情绪回暖一天后转跌，暂时还是把大盘看做是短期护盘行为。和房地产政策一样，遇到利好可以稳住一段时间。毕竟会议要开了。盘后针对转融通以及量化都有了限制，晚上消息刷屏。今天看看市场会不会将其作为新的题材炒作。

昨天最强势的是无人驾驶，还是重视一下看看，首先，和车有关的题材今年都是政策的重点。其次这个板块不少游资都开始动手了。其他比如食品安全，以及抖音VR直播等其实都可以炒作起来，不过现在活跃资金就这么多，看看开盘资金进攻哪个方向了。

1，智能驾驶，今天还是看看创业板的天迈科技以及主板的星网宇达，锦江在线这两个二板的表现。昨天最强的智能驾驶，今天星网宇达理论上还是一字板，就看锦江在线会不会卡位了。

2，转融券暂停，这个短期肯定要还券了，注意融券占比高的。比如迈赫股份，招标股份等。

3，抖音VR直播，这个是昨天盘中出现的消息，其实值得炒作一下，要是弄出个和头号玩家那样的元宇宙直播就更好玩了。

这个主要看朝阳科技今天能否超预期，一旦超预期，可能会带动VR这个方向，开盘先看看后排的表现，比如若羽臣等，这个方向走强的话还会带动消费电子回流。

4，食品安全：这一块比较简单，就盯着龙头食谱检测就好了，不过看抖音，呼吁限制萝卜快跑的声音更多一些。

备注：市场每天轮动太快，热点就这么些，开盘重点看看先轮到哪一块，盘前也不好推测。开盘后看看哪一块强就玩哪一块。

另外，从这几天政策态度看，如果这几天真的打算护盘的话，有可能会出手压一压近期活跃的汇金持股，挤出一些活跃资金，让场子热闹几天，所以做好规划。

下周就是关键的会议周了，同时中报也将加速出炉，另外今晚还有美国的CPI数据。多事之秋，3000点争夺战依然关键，仍需努力。

恰逢其时，昨天盘后监管接连放了两个大招，给白热化的争夺战送去了大力助攻。

第一个是关于融券，首先从今天起将暂停转融券，存量合约可以展期，但不得晚于9月30日了结。其次，融券在7月22日开始提高保证金，公募等机构由不得低于80%上调至100%，私募则由不得低于100%上调至120%，增加交易成本。

去年8月监管对融券和转融券采取了的一系列限制措施，截至目前，二者规模分别下降了64%和75%，存量规模还剩大约600亿，对市场的实际影响有所减弱。

但面对当下弱不禁风的市场，哪怕几根稻草都会给压倒，更何况融券对市场情绪的杀伤更为严重，每天看看股吧的留言就能感受到，可谓是千呼万唤。那么相信这次在转融通真正暂停后，对投资者的情绪会有很大的提振。

第二个同样是投资者的核心关切，即量化交易。今年这块监管也在持续发力，截至6月末，高频交易账户下降超20%，近三个月异常交易下降近六成，起到了一些效果。

后面将会根据申报数量、撤单率等指标，研究明确对高频量化交易额外收取流量费、撤单费等标准。说白了就是提高量化交易的成本，来迫使量化降速。

而针对量化交易的存在，监管也给出了明确的十六字原则，即"趋利避害、突出公平、从严监管、规范发展"。态度还是很明确的，量化要是能做到这16个字，对市场也就没啥负面影响了。

总体来说，对于市场的重要关切和投资者的呼声，村里都给了非常积极的回应，也意味着呵护市场的态度始终未变，剩下就看咱们的神奇大A何时买账了。

行业复盘：

1、医药：荣昌生物的遭遇映射出当前创新药企的艰涩，管线研发需要大量的烧钱，但融资和估值环境却异常低迷，配合上资本市场当前的无情和挑剔，以见微知著之名行杯弓蛇影之事，创新药企步履维艰。

只希望新的方案真的可以全面扭转这种局面，在定价和融资方面给予足够多的支持，否则生物制药恐怕将脱离新质生产力的清单，因为还没来得及生产，就已经被消灭了。

2、恒科：百度大涨超10cm，原因是旗下萝卜快跑登上热搜，无人驾驶出租车的生态进一步发酵。随着全国积极推进车路云一体化，无人驾驶的应用基础不断完善，萝卜快跑在武汉的成功经验，有望在全国快速推广复制。

