一、周五盘面分析及明日操作策略

周五大盘低开震荡上涨0.73%，深市则下跌，领跌的创业板指跌1.16%。苹果+消费电子、电网设备、铜缆高速连接和军工等领涨热点题材，有色和电力等板块涨幅也居前。券商、金融科技、AIGC+Sora+传媒、车路云、酿酒、地产、医疗+医药等领跌。五成多个股上涨，涨停板35个，其中一字板3个，另有10个涨逾10cm，涨停被砸个股27个。跌停板8个，另有4个跌逾10cm，大跌5%以上个股62个。

市场呈现出冲高回落走势，早盘整个市场反弹氛围都不错，午后券商大跳水则又让市场的脆弱再现。说明当前即使反弹也无指数行情，而是热点题材的结构性行情。虽然贡献大盘的是两桶油和中字头蓝筹，但是像中石油这种票上半年就已经涨逾50%，还能指望它涨到哪去，正因为它的存在大盘才一直是虚的。上半年市场真实的情况是平均股价跌了23%，3100多个票跌逾20%，而上涨个股比例不到15%，而大涨个股数更是16年以来最差。可以想象上半年有多艰难，然而大盘却只跌了0.25%。

上半年是红利蓝筹掩盖了市场太多问题，下半年风格大概率会转变，其实5月下旬以来科技类成长股的风格就逐渐在占上风。周五虽然涨的是沪市大盘，但是赚钱效应却主要集中在成长股尤其是科技股，除了电网外消费电子、铜缆连接、PCB、商业航天、低空经济都在争相表现。很多都是前期强势热点的轮动，后市能反复活跃的主要还是看消费电子、PCB+高速连接等AI硬件、半导体芯片及一些AI应用等科技股这个大方向。其实今年的科技股行情大多数都是顺应AI浪潮而起，只是什么时候轮到哪一块需要结合下消息面风口，像这两天最强的消费电子方向其内在逻辑就是AI手机PC的驱动，之前的车路云等智驾也是AI应用的落地。

大盘收长上影，好在是放量反包的中阳线，短线估计会震荡折腾几天再选择方向。个人预期下周先回踩一下后看反弹，只是后续还有调整才确认底部，暂且先看热点题材动向。最近个股赚钱效应主要在创业板20cm票，然而创业板指却是新低的，故而看指数炒股是没意义的。参考指数是看整个市场大方向，市场处于调整周期时要看机会就只能是结构性的。大体而言，市场整体弱势格局暂且可能会缓一缓，但短线节奏变化快，操作上先跟随热点题材偶尔出击一下就好。

二、盘中主要热点题材

1、消费电子

苹果+消费电子：瀛通通讯、德赛电池、宏和科技、福蓉科技、捷邦科技、领益智造

苹果+消费电子+一体成型电感：田中精机

苹果+消费电子+铜缆高速连接：得润电子

苹果+消费电子铝材：创新新材

华为+消费电子：捷荣技术

2、电网电力

特高压：大连电瓷、长高电新、中国西电

电网设备：欣灵电气、新特电气

电缆：华菱线缆、摩恩电气

电能表：三晖电气

热电：大连热电

3、其他

铜缆高速连接：沃尔核材、凯旺科技、华脉科技

商业航天+智能物流：东杰智能

军工：鸿远电子、北方长龙

PCB：则成电子、方正科技

林业+土地流转：康欣新材

车联网安全：国华网安

车路云：兴民智通

玻璃器皿：德力股份

低空经济：川大智胜

增持：华菱精工

轨交：辉煌科技

三、游资和机构龙虎榜

德赛电池（000049）：华鑫上海分公司及万和北京分公司游资主买，一机构买1810万

新特电气（301120）：中信上海分公司及华鑫上海分公司游资主买，两机构买2597万、卖22万

国华网安（000004）：国君上海中山东路及东亚上海分公司游资主买，两机构买82万、卖2179万

北方长龙（301357）：东方厦门仙岳路及国君咸宁咸宁大道游资主买，三机构买968万、卖1161万

领益智造（002600）：中信淄博分公司及招商福州六一中路游资主买，两机构买1.25一、卖4290万

辉煌科技（002296）：华宝上海东大名路及华泰上海黄河楼游资主买，三机构买3144万、卖1562万

凯旺科技（301182）：国君咸宁咸宁大道及国联盐城解放南路游资主买，一机构买486万、卖547万

捷邦科技（301326）：华鑫上海分公司及华鑫佛山南海海五路游资主买，三机构买1085万、卖999万

沃尔核材（002130）：国君南京太平南路及东海福州长乐北路游资主买，两机构买1.26亿，两机构卖3990万

华脉科技（603042）：华鑫上海分公司及国新北京中关村大街游资主买

田中精机（300461）：国联盐城解放南路及东吴苏州干将东路游资主买

欣灵电气（301388）：国君咸宁咸宁大道及华鑫上海分公司游资主买

则成电子（837821）：东亚上海分公司及方正新乡平原路游资主买

华菱精工（603356）：中信上海联洋及财通临海杜桥游资主买

创新新材（600361）：国君总部及广发郑州农业路游资主买

大连热电（600719）：中信上海分公司及国君总部游资主买

鸿远电子（603276）：华泰总部及东方厦门仙岳路游资主买

注：文章仅为个人复盘心得，所涉个股均为资料总结而非个股推荐，据此买卖，盈亏自负。 转载请注明作者及出处，部分或全文转载凡是未署名为“幽兰行天下”的均为抄袭之举，抄袭将追究责任，欢迎大家留言举报