昨天大盘低开震荡低走，截止收盘，沪指跌0.49%，创业板指跌0.3%，两市有1349只个股上涨，3762只个股下跌，总成交额5804亿元，较上个交易日减少642亿元，量能继续萎缩。没有成交量，很难持续上涨的，可能还会继续震荡整理。

题材方面：不管什么题材，都没有只涨不跌的，对于短线而言，财税数字化这个题材，极有肯是7月上半月的题材主线，首先是市场炒新不炒旧的惯例，其次这是本月大会的重点议题，指不定在开会期间还真的能被佐证？

个人持仓和操作上，坚定且坚守科技板块，再跌依旧是买科技，这是不二之选。有波段做波段，没波段隐忍坚守。

成交量创新低，意味着任何题材都不可持续。昨天大家都看到了中金的新闻，大多行业都很困难，未来一段时间，缩量还将持续。

有点赚钱效应的思路是每个小周期PK赛的时候，相对强的还能去套利，算是短线活跃资金少有的可去之地。但是当确定小周期龙头的时候，就是直接兑现的时候了。

对标的创业板也可以套利，不过要注意的是如果市场持续低迷，正丹股份破位，这个方向也要放弃。整体大环境很像是17年，不同的是那时候是监管压制持续走低，现在是市场真没钱。

消息面上，五部门公布智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市名单 北上广深等20城在列。利好车路云概念。世界人工智能大会明天开幕 25款人形机器人即将亮相，利好机器人。

这两个消息刺激的方向不打算看了，因为就算崛起也是一日游。接力上还是看看低价方向，商业消费以及HVLP铜箔等方向了。

1，低价方向主要看康欣新材，以及创业板的长药控股。昨天三晖电气跌停，预示着这个方向今天应该是大幅退潮，需要关注的是能否超预期，起码这个方向量化不好参与。

2，消费方向，主要看茶花股份，创业板看品渥食品。以昨天的强势，茶花股份应该大幅高开甚至一字，如果不是，这个方向很容易被抛弃，想想昨天的财税数字化！

3，HVLP方向，主要看宏和科技，创业板看密封科技。相对来说这个方向更看好，但是龙虎榜有问题，宏和科技上塘路一家独大，密封科技开源联动席位。不过这个方向依然有希望分歧走出来。

4，如果以上方向都走不出来，可以关注一下东易日盛，类似前面几个高标，东晶电子，金麒麟，三晖电气等二板尾盘抢筹，然后次日引导弱转强模式。不过这种模式只能持续走加速，玩的话需要头铁，一旦不对劲，错的话认输要快。

复盘时间： 

1、消费：免税板块集体躁动，跌到尘埃的中免破天荒涨停，终于摆脱了拉后腿的角色。刺激源于近期消费税改的预期，重点的变化可能包括扩大征收范围、后移征收环节等，其中高档手表、首饰等奢侈品类或将率先试点。有点奢侈税的味道了，话说LV近年来频繁涨价，倒是能看出K型消费的底蕴犹存。 

2、医药：恒瑞某麻醉剂产品获FDA批文，是首家在美获得该品种仿制药批准的厂家，受此影响，公司一度涨超5%。国内药企近些年出海进展不俗，无论是拿批文，还是被买断销售资格，只不过这些积极因素在行业低迷的情绪下始终无人关注。话说医药即将迎来Q2Q3的低基数节点，近期已有部分公司秀出炸裂中报，希望这轮中报窗口能挽回些"人"气吧。 

3、白酒：在茅哥酒价基本稳住的背景下，又开始积极管理股价了，近日表示："茅台市值管理要在A股成为标杆，分红是股东的一致诉求，但市值管理不只是分红，还包括建立与投资者沟通的常态化机制等"。多重提振下，茅哥股价收复1500大关。这种态度和速度，大概也是茅能成为锚的原因了。 

4、恒科：鲍威尔态度有所转鸽，降息预期抬头，其中9月维持利率不变的概率降至32%，12月不变的概率降至5.4%。港股作为流动性的高度敏感市场，正反馈较为强烈。 

另外，世界人工智能大会召开在即，大厂纷纷摩拳擦掌，其中商汤或将在大会中发布日日新大模型5.5，而此前的5.0版本也是国内首家在评测中超越GPT-4 Turbo的大模型，此提振下，股价大涨17cm，同步带动了恒科情绪。 

5、科创：台积电计划从2025年1月1日起对3/5纳米制程技术进行涨价，产业正周期仍在持续发酵，国内科创跟风卑微小涨。。说来好笑，基本面、Z策面、情绪面，对科技来说前两个都有了唯独情绪不好，但却成为了死死压住板块的因素。 

财经要闻

1、在江苏调研指出：要深入推进人工智能赋能，大力推动“人工智能+”制造业。

2、2024世界人工智能大会今日在上海隆重召开：特斯拉二代人形机器人Optimus将首次亮相。

3、五部门确定20个城市为智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市。

4、银行业降薪消息再出，一线银行业务人士直言：压力大。

5、上海证券报：中国证券业协会于近期组织开展2024年券商并购重组业务评价工作。

个股淘金

弘信电子(300657)与深圳X国企签署战略合作协议。

泰凌微(688591)发布新产品TLSR925x系列SoC。

中国长城(000066)携手金链盟打造金融级区块链一体机。

拓息(002261)旗下开鸿智谷与国家智能交通系统工程技术研究中心达成战略合作。

国旅联合(600358)控股股东股权无偿划转至长天集团，控股股东仍为江旅集团，实际控制人仍为江西省国资委。

亨通光电(600487)7月3日在互动平台表示，将持续关注空芯光纤等下一代通信技术的研发及量产。

天成自控(603085)获两家国内某知名汽车企业乘用车座椅总成项目定点。

新五丰(600975)投资2.79亿元建设年产60万吨饲料厂项目。

天玑科技(300245)7月3日在互动平台表示，公司一体机产品服务于部分省级财税部门。

东方通(300379)7月3日在互动平台表示，公司中间件产品在国家税务总局及部分省、市级税务部门均有项目应用。

迪贝电气(603320)上半年净利润同比预增151.24%到177.15%。

神通科技(605228)上半年净利润同比预增182.91%到212.18%。

格力博(301260)上半年预计实现净利润1.15亿元—1.35亿元，同比扭亏。

华英农业(002321)拟5000万元—1亿元回购公司股份。

辽港股份(601880)拟1亿元-1.2亿元回购公司股份。

凌钢股份(600231)拟以1亿元-2亿元回购股份。