一，这两天盘面最吸睛的方向就是沙特

7月17日，欧普泰（836414.BJ）涨29.92%，微导纳米（688147.SH）涨14.39%，清源股份（603628.SH）涨10%，金刚光伏（300093.SZ）涨6.67%，晶科能源（688223.SH）涨超3%，TCL中环（002129.SZ）涨2.44%。

头上一块布，全球我最富！新出的沙特ETF两天两板活久见！不仅如此，隔夜还出现多家公司集体发声自己有沙特业务。

二，多家光伏龙头集体出海

消息面上，近日多家光伏龙头集体出海，纷纷“官宣”与沙特成立合资公司，投建光伏、储能项目等，投资金额不菲。

其中，阳光电源（300274.SZ）公告称，与沙特ALGIHAZ成功签约全球最大储能项目，容量高达7.8GWh，该项目预计2024年开始交付，2025年全容量并网运行。

资料显示，阳光电源是国内光伏逆变器赛道的龙头企业。2023年，阳光电源储能系统全球发货10.5GWh，发货量连续八年中国企业第一，贡献营收178.02亿元，同比增长75.79%。

此外，7月16日，晶科能源、TCL中环也相继公告计划在沙特投建新能源项目。

其中，晶科能源宣布其全资子公司晶科中东与沙特阿拉伯王国公共投资基金Public Investment Fund（简称“PIF”）全资子公司RELC、以及Vision Industries Company（简称“VI”）成立合资公司，该公司将在沙特建设并运营高效光伏电池及组件项目，总投资额约9.85亿美元。

正式投产后，预计高效光伏电池及组件的年产能将分别达到10GW，或将成为中国光伏电池组件行业海外的最大制造基地。

TCL中环亦公告称，拟与RELC等签署股东协议，预计以约20.8亿美元共同在沙特投建年产20GW光伏硅片项目。

上述的投资合作覆盖了光伏电池和组件、硅片等环节，背后体现出沙特作为“中东土豪”加码新能源建设、打造光伏一体化产业链的决心。

数据显示，2022年，中国对沙特光伏组件出口额是3.1亿美元，2023年上升到13.4亿美元，沙特目前已是中国光伏组件的第六大出口国，地位或仍在上升中。

三，关注海外光储提前布局的公司

中信博：截至 6月底，在手订单 66.7 亿(未含税)，其中跟踪支架55.5亿，同比增长约 183.1%。跟踪订单当中，中东非区域订单23.1亿元，占比高达42%，公司中东区域敞口最高，有望最充分受益

阳光电源：今年陆续中标中东160MW/760MWh、沙特ALGIHAZ 7.8GWh项目，合计8.6GWH，中东项目预计大部分今年交付，且考虑到阳光在中东市场绝对领先的地位，充分受益

上能电气：中东市场已明显突破，今年上半年已完成年初全年发货目标，中东出货有望上修，且公司在接触的光伏（2GW级别项目好几个）和储能项目（10GWH+）很多，中东出货和盈利有望超预期。

我们一直强调，随着光储成本大幅下降，全球能源独立意识加强，以及全球节能降碳大背景下，海外光储需求有望超预期，尤其以中东、印度、非洲、拉美等为主的新兴市场，这些市场价格盈利好于国内，竞争格局较优，且贸易层面风险较小，在该领域提前布局的公司有望充分受益。

对应标的：阳光电源、上能电气、德业股份、中信博、艾罗能源、固德威、锦浪科技、禾迈股份、昱能科技等。

四，重视和沙特有关系的相关公司

今天一则沙特电竞的消息也带动了电竞板块好几个涨停：

中东土豪概念股非常受资金认可，沾边就能涨，重视和沙特有关系的相关公司：

沙特资本：

中油资本（中沙贸易结算昆仑银行由中油资本控股）

沙特光伏：

中来股份 （公司参与了其在中东开发的多个重要光伏电站项目的组件供货）

沙特石油：

德石股份（公司产品在沙特阿美公司的油气钻井工程中有应用）

海默科技（近年来，海默科技在沙特阿美多次跟国际巨头竞标拿下批量多相流量计订单）

沙特算力：

立昂技术（公司在沙特利雅得设立有海外基地）

沙特基建：

通用电梯（公司大力开拓“一带一路”新兴市场，积极与海外营销伙伴开展合作，产品远销柬埔寨、印尼、孟加拉、越南、沙特、马来西亚、菲律宾、巴基斯坦、刚果等多个国家和地区）

免责申明：这是个人操作记录，仅供学习交流，不构成 投资建议，最终是否买卖自己定，盈亏自负！