会议结束，是否还会护盘，今天需要观察一下。如果护盘，对芯片股有利，属于国家队护盘的重点。护盘主要就靠科技股以及银行保险等。如果不护盘，则观察情绪方向的无人驾驶，看看能不能走出来。只有这一条线凝聚活跃资金，如果失败，其他皆为套利，可做可不做。

会议方向，优化文化服务和文化产品供给机制 构建更有效力的国际传播体系，近期似乎就这个没有炒作过，看看今天资金会不会一日游。不过要注意的是，会议方向短期没有持续性的政策预期，资金炒作力度不大，即使要玩也是一日游。今天关注的方向，还是无人驾驶以及自主可控。

1，连板方向。两个高标，按照近期的思维，在没有确定高标之前，还有套利思路，所以交运股份以及宏辉果蔬。今天开盘就看看宏辉果蔬能否卡位交运股份就行。还可以做一次套利。不过这个方向大概率只看不做，只是写写这方面的思路，因为近期连板方向没有赚钱效应。

2，无人驾驶，目前还是只看锦江在线以及大众交通。锦江在线如果今天不能反攻，这个方向连板打不开，也没有看的必要了。很难。大众交通，昨天成为市场情绪核心，今天只能走加速了，如果能成，则和锦江在线分离，可能走上海国资市值管理路线，那就是下一个竞业达，后面还会主升趋势继续。

3，自主可控，如果上面都不行，大盘又没有风险的情况下，短线进攻资金无处可去，只好选择这个方向。毕竟川普现在呼声很高。开盘先看看京华激光或者东方嘉盛最少有一个顶死一字板再去玩，套利可以看看蓝英装备，如果竞价超过7000W，可以考虑。欢乐股份上方压力太大，放弃了。

其他一日游题材，可能还没这些方向强，所以能做就做，不能做的话空着也好。美国接下来降息预期很强，有利于资金回流，但是拐点什么时候出现，谁也不确定，没看到具体信号，不着急。

行业复盘： 

1、芯片：ASML业绩不达预期，加之日荷被进一步施压与我国的芯片业务往来，东京电子和ASML股价纷纷大跌，与此同时，美股高位的科技股也普遍下跌，费半大跌7%。这种隔夜背景下，A股芯片一度跌超3%，但尾盘顽强收红，再次体现独立性。当然，懂王定价也让国产替代的情绪再度发酵，唤起了资金的记忆。 

2、新能源：宁王大涨4%高调复出，带领一众苦情兄弟回血。最新数据，碳酸锂价格已经跌到8.55万元每吨，但市场已经不理会了，即便是锂矿股也不跌了。对利空麻木，这都要归功于此前跌得扎实。只要抽自己足够狠，就能吓跑所有敌人。 

3、恒科：最近表现有点肉，和大鹅进入财报窗口期，不能回购有一定的关系。可别小看每天这十来亿，流动性不济的环境下，每一滴水都很宝贵。降息对恒科来说无疑是利好，等待其落地的同时，也可以对大厂的中报有所期待。 

4、消费：香港消委会致歉农夫山泉，表示样本归类搞错了，一场误会。公司遂大涨8%，重回4000亿港元。怎么说来着，熊市多利空，优质公司也不例外，诚如最近的茅哥。作为大白马聚集地的消费，经过这一轮杀跌，估值优势进一步有所体现，加之股息率的潜在提升空间，还是值得关注的。 

5、猪肉：入伏本是猪肉淡季，可最近生猪价格涨至19.36元每公斤，猪肉批价同步升至25元每公斤，淡季不淡。端午节需求偏弱+部分农户逢高出栏的影响已经褪去，目前市场开始预期下半年的双节，以及年底的腊肉季，因此看涨情绪浓厚。 

随着牧原和温氏的扭亏业绩出炉，基本定调了猪周期的困境反转，但龙头是行业的领军者，其他企业如新希望还只是减亏，因此还不能说猪肉行业全面进入了盈利周期，目前依然在拐点附近。后边除了跟踪价格变化，依然要密切关注存栏的情况。 

财经要闻

1、财政部、税务总局在7月17日发布《关于节能节水、环境保护、安全生产专用设备数字化智能化改造企业所得税政策的公告》称，企业在2024年1月1日至2027年12月31日期间发生的专用设备数字化、智能化改造投入，不超过该专用设备购置时原计税基础50%的部分，可按照10%比例抵免企业当年应纳税额。应纳税额不足抵免的可向以后年度结转，最长不超过五年。

2、2024暑期档电影票房破50亿：《默杀》《抓娃娃》《云边有个小卖部》暂列档期票房榜前三位。

3、台积电二季度业绩全面超预期，销售额同比大增40%，上调全年资本支出指引下限。

4、在连续涨停并大幅溢价后，沙特ETF受到重点监控。

5、易方达沪深300ETF、华夏沪深300ETF、嘉实沪深300ETF等多只基金二季报显示，汇金在二季度进行了增持。

个股淘金

中信海直(000099)完成国内首架EC175B直升机验证试飞，标志着中信海直正式开启“低空+商务”飞行模式，为低空经济发展提供新场景。

安达维尔(300719)完成Bell 429型直升机北斗通信系统加改装。

松原股份(300893)子公司拟10亿元投建汽车方向盘总成和零部件项目。

金杯电工(002533)拟5500万元购买德力导体100%股权。、

中国通号(688009)5月至6月中标约14.73亿元轨道交通项目。

国光电气(688776)7月18日在互动平台表示，公司空间应用产品霍尔电推进器核心部件已经开始批量销售，且增速较为可观。

美力科技(300611)上半年净利同比预增121.06%—163.17%。

电连技术(300679)上半年净利同比预增139.72%—167.69%。

震裕科技(300953)上半年净利同比预增242.86%—328.58%。

威唐工业(300707)上半年净利同比预增143.39%—183.95%