本周会议，指数预期稳定，不过也没有大涨潜力，主要还是市场没钱，短期先看能否走出一条主线凝聚活跃资金。

消息面上，周末懂王遇袭刷屏，股吧热搜川大智胜冲到榜一。工信部：加快提升北斗渗透率 分区域有步骤开展大众消费领域搭载北斗应用，四部门：加强商务和金融协同 更大力度支持跨境贸易和投资高质量发展，国际奥委会称将于2025年在沙特举办首届电竞奥运会

以上就算炒作也是一日游题材，热点还是继续看智能驾驶和换电。

1，智能驾驶：活跃资金聚集地，最有希望走成主线。还需要看分歧之后的资金回流。锦江在线/星网宇达：这两个依然是资金关注的焦点，继续PK。创业板的华塑科技如果竞价能达到1500W以上，也有希望走成天迈科技的补涨。

2，换电概念：逻辑也比较硬核。开盘先看看雅运股份，午后崛起带动了换电概念，这个概念如果要起来，那么雅运股份需要高溢价或者直接一字板才行。

如果实现可以看看创业板的英可瑞，竞价最少2000W以上才好，如果能实现，性价比比华塑科技要高。备注：当创业板有多只个股竞价符合预期的时候，一般资金会率先进攻身位高的或者情绪核心股

3，其他方向，只是简单看看吧。加快北斗渗透率，龙头还是星网宇达，如果今天竞价强度反超锦江在线，说明市场认可北斗概念，资金有可能会朝这个方向挖掘，可以看看多普乐或者北方长龙。

支持跨境贸易，如果这条线竞价最强，可以看看有身位的南京商旅，会有资金拿这股去套利。备注：市场量能不高，一般也就支持一条主线，开盘需要先看看哪个方向最强。

周末大事迭起，包括重要宏观数据披露、产业并购、大公司中报成绩单、以及美国突发的大事件，看下来确实有些精彩，下面分别说说。 

1、川普周末演讲时遭遇枪击，擦伤耳朵流了点血，整体无碍。但这事发生后，懂王获胜的概率跃升至70%，高的离谱，后面若是没啥意外，当选基本上稳了。

2、在美上市的传奇生物收到并购要约，随后股价大涨12cm，市值逼近百亿美元。如若顺利被并购，百亿美元的级别将创造中国biotech公司被收购的新纪录。目前收购方是谁还不明确，但无疑是国际医药巨头，猜测强生的比较多。

叠加近期国内创新药的支持方案，以及降息的临近，或许会让深陷烂泥中的医药得到喘息，甚至逐步走出困境。不过，基本面的复苏仍是关键，这将会是重要的发令枪。

3、上交所将于7月26日发布"科创板芯片设计指数"和"科创板半导体材料设备指数"。在某个特定的板块中发布三级行业的指数，这是非常罕见的，此举不仅是在想方设法为科创板提供流动性，同样也是在强化半导体的投资标签。

值得一提的是，上周五上交所围绕科八条召开座谈会，其中重点探讨优化做市商、盘后交易等机制，核心诉求就是想办法增加科创板的流动性，促进"合理"估值。我感觉照这个节奏，科创板降门槛是早晚的事，等到国九条的进出机制运行成熟后，就有机会落地。

而降低门槛，对科创的流动性将有大幅提振，别总说什么为了保护散户，现在戴帽退市鬼哭狼嚎的，多少是主板的。而且在低位放开，总比涨起来再放开更能保护投资者。

最近半导体业绩陆续落地，成绩单很优异，但市场反馈不是很强，涵盖众多半导体公司的科创板同样相对平淡。这既有流动性的问题，也有市场情绪的影响，科技是目前自上而下很关键的一个点，一通百通。

此前出台了很多并购以及创投的政策，都是围绕一级市场，但二级市场的环境对一级市场影响很大，若不能很好的解决，终归是一场空。所以能看到，现在村里开始针对二级市场使劲了，可我只想说，还不够，再大力点。

