市场成交量只有6000亿，据说会议期间禁止卖出。晚上百度美股跌了6个点，可能是维稳指数需要，晚上券商继续吹银行股，华创证券表示还有23%--54%的空间。所以感觉上，今天题材可能先抑后扬，而银行股，可能先扬后抑。

题材上除了无人驾驶，也没有什么好炒作的题材了，昨天崛起的影视，上海本地，农业等都看不到持续性。所以无人驾驶是一个好题材，但是市场成交量就这么点，还得给突发题材分一部分。所以整体炒作力度大家会感觉小的多。

下个月8月8号，会开放特斯拉FSD，而在这之前，我们需要抢占市场，所以萝卜快跑我觉得依然是市场最值得炒作的题材。今天趁着百度下跌，依然打算考虑尝试前排。

1，首选肯定还是两个高标，锦江在线今天预期要开板了，不过开盘应该还会有一堆资金去抢。星网宇达昨天上板，但是后续压力比较大，想卡位的难度不小。这两个整体不做预判，以盘面为准，但是胜出的一个还会受到市场的强烈追捧。

2，选创业板的去套利。昨天两个首板，雷尔伟以及豪恩汽电。个人看法，第一波主要炒作的是天迈科技，但是因为涨幅严重异动原因，资金不愿意追高了，所以可能会重新打开新标杆引来智能驾驶二波弱转强。不过这两个股票压力都不小，开盘需要结合竞价确定。

3，可以考虑潜伏。比如昨晚东方中科新增无人驾驶概念，是萝卜快跑后台运营的无人驾驶脑机控制，也有可能会被资金追捧，或者潜伏一下也行。也可以考虑低吸，如果大众交通出现核按钮再考虑。

昨天有一幕很经典，四大行创造历史新高的弹窗过后，紧接着就是创业板跌超1%，4400家公司沦陷的消息。关于银行α等于市场-β的事我们叨咕一阵了，最近真是百试百灵，也凸显不济的流动性确实禁不起一点抽血。 

其实昨天早盘宏观层面有两件事，一定程度影响了人气，加重了一些担忧。首先是MLF连续5个月没有净投放，同时利率端未见下行，不过这个市场有一定共识，就是要等美联储，毕竟币值压力也比较大，优先级不同。 

另一个是6月的数据，如下表所示，整体略低于预期，供强需弱仍然是主要矛盾。 

不过4.7%的数据，倒也是为政策留出了一定空间。上半年专项债的使用只有大概4成，这部分下半年会主要围绕新质项目发力，另外看看内需方面能否设法止住社零的颓势，稳定信心和物价是关键。

至于工业和制造业投资，下半年的着力点依然在新兴行业上，这里的切换是必然，但需要重点梳理好产能过剩的问题，把利用率进一步提高。最后就是观察517新政后，6月地产成交额的回暖能否持续，短板可否补上。 

昨天是会议周的开幕，今天开始就会有一些具体举措陆续披露，或将涉及到部分领域的重要革新。目前的环境，需要改变的地方有很多，最怕的是一成不变，很多行业都在嗷嗷待哺等待契机，这几天保持密切跟踪吧。

财经要闻

1、二季度GDP同比增4.7%，国家统计局：既有量的增长，更有质的提升。

2、我国6月社会消费品零售总额同比2%较上月放缓，规模以上工业增加值同比5.3%较上月下滑，房地产投资延续下降但降速放缓，固定资产投资企稳，高技术产业强于整体。

3、6月70城房价：各线房价同比降幅扩大，北京、上海二手房今年首次环比转涨。

4、央行主管媒体：MLF与LPR不同步性加大。

5、上交所：7月29日起正式发布上证综合全收益指数实时行情。

6、 Counterpoint Research：二季度，全球智能手机销量同比增长6％，创下三年来最高的同比增长率，连增三个季度。前五大品牌与之前几个季度保持一致。三星保持第一位，苹果同比略有下降，而小米在前五大原始设备制造商中增长最快。vivo在中国和印度这两个全球最大的智能手机市场位居第一。OPPO紧随其后位列前五。

7、光明网：7月，邮轮预想中的旺季没有如期而至，散客市场、亲子市场双双遇冷。有代理商表示，以某国际邮轮旗下一条7月航线为例，其所在公司就亏了上百万元。有多艘邮轮出现尾单甩卖情况，且部分航线价格下跌幅度甚至达到了60%。

8、两部门：到2025年首批煤电低碳化改造建设项目全部开工，转化应用一批煤电低碳发电技术。

个股淘金

岩山科技(002195)脑电大模型及类脑产品已接近上市。

华测导航(300627)在互动平台表示，公司是百度萝卜快跑第六代无人车P-Box产品的独家供应商。

东方集团(600811)公告，为降低重整成本、提高重整成功率、有效识别重整价值及可行性，哈尔滨中院决定对公司启动预重整。

灵康药业(603669)与Laboratoire Bailly-Creat签订战略合作框架协议，后者成立于1908年，是一家国际化的药品研发、生产、销售企业。

美锦能源(000723)氢能交易平台已开发完成，预计四季度上线运营。

欣旺达(300207)拟设立越南锂威并投资不超20亿元建厂。

南网储能(600995)拟合计244.76亿元投建三个抽水蓄能电站项目。

广汇物流(600603)拟2亿元—4亿元回购股份。

双杰电气(300444)预中标3.21亿元南方电网招标项目。

内蒙一机(600967)子公司与国铁集团签订5.03亿元销售合同。

新易盛(300502)上半年净利同比预增180.89%—229.44%。

飞荣达(300602)上半年净利同比预增1243.65%—1492.48%。

长川科技(300604)上半年净利同比预增876.62%—1023.12%。

会畅通讯(300578)上半年净利同比预增905.15%—1219.26%。

宇瞳光学(300790)上半年净利同比预增200.74%—237.87%。

航天智造(300446)上半年扣非净利同比增长6513%至7546%。