昨天大涨并放量，不过应该只是底部活跃一段时间，以稳住为主，晚上不少上市公司出半年报，都像是为会议期间维稳做准备，类似房地产的托儿不举。个股虽强，但是并没有绝对的主线。目前还是主观思考，需要盘中确认。既然是稳住，就会有一些交易机会。

盘后消息，程序化交易委托将有新要求，券商有权拒绝高频交易中的异常交易行为，并向监管报告高频交易中的异常交易行为。转融券T+1更严格落地，跟多券商出手限制融券日内回转交易。

盘面活跃的方向，有消费电子，无人驾驶，铜缆高速链接等。

1，有机硅，高标新亚强以及远翔新材。情绪回暖后，高标新亚强今天应该是一字板或者秒板预期，开盘隔夜单可以反应市场情绪，如果依旧强势，还会有资金用远翔新材去套利。

2，消费电子，朝阳科技以及捷邦科技。朝阳科技昨天率先上板，并且苹果产业链在市场回暖后继续发酵，因为今天朝阳科技是一字预期。捷邦技术如果竞价能达到2500W以上，可以考虑套利。

3，铜缆高速连接以及无人驾驶，这两个方向，盘后依然持续发酵，比如英伟达产业链预期上调，利好铜缆高速连接。而无人驾驶也有越来越多的地方开始加入，对于上市公司来说是好事。不过在炒作上总觉得不是首选。

铜缆高速看看浩通科技以及南矿集团有没有超预期表现。无人驾驶看看天迈科技能否超预期。其实就是看创业板的竞价是否比消费电子的标的还要强，强的话说明存在预期差，那时候再考虑。

市场虽然脱离了危险区，但依然匍匐在3000点以下的困难区。希望后边可以继续稳扎稳打，多干四两破千斤的事情，发扬成功经验，同时少干吃力不讨好的活，吸取错误教训，早日带领A股重回3000点的温柔乡。

另外，近期重点关注两大因素，一是下周的重要会议，其中酝酿了较多的革新，资本市场、财税以及科技相关的内容估计不会少；二是正在进行的中报窗口期，虽然零星公司的业绩无法掀起波澜，但随着多数公司的业绩均指引一个方向，那么板块效应就有望发酵，尤其是困境反转类。

这两大要素，会成为市场下一阶段的重要催化和源动力。

复盘时间：

1、芯片：市场人气终归还得靠科技带，其是目前市场自上而下逻辑都比较通透的方向。宏观有新质生产力、政策有科八条鼓励重组、市场层面有科特估、产业有新周期拐点下的业绩增长，但价格在低风偏和低流动性环境影响下仍在坑中，构造了充分的空间。

2、券商：很多人可能比较意外，券商板块的PB已经悄然来到1倍，反馈了交投低迷、IPO收缩等带给行业的负面影响，不过部分券商依靠自营取得了亮眼的半年报，估摸是做了套保策略，且权益头寸拿了红利，多空两头赚。

但这仅限于体量基数较小的券商，龙头情况则更为复杂了。行业的破局之路，现在看只有并购二字，一方面是券商自身的并购，另一方面是科创并购潮对券商的潜在提振。

3、新能源：隆基董事长表示，今年是公司和行业都非常艰难的一年，但2025年公司会率先回到增长轨道，先于光伏行业进入复苏。归因在于，其认为公司引领的BC电池技术，已经形成大势，未来所有晶硅技术都会朝着BC方向发展。

虽说刚刚新晋为"900亿光伏巨头"。但瘦死的骆驼比马大，下行期肯定比中小公司抗揍，而且未来大概率也会进场捡尸，体现马太效应。新能源未来会进入供给驱动的节奏中，刚好一个新要求出台："减少光伏的无意义扩产，新建或改建光伏项目最低资本金比例为30%"。

4、农业：逆势下跌有点难，海大集团披露了一份不错的中报，结果高开大阴线。最近猪肉批价为24.49元每公斤，继续小幅上升，但猪肉股还是一副要破产的样子，丝毫未体现猪周期的反转现实。

5、计算机：北京自动驾驶条例开始征求意见，其中明确表示支持自动驾驶汽车用于公共、出租等出行场景。此外，上海也发放了首批无人载人车牌照。在车路云项目全国铺开的背景下，商用路径也开始出炉，效仿武汉的萝卜快跑，由于成本优势巨大，确实创造了不低的客流。不过在感叹技术进步和新业态的同时，出行链约2000万的从业者，也势必会受到冲击了。

财经要闻

1、新闻联播：召开经济形势专家和企业家座谈会。

2、蔚来、小鹏等自研智驾芯片将流片，上车进入倒计时。

3、转融券T+1更严格落地，更多券商出手限制融券日内回转交易。

4、光伏中报惨淡！隆基绿能预亏48亿-55亿，通威股份预亏30亿至33亿。

5、中储粮金鼎食用油突然下架又恢复上架，客服回应。国务院食安办成立联合调查组彻查罐车运输食用油乱象问题，同时组织开展食用油风险隐患专项排查。

个股淘金

中船防务(600685)预计实现净利润1.35亿至1.6亿元，同比增长965.91%至1163.30%，公司所处行业整体向好，本报告期生产任务饱满，生产产量、生产效率稳步提升，船舶产品收入及产品毛利同比增加。

生益电子(688183)预计实现净利润9350万至1.1亿元，同比增长876.88%至1049.27%，因随着市场对数、高精度、高密度和高可靠的多层印制电路板需求增长，公司产量、销量、营业收入均较上年同期有所增长。

德创环保(603177)预计实现净利润约2080万元，同比增长约972.52%。

盛屯矿业(600711)预计实现净利润10.6亿到12.6亿元，同比增长546.13%至668.04%，因主营产品铜市场价格持续向好。

青龙管业(002457)预计实现净利润6500万至9000万元，同比增长372.07%至553.63%，因已签订待执行的合同进入正常履行阶段，新厂区建设完成并进入达产期。新疆、东、内蒙等地区大项目按计划进入集中供货阶段。

恒为科技(603496)预计实现净利润6800万至7300万元，同比增长303.61%至333.29%，因公司智算相关业务开始落地，以及网络可视化业务收入增长。

宇通客车(600066)预计实现净利润15.5亿至17.9亿元，同比增长230%至280%，因得益于公司客车销量的提升，2024年上半年累计销售客车20555辆，同比增长35.82%。其中，海外市场出口销量大幅增长，国内市场受旅游业复苏影响，销量也有所增加。

博深股份(002282)预计实现净利润8850万至1.15亿元，同比增长113.99%至178.07%，因金刚石工具业务保持平稳，子公司金牛研磨经营的涂附磨具业务继续保持稳步增长，且毛利水平较去年同期显著提高。

豪能股份(603809)预计实现净利润1.6亿到1.7亿元，同比增长79%至91%，因主营业务收入持续增长，同时汽车业务新项目、新产品产能释放带来成本降低，毛利率提升。