数据显示，Q1萝卜快跑的订单超82万，年内或实现盈亏平衡，25年有望开始盈利。机构预测，2030年我国无人驾驶出租车规模有望达3万亿。曾经都以为文心一言会拯救百度，但千模大战击碎了梦想，不知这次萝卜快跑能否让百度焕发第二春，还是再掀一轮烧钱大战。

3、红利：煤炭股大跌，拖累红利指数表现，主因是板块中报普遍较差，比如龙头神华同比降8%-14%，跌停的华阳更是大幅下降50%-63%。逆势的历史高位+基本面的迅速下滑，即便是红利buff也难以抵挡，电力相比煤炭就强在基本面更好些，所以能勉强顶住高位高拥挤。

4、猪肉：6月CPI出炉，猪肉价格同比上涨18%，在食品整体下滑2%的背景下，显得格外突出，可以说是一"猪"扛起了所有。如此感人的数据出来后，猪肉股也礼貌性的反弹了下。说别的都没用了，情绪逆境还得靠大哥带，刚好昨晚猪茅披露了一份非常炸裂的中报，看看今天市场反馈。

5、计算机：有份调查显示，我国在应用生成式AI方面是全球第一，因为在受访者中，我国有超过80%的人表示应用过AI，英美分别为70%和65%。目前的一个尴尬是，国外猛宣传AI，微软甚至在火车站打广告，但民众接受度慢，而国内是几道墙隔着，但很多人还是削尖脑袋去接触。

可惜目前尖端的应用都在国外，一个产业真正的爆发性渗透，往往源自极好用+极方便，所以想要在AI时代中不被落下甚至取得领先，就必须要有本地的核心应用，chatgpt停止国内API调用就是一个严峻信号。

财经要闻

1、证监会：依法批准暂停转融券业务，进一步强化融券逆周期调节；进一步强化对程序化交易监管的适应性和针对性，降低程序化交易的消极影响。

2、国家统计局：6月CPI同比上涨0.2%，食品和汽车价格跌幅扩大，PPI同比下降0.8%。

3、AI需求推动，台积电二季度销售超市场预期，同比大涨40.1%；台积电2nm（N2）制程芯片即将于下周试产，有望率先用于苹果iPhone 17 Pro和其它苹果产品。

4、三折屏手机又进一步？华为被爆已出样机。

5、上海促进汽车消费更新，2027年二手车交易量有望达90万辆。

6、易方达：暂停标普信息科技指数QDII基金申购

个股淘金

亚太股份(002284)近日收到某国外品牌客户的定点通知，公司被定为该客户某平台两款车型的EPB产品供应商，生命周期销售总金额约为38亿元。

建科股份(301115)在互动平台表示，具备食用油脂全项检测能力，可对食用油中的溶剂残留等检测。

实朴检测(301228)7月10日在互动平台表示，公司目前具备食用植物油、食用植物油中污染物及烃类矿物油等相关的检测资质和能力。

博世科(300422)在互动平台表示，孙公司可以对食用油的感官、酸值、过氧化值、黄曲霉毒素B1等指标进行检测。

天奇股份(002009)子公司拟参设合资公司，开展电池材料再生利用业务。

格林美(002340)下属公司签署联合开发石墨烯磷酸（锰）铁锂材料产业化技术与市场化推进战略合作协议。

通化东宝(600867)拟1.8亿元—2亿元回购股份；控股股东等拟增持股份。

林洋能源(601222)预中标约3.22亿元南方电网项目。

鼎信通讯(603421)预中标约4.7亿元南方电网公司项目。

海兴电力(603556)预中标约2.52亿元南方电网招标项目。

双杰电气(300444)中标南方电网公司项目约3.2亿元。

科陆电子(002121)预中标约3.48亿元南方电网招标项目。

东方电子(000682)子公司预中标约2.17亿元南方电网招标项目。

牧原股份(002714)预计上半年归母净利7亿元—9亿元，同比扭亏。

长城汽车(601633)上半年净利同比预增377%到436%。

瑞芯微(603893)上半年净利同比预增543.15%至686.29%。

日久光电(003015)上半年净利同比预增1536.84%—1864.21%。

华源控股(002787)上半年净利同比预增302.77%—343.15%。

新宏泽(002836)上半年净利同比预增1032.99%—1362.59%。

哈尔斯(002615)上半年净利同比预增154.62%—227.06%。

河化股份(000953)上半年净利同比预增502.75%—797.11%。

国城矿业(000688)上半年净利同比预增1040%—1301%。

建投能源(000600)上半年净利同比预增279.68%。

龙泉股份(002671)上半年净利同比预增427.78%—653.98%。