盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评:  

一、热点信息

1、【国务院部署节能降碳行动 电解铝等高耗能行业受关注】

    近日印发《2024-2025年节能降碳行动方案》，要求2024年，单位国内生产总值能源消耗和二氧化碳排放分别降低2.5%左右、3.9%左右。关于有色金属行业，方案提出严格落实电解铝产能置换，从严控制铜、氧化铝等冶炼新增产能，新建和改扩建电解铝项目须达到能效标杆水平和环保绩效A级水平。
 

相关个股：中国铝业(601600)、云铝股份(000807)。 
 

2、【时速600公里 我国磁浮建造关键技术在汉取得突破】

  由铁四院牵头承揽的中国铁建科研重大专项“时速600公里常导高速磁浮建造关键技术研究”在武汉结题，标志着中国铁建在常导高速磁浮工程建造领域取得重大突破。本次研究成果填补了现有常导高速磁浮在自主知识产权、系统产业链、可工程化应用领域的不足，提升了中国铁建在高速磁浮交通领域的核心竞争力，助力中国铁建挖掘新质生产力。
 

相关个股：西部超导(688122)、中铁工业(600528)。

3、【维生素D3市场偏强运行 多因素助力行业景气度提升】
 

   5月29日国内维生素D3价格报57元/千克，较上一日上涨3.64%，较上月上涨6.54%。当前主流厂家依然停签停报，交货紧张。经销商市场行情偏强向上运行，一线品牌新货源偏少，低价惜售情绪渐浓厚，后期市场行情看涨运行。今年初以来，VA、VB1、VE、VK3、VB12等维生素价格均有所上行
 

相关个股：新和成(002001)、浙江医药(600216)。

4、【钠离子电池订单迎来密集落地　商业应用取得突破性实质进展】

  近日，钠电池公司希倍动力携手珠海鹏森，签署了价值超过数千万元的钠离子电芯订单，标志着钠离子电池商业应用的突破性实质进展。

相关个股：星云股份(300648)、普利特(002324)。

5、【国际投行上调HBM预测未来三年每年翻倍　关注产业链相关公司】

  高性能存储芯片一块难求的背景下，短短两个月内高盛两度上调HBM（高带宽存储芯片）市场预测。高盛分析师公布报告预计，全球HBM市场规模将在2023-2026年期间以约100%的复合年增长率增长，并在2026年达到300亿美元，较3月份的预测上调30%以上。
 

相关个股：华海诚科(688535)、香农芯创(300475)。

6、【我国粮食领域首部 粮食安全保障法下月将施行】

   粮食安全保障法将于6月1日起施行，这是我国粮食领域第一部基础性、统领性法律。在完善配套制度方面，国家发改委会同国家粮食和物资储备局，制定配套制度规范清单，包括推动深化粮食储备和购销领域监管体制机制改革、研究修订《储备粮管理条例》、起草《粮食储备安全管理条例》、推动修订国家粮食应急预案等，并全力推动落实。
相关个股：隆平高科(000998)、大北农(002385)、登海种业(002041)、中粮科工(301058)。

7、【全固态电池研发将获支持 宁德时代等产业链巨头参与】

   我国或投入约60亿元，鼓励有条件的企业对全固态电池相关技术开展研发，宁德时代、比亚迪、一汽、上汽、卫蓝新能源和吉利共六家企业或获得政府基础研发支持。
 

相关个股：利元亨(688499)、杭可科技(688006)。

8、【成本抬升叠加动力电池需求增长 三元前驱体价格上涨】

   百川盈孚数据显示，三元前驱体市场价格较28日上涨2.21%，报价74000元吨。5月以来，累计涨幅超3%。
 

相关个股：中伟股份(300919)、容百科技(688005)。

9、【高盛再度上调HBM市场规模 概念股有望受关注】

  高盛最新研究报告显示，全球HBM（高带宽存储芯片）市场规模将在2023-2026年期间以约100%的复合年增长率增长，并在2026年达到300亿美元，较3月份的预测上调30%以上。
相关个股：雅克科技(002409)、强力新材(300429)。

10、【多地医保支持线上购药 医药新零售迎关键性飞跃】
 

　　近日，北京市医保局发布消息，为进一步满足民众对便捷医疗服务的需求，方便本市参保人员使用医保个人账户线上购药，正在组织京东和美团两家购药平台开展非处方药品线上支付系统测试工作，力争在2024年7月1日前接入200家以上医保定点零售药店，并开始正式向参保人员提供服务。
 

相关个股：健之佳(605266)、益丰药房(603939)、漱玉平民(301017)。

11、【特斯拉股东大会临近 人形机器人有望迎来催化】

   2024年特斯拉股东大会将于2024年6月13日举办，此前马斯克曾在推特发布“Optimus will be amazing”文字，有望在股东大会发布Optimus新的进展。在其宣传视频中，特斯拉展示了多个Optimus片段。

相关个股：三花智控(002050)、五洲新春(603667)。

12、【工信部规划1亿个车联网专用号码 支持行业高质量发展】
 

  　为落实政府工作报告关于“巩固扩大智能网联新能源汽车等产业领先优势”“提振智能网联新能源汽车、电子产品等大宗消费”等部署要求，积极支持我国智能网联汽车和车联网高质量发展，近日，工信部规划1亿个11位公众移动通信网号码专用于车联网业务。
 

