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幽兰行天下:7月2日淘金早参

幽兰行天下   / 07月01日 20:22 发布

一、今日盘面分析及明日操作策略

今日大盘低开震荡上涨0.92%,深市则有创业板指微跌。地产、煤炭、电力、有色、化工和银行等板块涨幅居前,题材仅稀土、土地流转等有些表现,PCB、芯片、苹果+消费电子、商业航天、车路云、白酒等趋弱。三分之二个股上涨,涨停板40个,其中一字板4个,涨停被砸个股23个。跌停板9个,另有10个跌逾10cm,大跌5%以上个股64个。

 

市场呈现出沪强深弱的反弹走势,地产、银行+两桶油+煤炭+电力等红利蓝筹拉大盘,科技股和宁王则拖累深市。盘面风格偏向于高股息红利股,科技类成长股则受压制,一边涨另一边就调,既然跷跷板就说明还是存量博弈下的内卷行情。机构抱团的红利股超预期,是否意味着市场接下来就还是他们的天下,恰恰相反,个人认为他们主导的行情快要到头了,或者说集中大炒的格局快要过去了。很简单的逻辑,历来A股任何顶部基本上都是机构追涨出来的,当机构开始加速发行相关产品让基民去接盘时就快要站岗了。另外,红利股本来是追求稳健分红的逻辑,然而那些涨的好的票很多都是个位数的业绩增长甚至是负增长,对应的却是几十个点甚至翻倍的股价上涨,两年抱团的涨幅已经顶几十年的红利了,那就是打着价值投资的幌子在过度投机了。

 

什么风格的票就该对应什么样的风格炒法,追求基本面稳健的票就要看基本面,红利票就该追求稳健分红而不是阶段性暴涨,讲故事和情绪的投机票就该短线快进快出而非做成中长线,题材股成长股就该看未来预期和风口驱动而非静态的逻辑。不管哪类票,一旦忘了初衷都会出问题,抱团票会垮于抱团,投机短打票会终于投机入戏。弱市下机构抱团避险才成就了红利股风格,指望他们引领市场持续好转是不现实的,相反市场真正转好得依赖于他们补跌,什么时候等他们调整后市场新生可能就快了。

 

当前市场没量,整体尚弱才有抱团,真正反弹得靠攻击性的题材来制造赚钱效应。今天题材股整体仍偏弱,故而大盘涨了但赚钱效应不强。除了红利方向外多是超跌板块的轮动,稀土板块看似涨的可以,其实多数票是高开被砸的走势,幸存的几个则多是很偏门的小票,意味着资金并没认可这个方向。明天估计又是其他的快速轮动行情,消费电子等科技股会有修复。

 

市场迎来久违的两连阳,力度可以,不过仍在3000点以下。这个反弹定性为跌多了后的技术性反弹,从整个市场反弹力度来看仍是偏弱的,因为深市及大批量个股并未跟上节奏。大盘反弹两天管几天震荡,明天或许会轮到深市,等深市也反弹后市场新的调整可能就又要来了。总体而言,市场不是一下子就能稳住的,节奏变化还会比较快,明天还可以看结构性行情,但短线反弹只能跟随热点快进快出。

 

二、盘中主要热点题材

1、地产:我爱我家、滨江集团、城建发展、华发股份、中洲控股、德必集团

2、电网电力

电网设备:欣灵电气、洛凯股份、天正电气

电能表:三晖电气

电力:明星电力

 

3、稀土永磁

稀土回收:华阳新材、华宏科技

磁材:中科磁业

稀土:创兴资源

 

4、其他

增持:亚泰集团、棕榈股份、海航控股

消费电子+铜缆高速连接:凯旺科技

土地流转:康欣新材、辉隆股份

金融科技:汇金科技、中科金财

资源回收+养路机械:达刚控股

中报预增+项目定点:凯中精密

苹果+消费电子:瀛通通讯

中报预告+光伏:锦浪科技

财税信息化:税友股份

光伏+汽配:泉为科技

回购+医药:德展健康

资产置入:吉视传媒

签订合同:节能铁汉

西藏基建:正平股份

供销社:中农联合

维生素:兄弟科技

磷化工:湖北宜化

汽配:正强股份

锂矿:西藏珠峰

 

三、游资和机构龙虎榜

欣灵电气(301388):东亚上海分公司及国君重庆中山中路游资主买,一机构买898万

凯旺科技(301182):国君昆明人民中路及华鑫上海分公司游资主买,一机构买1556万

德必集团(300947):国君上海号文路及国金武汉积玉桥游资主买,一机构买515万、卖556万

锦浪科技(300763):东莞湖北分公司及海通南京广州路游资主买,四机构买9554万、卖4718万

美丽生态(000010):华宝上海东大名路及西南福州分公司游资主买,一机构买444万、卖195万

我爱我家(000560):中信上海分公司及国君泰州鼓楼南路游资主买,两机构买4251万、卖248万

滨江集团(002244):华鑫成都交子大道及中财南京汉中路游资主买,五机构买7303万、卖3579万

税友股份(603171):国君咸宁咸宁大道及华泰上海黄河路游资主买,两机构买1447万,两机构卖2873万

湖北宜化(000422):华宝上海东大名路及华鑫上海分公司游资主买,三机构买1.11亿,两机构卖6597万

凯中精密(002823 ):东财拉萨团结路及财通绍兴袍中北路游资主买,两机构卖1526万

康欣新材(600076) :东方沈阳大北关街及平安深圳香蜜湖游资主买

亚泰集团(600881):东亚四川分公司及德邦宜昌沿江大道游资主买

中科磁业(301141):华鑫上海分公司及海通南京广州路游资主买

广汇汽车(600297):东方杭州龙井路及国君上海号文路游资主买

明星电力(600101):中信上海分公司及国盛宁波桑田路游资主买

天正电气(605066):东亚上海分公司及东亚苏州留园路游资主买

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注:文章仅为个人复盘心得,所涉个股均为资料总结而非个股推荐,据此买卖,盈亏自负。 转载请注明作者及出处,部分或全文转载凡是未署名为“幽兰行天下”的均为抄袭之举,抄袭将追究责任,欢迎大家留言举报