一，一夜涨了一个茅台

昨夜对于美股已经全球股市，是不平静的一夜，AI人工智能的浪潮，已经从上游的芯片端向下游的应用端开始转移了。继英伟达连续大涨之后，美股科技股的第二位巨头苹果公司，一夜股价上涨7.26%，总市值达3.176万亿美元。苹果市值一夜增加2142亿美元，折合人民币1.56万亿元，相当于一夜涨了一个茅台。

二，疯涨的原因

苹果公司疯涨的原因有二，其一，宣布推出自己的人工智能产品——苹果智能系统，全面应用于手机、电脑、平板等消费电子终端产品；其二，宣布与全球人工智能头部公司OPENAI合作，将ChatGPT嵌入到语音系统Siri，使用户通过语音系统，就可以实现使用ChatGPT的AI大模型。至此，人工智能打开了新的一页，实现向消费端的传导，而资本市场先行。

三，WWDC备忘：

1. AI=Apple Intelligence

2. 基于隐私考虑，优先采用本地设备AI。本地搞不定的到云端使用private cloud搞定。private cloud没有硬盘，响应完成后立即删除内存中的用户请求，端到端加密，设备和云端双向认证，（号称)连苹果公司自家都管理员也没法查看到用户与云端的交互内容。

3.云端推理AI服务器采用苹果自家的自制芯片，符合Apple一贯的芯片战略和之前媒体上的推测（不知道训练是不是也用的自家芯片？）。3月份时苹果招聘了Sumit Gupta负载云基础设施。（Sumit Gupta于2007 年至 2015 年在 Nvidia 工作，并参与了 Nvidia 进军加速计算的项目。在 IBM 从事 AI 工作后，他于 2021 年加入 Google 的 AI 基础架构团队，并最终担任所有 Google 基础设施的产品经理，包括 Google TPU 和基于 Arm 的数据中心 CPU。）

4，本场发布会的重中之重是对Siri的升级，现在Siri终于可以算是“智能助手”了。

得益于Apple Intelligence强大的自然语音理解能力，苹果为Siri配备了“语义索引功能”，它可以基于用户的照片、日历、文件、邮件等信息进行“语义索引库”的排列，并实现更加智能的信息搜索及提取。例如，用户需要在一份文件中填写驾驶证编号，Siri就可以调用相册中的驾驶证图片自动填写到文件中。

值得一提的是，苹果为Apple Intelligence设计了一个全新的框架，这个框架允许开发者通过App Intents API在他们的应用程序中引入Apple Intelligence，这意味着Siri未来可以横跨多个APP执行复杂的操作。

四，苹果AI手机相关概念股：

摄像头：韦尔股份、思特威、奥比中光；

屏幕：京东方A、TCL科技、诺；

折叠屏：东睦股份、精研科技；

星闪：泰凌微、创耀科技；

手机SoC：翱捷科技；

物联网SoC：晶晨股份、全志科技、乐鑫科技；

存储：深科技、德明利、江波龙、万润科技。

五，AI（语音）助手概念股梳理：

佳禾智能：公司智能声学产品会留有相应的接口供客户选择接入AI大模型。（智能音箱、智能耳机）

瀛通通讯：公司智能TWS产品可应用语音唤醒技术，并可应用双馈式主动降噪、骨传导、全景声、低延时、实时翻译、开放式音频等技术方案。（智能耳机）

惠威科技：研发出公司第一款智能音箱产品Phonism 1,并获得CES 2018 Innovation Awards创新大奖。（智能音箱、智能耳机）

歌尔股份：公司率先布局无线蓝牙耳机整机设计组装及核心声学元件,在市场占有绝对领先地位,并为客户提供整体技术解决方案,近期良率和净利润率提升速度较快,全年有望带来显著的收入与利润增量;公司占AirPods市场25%份额，是华为高端版FreeBuds 2 pro独家供应商（行业龙头）

国光电器：苹果智能音箱扬声器的主力供应商;具有国际先进的扬声器设计技术和生产工艺;单机价值量高,产业链预估首年度出货量将达千万台,对于公司业绩拉动作用明显（智能音箱、智能耳机）

博信股份：公司已开发并销售 TWS 真无线及蓝牙系列耳机、智能音箱等产品，公司TOPPERS蓝牙AI人工智能音箱S1支持语音交互功能，拥有强大的控制联动能力。（智能音箱）

元隆雅图：wowidea奇点是本公司注册的自主品牌，智能蓝牙音箱、移动电源、蓝牙耳机都是公司自主开发的产品，目前在礼品渠道、银行积分渠道及零售渠道销售。（智能音箱）

天键股份：子公司马来西亚天键主营包括声学部件加工及声学产品整机组装，主要产品为向Motorol a/摩托罗拉销售的对讲机部件、智能音箱及入耳式有线耳机，向Cors air/海盗船销售的头戴式耳机整机。（智能音箱、智能耳机）

漫步者：公司拥有“一主一辅”（“漫步者”和“声迈”）两大产品品牌，形成多媒体音箱、耳机、汽车音响三大门类、20多个产品系列、近百种规格的产品体系。公司主要产品多媒体音箱收入占比超过95%。公司多媒体音箱始终保持关注度第一的地位，国内市场占有率达25%以上，国内行业位居第一，全球排名第三。（智能音箱、智能耳机）

科大讯飞：科大讯飞发布了旗下首款TWS真无线智能耳机“iFLYBUDS”，同时这也是全球第一款支持实时语音转文字的耳机，可替代录音笔等设备。（行业龙头、智能耳机）

免责申明：这是个人操作记录，仅供学习交流，不构成 投资建议，最终是否买卖自己定，盈亏自负！