①半导体芯片-根据供应链访查，台积电多数客户已同意上调代工价格换取可靠的供应， 目前半导体产业链的涨价消息愈发密集，其中包括，高通、台积电、华虹等厂商，覆盖IC设计、芯片代工等环节。（晶方科技 、上海贝岭、新亚强、台基股份、 闻泰科技等）

②消费电子-苹果iPhone 16系列备货目标上调至9000万部，AI创新将推动硬件的升级以及换机周期。（  朝阳科技、 惠威科技、捷邦科技、 英力股份、 欧菲光等）

③铜链接/钌金属-：英伟达GB200量产在即，单GB200 NVL72机架共使用超5000条总长度超2英里铜缆；cable部分价值量大概9.8万美元。（ 铜缆/胜蓝股份、凯旺科技、沃尔核材、神宇股份等；钌金属/浩通科技、南矿集团、有研新材、贵研铂业、兴业银锡等）

④无人驾驶-近日，北京市经信局就《北京市自动驾驶汽车条例（征求意见稿）》对外征求意见。拟支持自动驾驶汽车用于城市公共电汽车客运、网约车、汽车租赁等城市出行服务。（万集科技、天迈科技、凯中精密、星网宇达、德赛西威等）

⑤液冷-在英伟达B100时代，风冷将逐步接近极限，液冷时代拉开序幕，单GB200 NVL72机架Liquid cooling价值量达6.6万美元；马斯克已为AI数据中心导入液冷技术，人工智能大潮之下，液冷或将从“可选”到“必选”。（ 同星科技、强瑞技术、 鸿富瀚、 立讯精密 、 中石科技等）

⑥中报业绩-7月为全年仅次于4月，受业绩影响第二大的月份，业绩线很可能成为贯穿全月的主线之一，半年报预增超预期个股受青睐；（ 凯中精密、 鲁北化工、中孚实业、兆驰股份、国药现代等）

⑦电网-2024年输变电设项目第四十一批采购总中标金额153.5亿元，产品中组合电器和变压器数量较多。（广电电气、众智科技、满坤科技、三友联众 、九洲集团等）