相关个股：通行宝(301339)、万集科技(300552)、宜通世纪(300310)。

13、【以足球营销出海 中国品牌将迎来“大国际时代”】

  国际级体育大赛陆续联播：强势复苏的意甲联赛、盛大的巴黎奥运会、备受瞩目的四大网球公开赛，以及欧洲杯和美洲杯等赛事，吸引着中国一众品牌的目光。体育营销近年来已频频成为中国品牌国际化的热门选择。赞助品牌涉及汽车、家电、服装、食品等行业，各家纷纷“押宝”借势。而足球运动作为世界“通用语言”是无可争议的。足球运动在全球拥有将近35亿球迷，已经成为价值数百亿美元的全球产业。
 

相关个股：比亚迪(002594)、海信视像(600060)。

14、【固态电池专利布局已赶超日本 产业链发展提速】
 

   中国在固态电池专利申请和布局上已经有显著进步，在专利布局上甚至赶超了日本。截至5月27日，从技术来源（专利申请人）看，日本仍是全球固态电池领域专利申请最多的国家，占全球专利申请量的比例近40%，中国排第二，占比约为26.6%。

相关个股：国轩高科(002074)、厦钨新能(688778)、当升科技(300073)。
 

二、个股公告

【重大事项及业绩相关公告】

飞马国际：拟与范太克供应链管理（山东）有限公司开展业务合作，预计业务规模合计不超10亿元

中远海控：下属公司就在建船舶签订补充协议

微导纳米：拟发行可转债募资不超11.7亿元，用于半导体薄膜沉积设备智能化工厂建设项目等

新宙邦：收到《供应商选定通知书》 向客户供应锂离子电池电解液产品

南方传媒：拟投资建设岭南文化创意产业园(大旺)物流中心智能化项目

吉电股份：拟21.9亿元投建山东潍坊420兆瓦光伏项目

广电运通：拟收购广电五舟10%股份，实现控股

拓邦股份：拟1.65亿元收购研控自动化剩余28.46%股权

莲花控股：公司已支付全部货款7800万元，320台GPU服务器已全部到货并验收完毕

华亚智能：拟发行股份及支付现金购买冠鸿智能51%股权

金钟股份：拟4亿元投建汽车轻量化零件扩产项目

永利股份：拟与中大力德共同出资设立合资公司，开展电磁辊筒等相关产品的研发、生产与销售

【增持回购相关公告】

申华控股：控股股东拟5000万-7000万元增持股份

洲明科技：部分核心骨干成员拟增持800万元公司股份

华大基因：部分董事、高管计划增持公司股份，增持金额合计不低于1000万元

旺能环境：调整回购股份价格上限至12.7元/股

格力博：拟1亿元-2亿元回购公司股份

【减持计划公告及其他】

航天晨光：披露异动公告，公司及控股股东不存在应披露而未披露的重大信息

ST鼎龙：披露异动公告，不存在应披露而未披露的重大事项

中银绒业：披露异动公告，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化

普莱柯：披露异动公告，目前生产经营活动正常，内外部经营环境未发生重大变化

ST航高：披露异动公告，内外部经营环境未发生重大变化

正虹科技：披露异动公告，近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化

吉视传媒：披露异动公告，目前生产经营活动一切正常，不存在应披露而未披露的重大事项

雅博股份：披露异动公告，公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化

金利华电：披露异动公告，公司近期生产经营情况及内外部经营环境未发生重大变化

瑞纳智能：披露异动公告，公司、控股股东和实控人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项

宸展光电：股东计划减持不超过4%股份

三、热点要闻
 

○ 周三行情概况三大指数周三小幅上涨，截至收盘，沪指涨0.05%，深成指涨0.25%，创业板指涨0.27%，北证50指数跌0.48%，沪深京三市成交额7139亿元，其中沪深两市7084亿元，较上日缩量333亿元。沪深两市加上北交所超2700股上涨。板块题材上，bc电池、有色金属、AI PC、固态电池板块涨幅居前。
 

小结：周三指数震荡，三大指全线小涨，盘中板块轮动较快，部分热点冲高回落，沪深两市加上北交所逾2700股上涨。

○ 刚刚，退市雷响了！两公司被退市

晚间消息，两家公司被退市，

小结：两颗退市雷响了，对那些平时频频披露风险提示的公司，一定要多加警惕！

○ 成本抬升叠加动力电池需求增长，三元前驱体价格上涨

5月29日，百川盈孚数据显示，三元前驱体市场价格较28日上涨2.21%，报价74000元吨。5月以来，累计涨幅超3%。（上证报）

小结：相关板块：三元前驱体概念。近期题材热点类型持续性不是很好，一定要多注意风险！

○ 晚间热点消息
 

1、晚间热点消息主要有：固态电池概念、新能源概念、节能降碳概念、新能源汽车概念等等。

2、今晚，美股三大指开盘后全线小跌，截至发稿时，跌幅皆在1%以内。
 

四、新股新可转债日历

1、新股：无
2、新可转债：无
3、周四上市新股：无
4、周四上市可转债：无