周末舆情热度：

①华为910C产业链-长江通信：910C单卡算力&互联全面对标H100，目前已送测，国产算力迈向新世代（中创股份、陕西华达、 华丰科技、意华股份、泰嘉股份等）；

②电力改革-在近日的企业和专家座谈会上，国家电投董事长刘明胜就深化电力体制改革提出意见建议（亿能电力、万胜智能、郴电国际、灿能电力、迪森股份等）；

③GB200供应链-英伟达财报超预期，GB20O供应链已启动，交换机、铜缆连接、玻璃基板、扇出型封装，电磁屏蔽、液冷等等（美信科技、 盛科通信、华丰科技、 陕西华达、隆扬电子）

④无人驾驶-5月24日据媒体报道，百度自动驾驶技术部总经理徐宝强近期透露，百度正在考虑与特斯拉在Robota项目上展开合作；（博通集成、亚通精工、  得润电子、雷尔伟、天迈科技等）

⑤乳业-我国首款减碳增产饲料近期发布上市，经国内外专业机构认证，该产品可实现奶牛甲烷排放减少20%以上，奶牛日均单产提升2公斤以上（西部牧业、熊猫乳品、品渥食品、麦趣尔、阳光乳业等）；

⑥低空经济-万物皆可打“飞的”不是梦 ，全国多个省市均加速布局低空经济；（沃特股份、 新晨科技、 华安鑫创、莱斯信息、 设研院等）

⑦猪肉-5月23日，全国瘦肉型猪出栏均价15.92元/公斤，南北各地报价普遍出现了0.15至0.4元/公斤左右的明显上涨，市场涨幅呈进一步扩大态势（正虹科技、新五丰、唐人神、天康生物、神农集团等）；

陕西华达(301517)华为+算力+高速连接器+量子科技+军工信息化+天基互联网+5G+国防军工+卫星导航+无人机+军民融合+毫米雷达+6G +国内电连接器龙头企业，电缆组件领域国内领先+陕西国资委旗下电连接器厂商，在军用射频同轴连接器及电缆组件领域国内领先

1)华为910C最大增量是高速连接器，公司是最早从事高速连接器企业，主营为电连接器及互连产品的研发、生产和销售，主要产品包括射频同轴连接器、低频连接器、射频同轴电缆组件三大类，产品主要应用于航空航天、武器装备、通讯等领域。华华为连接器供应方，国家研制和生产连接为是公司重要客户。"器的骨干企业之一;

2)公司研制的产品包括各类高速连接器及组件，公司将紧跟市场发展方向，加大产品研发投入，满足客户的新需求，扩大公司的市场份额，推动公司的持续经营。公司研发的部分高速连接器可用于算力服务器，公司是陕西国资委旗下电连接器厂商，在军用射频同轴连接器及电缆组件领域国内领先

3)公司根据下游应用领域及产品型号的不同，将产品质量等级划分为高可靠等级、军品级、工业级。公司生产的高可靠电连接器及互连产品，在航空航天领域大量应用，包括“神舟飞船系列”“北斗卫星导航系统”“天宫空间站”“高分遥感卫星系列”“卫星互联网项目”等重点工程，产品应用范围覆盖了各类军用、商用卫星、载人飞船、航天货运飞船、空间站、火箭、深空探测等航天各个领域。 公司生产的军品级电连接器及互连产品，应用在类武器装备中，包括无人机、、舰艇等各类电子装备系统，尤其是在各类相控阵雷达系统中大量应用。公司生产的工是华为、中兴业级电连接器及互连产品在通讯系统中广泛使用，等大型通讯公司电连接器及互连产品的合格供方产品在5G及下一代通讯领域中大量应用。

 华为连接器供应方，国家研制和生产连接器的骨干企业之一

英伟达概念

业绩强劲，英伟达逆势收涨9.32%。

个股：

电磁屏蔽：隆扬电子、美信科技、沃特股份、康达新材、正业科技、贝隆精密、方邦股份、飞荣达等                                                                                                                              美信科技一体成型电感运用的是目前最新的工艺结构生产，组建了一个专门的团队负责此项目。主要针对中高端市场，具有结实牢固、磁路封闭、良好的磁屏蔽性和EMI性能、低损耗、低阻抗等特点，主要用于电源转换模块、汽车电子、消费电子、AI算力模块等领域，相比基础的片式电感应用领域更广，精密度更高。今年4月已经将产线建立起来，目前还在设备调试的一个阶段。

   以太网：                                                                                                                                         

英伟达财报提到，第一季度公司开始交付新的Spectrum-X网络平台从根本上优化人工智能，Spectrum-X正在与多家客户进行量产，其中包括一个10万GPU的大型。公司预计Spectrum-X将在一年内跃升为价值数十亿美元的产品线。

个股：美信科技、菲菱科思、锐捷网、盛科通信络等

高速连接器：中创股份、华丰科技、陕西华达、意华股份等