感觉市场越来越低迷了，有种找不到出手机会的感觉。真要玩的话需要结合早盘竞价去看。盘面上本身强势的题材，北交所，上海本地股。

盘后美股科技股下跌，市场关注的焦点看向了美国对日本荷兰更为严格的施压，限制与中国芯片贸易，今天可以看看自主可控方向，主要是半导体，光刻机这些今天的表现。盘后消息，台州鼓励国企投资入股上市公司，拟上市企业，利好国企改革。

今天的目标，主要看三个方向，一个是无人驾驶补涨，一个是上海国企改革，既然要做好市值管理，如果走情绪路线直接进攻是行不通的，年前已经失败了一次，主要观察有没有持续向上突破的强势标的。第三个是自主可控。感觉就这三个方向稍微强势些。看看资本选哪个方向进攻。

1，无人驾驶补涨。无人驾驶作为近期最强势的题材，凝聚着足够的活跃资金，锦江在线打开了高度，大众交通打出了赚钱效应。如果这个方向今天倒下，那么市场会继续低迷一段时间。

交运股份：叠加上海国资改革。昨天安凯客车最强，关注交运股份是否卡位。另外昨天提的北巴传媒也可以继续关注，毕竟是拿到无人驾驶牌照的，股票又适合炒作。

2，高标方向。今天看锦江在线是走A杀还是反包路线。如果是A杀，就放弃操作，补涨的无人驾驶也可操作可不玩都行，没啥高度。大众交通也会被抛弃。

如果反包，则可以带动无人驾驶以及上海国企改革两个方向的炒作。不去主观预判，跟随盘面，不抱幻想。

3，自主可控：半导体光刻机方向。今天开盘看看这些方向的竞价情况，有没有竞价特别强势的，如果有的话可以考虑，但是需要竞价选股套利套利。

行业复盘：

1、医药：通策医疗涨停，带动板块难得反攻了一次，还是那句话，别问原因。在板块跌了70%，同时此前的种种桎梏开始缓解，比如降息的临近、集采的舒缓、院内风波的度过，加之生物医药定性为新质生产力，同时全链条支持创新药方案的定调等等。板块反弹这么一点真的不需要任何理由，周线5日线都还没过呢。

2、基建工程：上海召开市值管理座谈会，表示要用好各类市值管理工具和资本市场平台。还是中特估的底层逻辑，自从考核方案改成"一增一稳四提升"之后，思路也愈发明确，就是要积极回报股东，这和市值管理是一脉相承的。中字头目前依然是破净的重灾区，后边会有一定的改善机会。

3、白酒：散飞批价2390元，依然稳定在2400元一带，在现货价格波动不大的背景下，白酒板块突然异动，茅哥重返1500元大关，其余小弟也是活蹦乱跳。从手法看，比较像外资的风格，白酒是价投公认的在A股中商业模式没瑕疵的方向，只要市场担忧的价格力和品牌力的衰弱被证伪，依然是大资金的心头好。

4、5G通信：英伟达链大跌，毕竟美股现在都是罗素2000和道指唱主角了，纳指和M7最近乏力感较为明显。之前我们说过，懂王交易对纳指是有扰动的，尤其是纳指目前拥挤度本就非常高，大哥吼三吼，小弟自然作鸟兽散。不过等泄洪排压后，又可以重点关注其中的消费电子了，刚好AI新机还有大概半年的窗口期。

5、券商：浙商收购国都证券事宜正式获受理，从申报到受理，用时仅1个月，反映出自上而下推动券商整合的动力。目前市场比较关注的整合，还有"国联+民生"、"平安+方正"、"太平洋+华创"等。

券商整合窗口已经全面打开，预计未来会继续加速，推动行业供给侧出清，毕竟全球一流的投行靠单打独斗很难实现。股民总调侃，垃圾＋垃圾=大垃圾。其实没必要，即便从收破烂的角度看，二斤的纸盒也比一斤的要值钱。

财经要闻

1、国资大消息！台州鼓励国企投资入股上市公司、拟上市企业。

2、量化导致A股下跌和低迷？幻方回应：存在很大误解。

3、8家光模块上市公司披露上半年业绩预告：光模块“三剑客”中际旭创、新易盛、天孚通信预计上半年净利分别同比增长250.30%-307.33%、180.89%-229.44%和167%-187%。而中京电子、铭普光磁预计上半年净利润出现亏损。

4、财政部：企业专用设备数字化、智能化改造投入可抵免部分企业当年应纳税额。

个股淘金

金盾股份(300411)与清华大学签订飞行汽车涵道风扇与推进系统研发项目合同。

新和成(002001)拟约100亿元天津投建尼龙新材料项目。该项目为中石化南港乙烯产业链下游项目。

常铝股份(002160)拟3.5亿元投建新能源新型结构件及智能化装备制造项目。

顺发恒业(000631)拟23.42亿元投建创新聚能城能源中心项目。

东方电子(000682)子公司中标2.17亿元南方电网项目。

杰瑞股份(002353)子公司签署湖北最大页岩气液化项目。

东方电气(600875)获15亿元高端智能钻机新订单。

重庆钢铁(601005)华宝投资拟1.5亿元-3亿元增持公司股份。

天孚通信(300394)上半年净利润同比预增167%—187%。