昨日全线普涨后，隔夜再传来利好，美国CPI如期下降到3%，随后美联储主席也开始偏向鸽派，市场预计9月降息概率已升至9成。

不过就是这样的利好，也没能再刺激A股，今日两市稍微脉冲上涨下，就重新分化调整，可见增量资金并不持续。

但在调整下，作为超级巨头的银行股却再次集体异动，四大行纷纷上涨再创新高，工行一度大涨近3%，红利资产板块走势依然很硬。

对于银行股的集体走强，龙轩认为与地产有密切关系。统计显示，6月百强房企单月销售同比降幅收窄、环比增幅扩大，有初步止跌的迹象，同时美联储降息预期下，利好地产股。

早盘地产股涨幅也成为两市第一的板块，不过要博这类股困境反转的话，还是比较难。龙轩更倾向于重点城市房价稳住，3-5线城市房价依然没戏。

这里应警惕的是，低估值银行股继续走强新高下，前期红利资产电力、石油、煤炭板块开始持续下跌，这样的分化说明资金对红利资产已有所分歧了。

因此，对于近期破位的我们要先出来，毕竟部分板块这几年一直在涨，要注意风格真的转向，可等走好再重新搞回不迟。

另外，部分科技股也是要注意的，特别是像CPO、PCB、服务器代工这些板块个股，这两年来涨幅比红利资产牛逼多了。

如中际旭创、新易盛、沪电股份等一批个股，都是3-8倍的涨幅，这些个股随时也面临着抱团坍塌风险，破位了更应该及时先出来。

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