盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评:

一、热点信息

1、【SK海力士计划4300亿投资HBM内存芯片 关注产业链相关公司】

   SK海力士6月30日发表声明，SK海力士计划在2028年前投资103万亿韩元押注AI人工智能领域，其中约80%，即82万亿韩元（当前约4325.5亿元）将用于HBM内存芯片。
 

相关个股：华海诚科（688535）、联瑞新材(688300)等。

2、【数据资产交易日趋活跃 概念股有望受关注】

　　6月28日，上海数据交易所数据资产交易市场发布会暨德清城数数据资产信贷融资启动会在上海数据交易所举行。上海数据交易所总经理汤奇峰表示，上海数据交易所探索建设数据资产交易市场，旨在促进数据要素市场与金融要素市场联动发展，激发数据要素价值释放的活力。

相关个股：零点有数(301169) 、铜牛信息(300895) 。

3、【新基因编辑工具面世 精确切割靶点并插入新DNA序列】
 

   “基因剪刀”CRISPR技术已彻底改变了医学、农业和生物技术领域的面貌。据报道，近日，澳大利亚悉尼大学生命与环境科学学院团队成功开发出一种比CRISPR更准确、更灵活的基因编辑工具SeekRNA。该工具利用可编程RNA链，能直接识别基因序列中的插入位点，从而简化编辑过程并减少错误。
 

相关个股：开能健康（300272）、新开源（300109）等。

4、【三星官宣巴黎开发布会 智能戒指或迎放量元年】

　　三星官宣2024年Galaxy Unpacked发布会将于北京时间7月10日21点在巴黎举办，海报倒映出埃菲尔铁塔的形状。三星发布会将带来的新品几乎没有悬念：Galaxy Z Fold 6、Z Flip 6、Watch 7 智能手表、Galaxy Tab S10 平板电脑以及Galaxy Ring智能戒指。
 

相关个股：天键股份(301383)、国光电器(002045)。

5、【全国水泥均价同比转正 行业头部企业有望受益】
 

   截至2024年6月21日，全国水泥均价393元/吨，环比上涨3.67元/吨，同比上涨3.16元/吨；全国水泥出货率48.33%，环比下降1.2pct，同比下降7.67pct。受益于企业加强错峰生产力度，整体库存水平缓慢下降，上周华南、西北地区水泥价格继续上涨，从而带动全国水泥价格震荡上行。2024年一季度水泥盈利见底，二季度积极涨价，核心公司底部盈利好于过往周期也好于同行。
 

相关个股：海螺水泥(600585) 、天山股份(000877) 等。
 

6、【海外市场认可度持续提升 关注中字头铁路基建】

　　近日，“复兴号高速列车”成功摘取了2023年度国家科学技术进步奖特等奖。复兴号高速列车已成为世界上商业运营速度最高、运营场景最丰富的动车组列车。截至2023年底，中国铁路累计主持ISO、ICE和UIC国际标准制定修订项目65项，参与国际标准制定修订项目249项，国际铁路联盟高铁领域全部11项系统级国际标准均由中国铁路主持制定。
 

相关个股：中国铁建(601186) 、中国交建(601800) 。

7、【固态电池技术不断突破 产业链有望迎来机遇】

　　6月28日，在江苏省苏州市举办的2024固态电池产业生态圈企业家峰会上，中关村新型电池技术创新联盟秘书长于清教表示，近年来，依托强大的新能源产业链制造基础，我国电池企业在固态电池技术研发、产业链布局等方面取得了重要突破，尤其是伴随着以卫蓝新能源、清陶能源、赣锋锂电等为代表的中国企业半固态电池的量产装车，使得半固态电池真正实现了经济学意义上的产业化。
 

相关个股：东方锆业(002167)、道明光学(002632) 。

8、【苹果新获里程碑意义专利 卷轴屏时代或将来临】

   苹果公司近日获得了一项具有里程碑意义的屏幕拉伸专利，这项技术有望为智能手机、平板电脑、笔记本电脑、智能手表以及未来可能推出的Vision Pro等设备带来革命性的显示体验。
 

相关个股：TCL科技(000100)、兆威机电(003021) 。
 

9、【保护开发并重《稀土管理条例》自2024年10月1日起施行】
   《条例》规定坚持保护资源与开发利用并重，国家对稀土资源实行保护性开采。明确国家对稀土产业发展实行统一规划，鼓励和支持稀土产业新技术、新工艺、新产品、新材料、新装备的研发和应用。规定对稀土开采和稀土冶炼分离实行总量调控，并优化动态管理。进一步规范稀土综合利用，建立产品追溯制度，严格流通管理。

相关个股：中国稀土（000831）、北方稀土（600111）等。

10、【工业企业营收持续回升 继续关注高端装备制造】
 

　　国家统计局6月30日发布的6月份制造业采购经理指数（PMI）为49.5%，与上月持平。从分项指数变化来看，6月份我国制造业生产活动保持稳中有增势头，生产指数为50.6%，虽较上月小幅下降0.2个百分点，仍保持在扩张区间。

相关个股：创世纪(300083) 、宇环数控(002903) 等。

11、【进入退役增长期 完善废旧电池综合利用长效机制】

   工信部近日在京召开新能源汽车废旧动力电池综合利用全产业链座谈会。参会方涉及重点金属原料生产、动力电池生产、汽车生产、报废机动车回收拆解、废旧动力电池综合利用企业，计划加快推动完善废旧动力电池综合利用长效机制。
 

