然还有部分科技股能持续走强，如北方华创、寒武纪等，股价都创了几年来的新高。

而这些大市值科技走强下，今日也进一步扩散，半导体、存储芯等板块纷纷拉升，雅创电子、佳缘科技纷纷20CM，雷尔伟更是高举高打，股价5日翻倍。不过前期一直强势的CPO龙头中际旭创、新易盛，PCB龙头沪电股份则连续杀跌，其也在进行高低切换。

另一方面，则是大市值红利资产的进一步分化，如今日石油、黄金股纷纷大跌，中海油一度重挫超4%，紫金矿业更是一度跳水7%.说明里面的资金分歧加大，哪天长江电力高位来跟放量大阴线，那A股的天就真要变了！

若市场风格真的切换，龙轩认为首先切换到科技股上的概率极大，这方向当前政策可谓在持续发力，近期相关概念也可谓是蠢蠢欲动了！

从大国博弈上看，当前特朗普当选美国下一届总统概率极大，而川普基本是靠民粹主义的。这意味着其一旦，对中国的科技、贸易、金融围堵打压会全面升级，因此我们必须提前做好应对策略，自主发展、举国体制去发展科技就是必然的。

此外自去年来，OPENAI诞生后，就迎来了人工智能奇点，然后引爆了众多相关应该。中国方面表现落后的原因则是算力上的差距，英伟达基本垄断了上游算力芯片，在出口管制下，中国人工智能要想突破，必须要把自己的芯片搞上去，这样算力才能跟上。

就市场来看，科技股自2020年年中以来，已经深度调整了四年。像科创50指数起始点是1000点，而近期经过一轮反弹后也才750点，还大跌了25%，科技股的估值与情绪可谓也跌到了一个临界点，在政策力挺、国家大基金3400多亿已经入场下，是该来一波了。

须注意的是，美股虽然看起来强劲，但也只是头部几大科技巨头持续强势。同样A股当前也有大几百只科技股，但真正要走出来的，不会超过10%，像今日大涨居前的大部分还是题材炒作。龙轩认为只有真正核心技术、且专注于研发、与战略眼光长远的才能走出。

声明：更多干货与实盘策略，可关注龙轩 "卧龙轩WLX"号。文中涉及的股票只作参考不作推荐，任何投资者若以此操作盈亏自负，龙轩在此谢过。