4、两个国内重要数据出炉。一是进出口，我国6月美元计出口同比8.6%，预期7.4%，好于市场预期。出口连续三月同比上升，坚挺的势头在延续，说明全球经济依然在补库存的复苏途中。

分国别看，对欧美日等发达地区出口增速均相继转正，其中对美顺差创历史新高，对东盟、中西亚、拉美等维持两位数增长。其实现在咱们对美出口依赖相比过去弱了一些，反观对一带一路出口在持续提升，这也是目前出口韧性强的一个原因。

二是金融数据，6月金融数据除了M1M2仍然受到挤水分的影响较弱外，其余基本符合预期。尤其是社融，基本上稳定下来了，而其也是目前央妈较为关注的指标。

其实今年上半年专项债发的不多，原因是不太投传统项目了，目前主要发力新质生产力，但符合要求的项目有限，所以才看到车路云和低空经济啥的加速上马。这块下半年会陆续发力，数据端可能会慢慢体现。

5、周末又有很多龙头公司披露中报，下面挑重点理理：

歌尔股份上半年预盈11.81亿元至12.65亿元，同比+180%至200%。从最近消费电子披露的业绩看，行业复苏已是明牌。板块最近表现也比较强，但拉长周期看，位置依然很低。

温氏股份上半年预盈12.5亿元至15亿元，算下来二季度单季至少赚了25亿。猪周期来势汹汹，养猪大户们都开始赚钱了，就连副业养猪的克明食品也分了一杯羹。

通富微电上半年预盈2.88亿元至3.75亿元，同比扭亏为盈。经过这波业绩披露，半导体上行周期已经非常明确，就看市场何时走出类费半的上行周期了。

京东方上半年预盈21亿至23亿元，同比+185% 至213%。公司直接表态，业绩归功于产业风口，半导体显示景气上行。直接说出"风口"这词并不多见，侧面说明复苏势头确实强。 

最近业绩出来后，走势反馈还是很明显的，这块依然是当下市场关注的重点。

财经要闻

1、央行主管媒体接连发文警告债市风险：央行从喊话转向行动，市场不能低估央行决心；疯抢国债，也是对经济的“唱空”。

2、上交所：将于7月26日正式发布上证科创板芯片设计主题指数和上证科创板半导体材料设备主题指数。

3、工信部等九部门印发《精细化工产业创新发展实施方案（2024—2027年）》，精细化工迎利好！

4、摩根大通：萝卜快跑有望在2024年下半年带来单个城市盈亏平衡。

5、饮用水市场“打水仗”，7毛4一瓶的农夫山泉，6毛5一瓶的康师傅凉白开。专家：降价并非长久之计。消费者：会选择价格低的产品。

6、20届 三 中 全 会于7月15日至18日在北京召开。

7、6月社融等数据低于预期：央行数据显示，6月M2余额同比增长6.2%，M1余额同比下降5%，社融规模增量18.1万亿元，比上年同期少3.45万亿元，三大指标均低于预期。

个股淘金

香农芯创(300475)上半年净利预盈1.52亿元-2.28亿元。

隆基绿能(601012)拟32亿元投建隆基绿能光伏（西咸新区）一期年产12.5GW高效BC电池项目。

富创精密(688409)筹划收购亦盛精密100%股权。

希荻微(688173)子公司拟收购Zinitix公司30.91%股权。

捷捷微电(300623)上半年净利预增105%-135%。

朗特智能(300916)上半年净利润同比预增143.89%—176.41%。

恒玄科技(688608)上半年净利润同比预增199.68%左右。

安利股份(300218)预计上半年净利同比增长9348%-10422%。

中际旭创(300308)预计上半年净利同比增长250%-307%。

洛阳钼业(603993)预计上半年净利润同比增长638%-716%。

海普瑞(002399)上半年净利预增421%-496%。

台华新材(603055)上半年净利润同比预增118.45%-151.21%。

英诺特(688253)预计上半年净利润同比增长166.11%。

文灿股份(603348)预计上半年净利同比增长403%-547%。