市场现在比较强的两条线，一个是无人驾驶，一个是消费电子。无人驾驶走情绪路线，这个方向是投机资金的重点，短线玩家的偏好。消费电子走基本面路线，目前沿着两个方向，一个是大摩上调苹果公司目标价从216元至273元。另外一个是华为即将首发三折叠屏手机。

消息面：上海市国资委召开市值管理工作座谈会，用好各类市值管理工具和资本市场平台。要注意上海板块不断穿越的个股，有成妖潜力的要关注。

1，无人驾驶。第一波应该接近尾声，要出亏钱效应了，关注点放在头部。锦江在线确定龙头地位，依然是今天资金关注的焦点，预期今天应该还有点套利空间，希望资金别去再顶一字了。如果锦江在线断板，底部两个股票需要关注。

一个是北巴传媒，北京国资控股，已经取得了北京首张大型普通客车自动驾驶牌照。另外一个是交运股份，上海国资控股，如果做市值管理的话，这股有可能走成趋势龙。上次这么说的时候，走出了上海电影这种趋势妖股。

2，消费电子。这个方向投机比较难做，不会有高度的，但是因为业绩的确定性，又是不少机构资金抱团的方向。比如苹果上调目标价，可以看看欣旺达能否走趋势。另外蓝思科技承接富士康苹果手机后壳，应该趋势还没有结束。

底部的华为三折叠手机，利好OLED方向，近期表现不错的彩虹股份，京东方A等表现不错，预期还会持续。消费电子板块主要考虑情绪不好的时候低吸为主，无人驾驶只是预热，后面长时间会受热捧，接下来就是一轮轮的挖掘，选好拿的住，安心等风来就行。

行业复盘：

1、新能源：阳光电源和豪哥沙特签大单，据说是"全球最大"的储能项目，遂大涨10cm，并带动光伏板块回血反击。不过"能绿"哥依然低迷，毕竟前几天还在琢磨扩产，让市场烦透了。为啥阳光能逆袭为光伏一哥，对比真是高下立见，有人一边签境外大单输送产能，一边回购，有人则是一边内卷扩产，一边瞎改名。

2、芯片：每次领涨市场，都会很好的激活人气，毕竟自上而下的逻辑很顺畅。不论是全球半导体周期的上行，上市公司实打实的亮眼业绩，还是新质生产力的高声量和自主可控的意义，都指向了同样的答案。寒武纪20cm重回千亿，是板块带头大哥，AI的卡位以及基本面的一些积极传闻是导火索。

3、军工：我国上半年造船新订单同比增长43%，在手订单同比增长38%，目前国内的造船份额占比全球过半。运力紧张+出海浪潮，构造了国内造船的这一波行情，其也为军工构造了有力的基本面支撑。不过随着红海缓和，叠加懂王对出口的负面定价，后边板块的着力点可能会转移到并购重组和低空经济。

4、5G通信：大摩预估未来两年iPhone出货量接近5亿，将迎来历史级别的升级换机潮。AI的赋能确由此能力，消费电子将迎来新的纪元，这也是近期板块逆势走强的核心驱动。不过除了手机，我还是更关注类似当年airpods的新式爆款硬件，这是渗透率从0到1的故事，目前最像的是AI眼镜。

5、计算机：无人驾驶商业化再进一步，上海即将启动面向民众的无人驾驶车实地测试，测试区在临港。从百度最近的走势来看，果然和此前的共享单车类似，惨烈的百车大战又要开卷了。当然这一过程中，智驾系统和配套设施作为铲子方，无疑是受益的。

财经要闻

1、IMF警告主要经济体通胀降温低于预期，上调今年中国经济增长预期至5%。

2、半夜发声！沪深交易所：正就高频交易差异化收费方案进行研究论证。

3、上海市国资委召开市值管理工作座谈会，用好各类市值管理工具和资本市场平台。

4、安徽河北8月起辅助生殖进医保。

5、传被动元件大厂酝酿涨价，涨幅最高20%，其他厂商有望跟进。

6、TCL中环、晶科能源和海南矿业同日公告计划在沙特投建新项目，两大光伏项目总投资额累计约超30亿美元。

7、宝马退出价格战，全系涨价3万元起。

个股淘金

腾远钴业（301219）预计上半年净利同比增长343.07%-475.5%。

鲍斯股份（300441）上半年净利润预计同比增长80.52%-129.76%。

东华测试（300354）预计上半年净利同比增长51%-73%。

TCL中环（002129）拟与Vision Industries、RELC签署股东协议，共同在沙特投建年产20GW光伏晶体晶片项目。

中公教育（002607）控股股东李永新及其一致行动人拟增持2亿元-4亿元。

晶科能源（688223）子公司与沙特公共投资基金等相关方签订股东协议。

光华科技（002741）与韩国MK公司合资设立两家涉PCB、面板、IC等的高端电子化学品公司。

继峰股份（603997）获14亿元座椅总成项目定点。

海南矿业（601969）与沙特阿吉兰矿业签署合作建设锂盐厂项目谅解备忘录。