相关个股：超频三（300647）、天奇股份（002009）等。

12、【降息降准窗口有望再度开启 关注高股息银行股】

   央行货币政策委员会近日召开2024年第二季度例会。会议延续一季度例会基调，指出经济运行延续回升向好态势的同时，强调“仍面临有效需求不足、社会预期偏弱等挑战”，再提“要加大已出台货币政策实施力度”，保持社会融资规模、货币供应量同经济增长和价格水平预期目标相匹配。市场认为年内降息降准仍有空间。
 

相关个股：银行ETF（159887）及苏州银行(002966) 、南京银行(601009) 等。

13、【中国正加速布局5G-A 产业链公司望迎来发展机遇】
 

   以“未来先行”为主题的世界移动通信大会，聚焦“超越5G、人工智能经济和数智制造”等关键领域，商用元年之际，5G-A技术成为热点话题广受关注。中国加速布局5G-A并将持续推动创新引领，加快5G-A、人工智能、量子通信等新一代信息技术创新，有序开展5G-A技术规模商用。
 

相关个股：武汉凡谷（002194）、信科移动（688387）等。

二、个股公告

【重大事项及业绩相关公告】

雪峰科技：控股股东筹划涉及公司控制权变更事项

湖南黄金：辰州矿业拟对井巷公司增资7200万元

普源精电：拟购买耐数电子67.74%股权

紫金矿业：巨龙铜矿和铜山铜矿找矿增储取得重大突破

彩虹股份：全资子公司增资扩股引入6.5亿元投资

山水比德：拟1122万元收购雅思设计51%的股权

新迅达：拟收购控股子公司盛讯云商少数股东股权

江南化工：拟4847.51万元收购天河化工4.23%股权

节能铁汉：签订约55.83亿元海外重大合同

国能日新：控股子公司拟收购股权资产

安徽合力：拟设立北京合力、河北合力子公司

珠城科技：拟3亿元投建连接器生产基地

广东榕泰：拟1.2亿元收购金云公司100%股权

生益科技：与伟华电子有限公司签署股权转让协议

协昌科技：拟对子公司协昌电驱动增资7500万元

绿康生化：与硕腾比利时公司签订供应协议

沃尔核材：控股子公司拟向其下属子公司增资2亿元

盾安环境：拟2.15亿元收购上海大创62.95%股权

吉视传媒：拟与控股股东进行资产置换，置入IPTV相关业务资产

巨星科技：预计上半年净利润同比增长25%-35%

国光电器：上半年净利润预增50.62%-73.91%

【增持回购相关公告】

新湖中宝：第一大股东拟1000万至2000万元增持股份

赤天化：拟70万元至140万元增持公司股份

棕榈股份：控股股东拟增持2000万股至2320万股公司股份

棕榈股份：控股股东提议以5000万元-1亿元回购公司股份

硕世生物：拟以1.5亿元-3亿元回购公司股份

平潭发展：拟以8000万元-1.6亿元回购公司股份

博思软件：拟5000万元至1亿元回购股份

爱威科技：董事长提议1000万元至2000万元回购股份

德展健康：控股股东提议回购公司股份，回购金额不低于2亿元且不超3亿元

罗普特：拟变更部分回购股份用途并注销

新天药业：拟变更部分回购股份用途并注销

【减持计划公告及其他】

*ST左江：周五晚间公告，股票将于7月26日终止上市

ST联络：周五晚间公告，收到终止上市事先告知书

鹏都农牧：周五晚间公告，公司股票连续18个交易日低于1元

澳华内镜：预计上半年净利润同比下降82%-88%

锦浪科技：预计上半年净利润同比下降36%-48%

南宁百货：股东拟减持不超1%股份

中望软件：公司员工持股平台等拟合计减持不超2.91%股份

国芯科技：股东合计拟减持不超2.49%公司股份

百川能源：股东拟减持不超3%股份

博汇科技：股东拟减持不超1%股份

高凌信息：股东拟减持不超0.75%股份

安路科技：股东拟合计减持不超过3.25%股份

山河药辅：股东拟减持不超1%公司股份

新洁能：控股股东一致行动人及董监高拟减持不超236万股

芯联集成：3名股东拟合计减持不超过1.14%股份

中富通：股东拟减持不超1.20%股份

三、热点要闻

○ 周五行情概况三大指数周五涨跌不一，截至收盘，沪指涨0.73%，深成指跌0.01%，创业板指跌1.16%，北证50指数涨0.36%，沪深京三市成交额7060亿元，其中沪深两市7033亿元，较上日放量769亿元。沪深两市加上北交所超3000股上涨。板块题材上，铜缆高速连接、消费电子、特高压等板块涨幅居前。
 

小结：周五大盘冲高回落小涨，大部分个股小涨小跌，沪深两市加上北交所逾3000股上涨。

○ 周五晚间，突发消息

周五晚间，美5月PCE数据公布，数据出来后，美联储降息预期升温

小结：最近几个月，美联储降息预期一会升温，然后过一段时间又降温，来来回回好几次，现在市场对这种消息反应比较平淡了。周五美股三大指全线跳水小跌，A50微涨。明天看看市场的反应。

○ 中报，要来了

根据沪深交易所公布的定期报告预计披露日期，2024年半年度报告将于7月16日拉开房幕，由创业板公司中金辐照率先披露。随后是7月17日的康欣新材，以及7月18日的卫星化学和四方达。（上证报）

小结：沪深两市中报披露日期出炉，未来半个月中报业绩预增会比较多。近期业绩超预期大类较为强势，后续看看它们的持续性。
 

○ 晚间热点消息
 

1、晚间题材热点相关主要有：稀土概念、车路云概念、出海概念等等。

2、周五，美股三大指全线跳水小跌。

四、新股新可转债日历

1、新股：乔锋智能
2、新可转债：无
3、周一上市新股：无
4、周一上市可转债：无