一、今日盘面分析及明日操作策略

今日大盘低开震荡上涨1.26%，深市涨幅更大点。铜缆高速连接+光模块、苹果+消费电子、半导体芯片、汽车等领涨热点题材，ST、鸡肉+猪肉+粮食等农业、零售、医药和建材等趋弱。八成个股上涨，涨停板50个，另有27个涨逾10cm，涨停被砸个股13个。跌停板11个且多为问题股，大跌5%以上个股46个。

市场终于迎来探底回升且是报复性反弹的行情，看似普涨其实是题材股为主的行情。早盘红利风格票及一些传统蓝筹把大盘砸出新低，也就带来了风格转换的苗头，科技类成长股成为反弹的主角。反弹的路数就是昨天说的铜缆连接、半导体芯片和消费电子等题材中的大容量逻辑票带头，然后以点带面带动相应板块，进而带动市场。另外调整充分的前期人气科技股几乎全线出动，从而点燃了整个科技股行情。

盘面反弹的脉络很清晰，风格和热点怎么个情况基本上如昨两天文章预期，今天的分析也就相应简单点。今天率先撬动市场的是铜缆高速连接，逻辑是英伟达GB200芯片出货临近，相关产业链个股提前放量。其次是消费电子和芯片，他们和铜缆一样其实都是AI浪潮带来的基本面改善预期。当前看机会就看科技股的结构性机会，主要看铜缆连接、半导体芯片、消费电子方向的轮动行情，另外已经走向应用落地的无人驾驶不时也会有些动静。总体是先逻辑后情绪票，因为市场这里并非反转，加之中报时点临近，短线的结构性行情重在逻辑票趋势性炒，纯情绪票就宜快速套利一下就跑，从而形成活跃的热点中个股轮番炒的氛围。好的热点题材亮点在个股反复炒的宽度，而并非持续爆炒的高度。像趋势票多是涨涨歇歇中前进的，不少涨的好的趋势票是先于市场两天就启动了，那大涨后再追就欠妥。

大盘放量V反，2900保卫战以胜利告终。这个快速V反能缓和下近期低迷的情绪，但还不是反转，估计是管几天震荡的节奏，后续还有回调才确认底部。暂且先走一步看一步，别一涨即盲目乐观就好。短线是有热点强势就有些结构性机会，明天震荡分化的话还是问题不大的正常走势，但是能持续走强的个股可能不会多，要注意个股轮动的节奏。操作上跟随热点题材局部出击，短线拼节奏为主而勿入戏。

二、盘中主要热点题材

1、消费电子

苹果+消费电子：朝阳科技、捷邦科技、德赛电池、智立方、瀛通通讯、博硕科技、东山精密、国光电器、哈森股份

消费电子：惠威科技、欧菲光、捷荣技术、新亚制程

消费电子+斗山供应商：宏和科技

苹果+PCB：东山精密、依顿电子

AIPC+消费电子：英力股份

2、铜缆高速连接

铜缆高速连接：神宇股份、新亚电子、胜蓝股份、凯旺科技、沃尔核材

钌金属：南矿集团、浩通科技

3、半导体芯片

中报预增+芯片：晶方科技、亚翔集成

芯片：闻泰科技、淳中科技

先进封装：蓝箭电子

4、无人驾驶：天迈科技、力帆科技、星网宇达、德赛西威、锦江在线

5、业绩

中报预增+化工：鲁北化工、西陇科学

中报预增+无人驾驶：凯中精密

中报预增+电网设备：广电电气

中报预增+有色铝：中孚实业

中报预增+家电：兆驰股份

中报预增+券商：红塔证券

中报预增+医药：国药现代

5、其他

尾气处理+碳化硅：凯龙高科

有机硅：新亚强、远翔新材

股权变更+汽车：光洋股份

土地流转+地产：亚通股份

重组+免税：格力地产

低空经济：宗申动力

汽配：明新旭腾

PCB：则成电子

三、游资和机构龙虎榜

凯旺科技（301182）：申港湖北分公司及东吴苏州采莲路游资主买，一机构买822万

博硕科技（300951）：华鑫上海分公司及开源西安西大街游资主买，四机构买2261万、卖776万

欧菲光（002456）：中信东阳吴宁西路及国信深圳泰然九路游资主买，两机构买1.2亿、卖357万

东山精密（002384）：长江上海分公司及中信无锡分公司游资主买，三机构买3529万、卖9886万

英力股份（300956）：万和北京分公司及国君宜昌珍珠路游资主买，四机构买3036万、卖9403万

胜蓝股份（300843）：麦高北京分公司及国君宜昌珍珠路游资主买，四机构买5359万、卖6667万

神宇股份（300563）：国君河源越王大道及东海福州长乐北路游资主买，四机构买6268万、卖8864万

宗申动力（001696）：中建投北京广渠门内大街及中信上海分公司游资主买，一机构买268万、卖1273万

德赛西威（002920）：华鑫上海分公司游资主买，四机构买7894万，一机构卖3102万

新亚电子（605277）：财通杭州上塘路及中财南昌红谷中大道游资主买，两机构卖3587万

沃尔核材（002130）：国君泰州鼓楼南路及东亚上海分公司游资主买，一机构卖2912万

格力地产（600185）：粤开清远人民二路及上海苏州中心广场游资主买

蓝箭电子（301348）：财通杭州上塘路及光大佛山绿景路游资主买

凯中精密（002823）：联储浙江分公司及长城西安锦业路游资主买

鲁北化工（600727）：东亚上海分公司及山西杭州五星路游资主买

宏和科技（603256）：财通杭州上塘路及联储浙江分公司游资主买

明新旭腾（605068）：开源云南分公司及开源西安分公司游资主买

注：文章仅为个人复盘心得，所涉个股均为资料总结而非个股推荐，据此买卖，盈亏自负。 转载请注明作者及出处，部分或全文转载凡是未署名为“幽兰行天下”的均为抄袭之举，抄袭将追究责任，欢迎大家留言举报